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发布日期：2024-05-22 04:50    点击次数：126


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                西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘抄       （住所：陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室）           （股票简称：西部证券；股票代码：002673）    西部证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者     公开刊行公司债券（第一期）召募说明书摘抄 注册金额                  不越过（含）180 亿元 本期刊行金额                不越过（含）10 亿元 担保情况                  无担保                       主体评级：AAA；评级瞻望：稳定 信用评级结果                       债项评级：AAA 刊行东谈主                   西部证券股份有限公司 主承销商/簿记约束东谈主/债券受托约束东谈主    国元证券股份有限公司 资信评级机构                联结伙信评估股份有限公司           主承销商/受托约束东谈主/簿记约束东谈主            签署日历：        年    月   日                西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘抄                    声 明   本召募说明书偏激摘抄依据《中华东谈主民共和国公司法》《中华东谈主民共和国证券法》、 《公司债券刊行与交易约束办法》（2023 年校正）《深圳证券交易所公司债券刊行上市 审核业务指南第 1 号——召募说明书（参考文本）》（2023 年校正）《深圳证券交易所 公司债券上市国法》（2023 年校正）偏激他现行法律、律例的规章，并招引刊行东谈主的实 际情况编制。   根据《中华东谈主民共和国证券法》的规章，本期债券照章刊行后，刊行东谈主规划与收益 的变化由刊行东谈主自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。   刊行东谈主将实时、公谈地履行信息表现义务，刊行东谈主偏激全体董事、监事、高等约束 东谈主员或履行同等职责的东谈主员保证召募说明书信息表现的真确、准确、圆善，不存在虚假 记录、误导性阐述或要紧遗漏。   主承销商已对召募说明书偏激摘抄进行了核查，证据不存在虚假记录、误导性阐述 和要紧遗漏，并对其真确性、准确性和圆善性承担相应的法律背负。   刊行东谈主承诺在本期债券刊行门径，不服直或者曲折认购我方刊行的债券。债券刊行 的利率或者价钱应当以询价、条约订价等方式确定，刊行东谈主不会驾御刊行订价、暗箱操 作，不以代持、相信等方式谋取不方正利益或向其他关系利益主体运输利益，不服直或 通过其他利益关系场所参与认购的投资者提供财务资助，虚假施其他违背公谈竞争、破 坏商场顺序等步履。   刊行东谈主如有董事、监事、高等约束东谈主员、持股比例越过 5%的股东偏激他关联方参 与本期债券认购，刊行东谈主将在刊行结果公告中就关系认购情况进行表现。   中国证监会、深圳证券交易所对债券刊行的注册或审核，不代表对债券的投资价值 作出任何评价，也不标明对债券的投资风险作出任何判断。凡欲认购本期债券的投资者， 应当注重阅读本召募说明书全文及接洽的信息表现文献，对信息表现的真确性、准确性 和圆善性进行沉寂分析，并据以沉寂判断投资价值，自行承担与其接洽的任何投资风险。   投资者认购或持有本期公司债券视作答应债券受托约束条约、债券持有东谈主会议国法 及债券召募说明书中其他接洽刊行东谈主、债券持有东谈主、债券受托约束东谈主等主体权利义务的 关系商定。上述文献及债券受托约束事务申报置备于债券受托约束东谈主处，债券持有东谈主有                       I               西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘抄 权随时查阅。   刊行东谈主承诺根据法律律例和本召募说明书商定履行义务，收受投资者监督。   除本公司和主承销商外，本公司莫得寄托或授权任何其他单元或个东谈主提供未在本募 集说明书中列明的信息和/或对本召募说明书作任何说明。投资者若对本召募说明书存在 任何疑问，应商讨我方的证券牙东谈主、讼师、专科管帐师或其他专科咨询人。                      II                   西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘抄                        要紧事项教唆   请投资者存眷以下要紧事项，并仔细阅读本召募说明书中“风险因素”等接洽章节。   一、刊行东谈主于 2024 年 1 月 12 日赢得中国证券监督约束委员会《对于答应西部证券 股份有限公司向专科投资者公开刊行公司债券注册的批复》（证监许可﹝2024﹞60 号） 答应面向专科投资者刊行面值不越过（含）180 亿元的公司债券的注册。本次债券遴选 分期刊行的方式，自中国证监会答应注册之日起 24 个月内刊行已矣。本期债券刊行总 额不越过 10 亿元（含 10 亿元）。   本期债券刊行东谈主主体评级为 AAA，本期公开刊行公司债券的信用品级为 AAA。本 期债券刊行前，扬弃 2023 年 9 月末，刊行东谈主的合并口径净资产为 278.42 亿元，刊行东谈主 的合并口径资产欠债率为 70.99%。本期债券刊行前，刊行东谈主最近三个管帐年度杀青的 年均可分拨利润为 9.85 亿元（2020-2022 年度经审计的合并报表中包摄于母公司系数者 的净利润平均值），本期债券刊行总额不越过 10 亿元，刊行东谈主 2023 年度 3 年期公开发 行公司债平均票面利率为 3.008%，若本期债券按照 3.5%的刊行，揣测不少于本期债券 一年利息的 1 倍。刊行东谈主在本期债券刊行前的财务方针合适关系规章。   二、受国民经济总体运行现象、国度宏不雅经济运行情况、货币政策、金融政策以及 国际环境变化等因素的影响，商场利率存在波动的可能性。由于本期债券为固定利率债 券，商场利率的波动可能使本期债券的践诺投资收益具有一定的不确定性。   三、联结伙信评估股份有限公司对本期债券的主体评级为 AAA，本期公开刊行公 司债券的信用品级为 AAA。联结伙信将在本次（期）债券存续期内，在每年西部证券 年报公告后的两个月内且不晚于每一管帐年度结果之日起六个月内进行一次按期追踪 评级，并在本次（期）债券存续期内根据接洽情况进行不按期追踪评级。   西部证券应按联结伙信追踪评级贵寓清单的要求，提供接洽财务申报以偏激他关系 贵寓。西部证券或本次（期）债项如发生要紧变化，或发生可能对西部证券或本次（期） 债项信用品级产生较大影响的要紧事项，西部证券应实时文告联结伙信并提供接洽贵寓。   联结伙信将密切存眷西部证券的规划约束现象、外部规划环境及本次（期）债项相 关信息，如发现西部证券出现要紧变化，或发现有在或出现可能对西部证券或本次（期） 债项信用品级产生较大影响的事项时，联结伙信拼集该事项进行必要造访，实时对该事                          III                        西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘抄 项进行分析，据实证据或调和信用评级结果。   如西部证券不可实时提供追踪评级贵寓，导致联结伙信无法对西部证券或本次（期） 债项信用品级变化情况作念出判断，联结伙信不错圮绝评级。   联结伙信对本次（期）债券的追踪评级申报将在公司网站（www.lhratings.com）和 交易所网站公告，且在交易所网站公告的时候不晚于在公司网站（www.lhratings.com）、 其他交易场所、媒体或者其他场合公开表现的时候；同期，追踪评级申报将报送西部证 券、监管部门等。   四、本期债券为无担保债券，亦莫得遴选典质、质押等其他增信措施。在本期债券 刊行时，本公司已根据现实情况安排了偿债保障措施来抑遏和裁减本期债券的还本付息 风险。可是，在本期债券存续期内，可能由于不可控的商场、政策、法律律例变化等因 素导致目下拟定的偿债保障措施不可履行或无法完全履行，进而影响债券持有东谈主的利益。   五、我国老本商场受宏不雅经济发展现象、经济及行业政策、国表里经济环境和投资 神志等方面的影响，存在一定波动性。举座经济和老本商场的不景气、行业政策变化可 能导致客户交易量的下降、商场投融资行动的减少、证券投资收益下降、资产约束业务 范围萎缩等不利情况，从而对质券公司证券经纪业务收入、老本中介业务、投资银行业 务收入、资产约束业务收入、自营业务收入等各项业务收入带来不确定性，进而影响公 司的盈利现象。   六、最近三年及一期，公司合并报表规划行动产生的现款流量净额分别为-11.39 亿 元、-137.19 亿元、-47.45 亿元和 4.05 亿元。申报期内，公司合并报表规划行动产生的 现款流量净额呈现负值且波动幅度较大。由于证券公司老本中介业务、自营业务、拆借 及回购业务的范围增减和客户保证金范围的变化都平直影响到规划行动现款流量的计 算，而上述业务范围随证券商场的波动而波动，故公司规划行动现款流量存在波动较大 的风险。   在本期债券存续期间，不消释公司的规划行动现款流可能发生较大波动，出现为负 数的情形的可能，并导致本期债券的偿付存在一定风险。   七 、 受 限 资 产 的 风 险 。 截 至 2023 年 6 月 末 ， 发 行 东谈主 受 限 资 产 账 面 价 值 合 计 述权属受到限制的资产主要为卖出回购质押物的交易性金融资产和其他债权投资。如果 明天刊行东谈主自身规划或外部融资、信贷环境发生要紧不利变化，可能会对刊行东谈主受限资                                 IV                   西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘抄 产的系数权产生影响。   八、有息欠债的风险。扬弃申报期末，刊行东谈主有息债务范围为 433.32 亿元，占欠债 总额的比例为 63.59%。扬弃申报期末，刊行东谈主一年内到期的有息债务中 208.39 亿元为 卖出回购金融资产款，其余债务仅为 224.93 亿元，短期欠债范围与行业趋同。刊行东谈主具 有较好的融资智力，欠债范围及水平也具有行业属性，但因有息及短期欠债范围较大， 刊行东谈主存在一定的偿付风险。   九、资产减值的风险。最近三年及一期，公司计提的资产减值损失（含信用减值损 失）分别为 2.60 亿元、-0.33 亿元、0.14 亿元和-0.07 亿元，金额较大，主淌若因为公司 股票质押式回购等业务计提减值损失较多所致，但计提的资产减值损失呈现大幅下降趋 势。   申报期内，受监管政策趋严、金融去杠杆、境表里宏不雅政策变化等因素，股票商场 活跃度昭彰裁减，股票质押平仓风险赓续露出，各种风险事件防御、处置难度加大。公 司信用交易业务主动放缓业务扩展步骤，全面梳理内控约束轨制，积极落实业务整改等 监管要求，招引商场环境调和风险抑遏方针，持续强化股票质押业务风险防控。   明天期间，如若宏不雅经济形势发生要紧不利变化、金融商场发生较大波动等因素导 致证券商场景气度下滑，或公司股票质押式回购等业务的客户发生要紧风险事项，则公 司明天可能存在一定的计提资产减值准备的风险，进而存在影响公司的规划事迹的可能。   十、公司资产公允价值变动风险。公司 2023 年 9 月末合并口径的交易性金融资产 余额占资产总额比例为 59.55%，比重较大。若交易性金融资产的公允价值发生大幅变 动，公司确当期损益和净资产范围将靠近要紧波动的风险，上述风险可能影响公司的偿 债智力。   十一、未决诉讼、仲裁事项的风险。扬弃 2023 年 9 月 30 日，公司存在看成被告的 诉讼仲裁事项，可能对公司财务现象产生不利影响，具体内容详见本召募说明书“第五 节 财务管帐信息”之“九、对外担保、未决诉讼、仲裁等要紧或有事项或承诺事项”。 尽管公司积极交代诉讼仲裁案件，涉诉案件仍存在败诉或者涉诉款项不可全额收回的可 能。   十二、本期债券刊行遴选面向网下专科机构投资者询价、根据簿记建档情况进行配 售的刊行方式。根据《公司债券刊行与交易约束办法》（2023 年校正）、《证券期货投 资者允洽性约束办法》和《深圳证券交易所债券商场投资者允洽性约束办法》（2023                           V                  西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘抄 年校正）及关系法律律例规章，本期债券仅面向专科机构投资者刊行，普通投资者及专 业投资者中的个东谈主投资者不得参与刊行认购。本期债券上市后将被实施投资者允洽性管 理，仅限专科投资者中的机构投资者参与交易，普通投资者和专科投资者中的个东谈主投资 者认购或买入的交易步履无效。   十三、债券持有东谈主会议根据《债券持有东谈主会议国法》审议通过的决议，对于系数债 券持有东谈主（包括系数出席会议、未出席会议、反对决议或烧毁投票权的债券持有东谈主，以 及在关系决议通过后受让取得本期债券的持有东谈主）均有同等效力和不致力。在本期债券 存续期间，债券持有东谈主会议在其权柄范围内通过的任何灵验决议的效力优先于包含债券 受托约束东谈主在内的其他任何主体就该灵验决议内容作念出的决议和办法。债券持有东谈主认购、 购买或以其他正当方式取得本期债券均视作答应并收受本公司为本期债券制定的《债券 持有东谈主会议国法》并受之不竭。   十四、为明确商定刊行东谈主、债券持有东谈主及债券受托约束东谈主之间的权利、义务及负约 背负，刊行东谈主聘任了国元证券股份有限公司担任本期公司债券的债券受托约束东谈主，并订 立了《债券受托约束条约》，投资者认购、交易或者其他正当方式取得本期债券视作同 意刊行东谈主制定的《债券受托约束条约》。   十五、本期刊行结果后，公司将尽快向深圳证券交易所提议对于本期债券上市交易 的苦求。本期债券揣测合适在深圳证券交易所的上市条件，交易方式包括匹配成交、点 击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。但本期债券上市前，公司财务现象、规划业 绩、现款流和信用评级等情况可能出现要紧变化，公司无法保证本期债券的上市苦求能 够赢得深圳证券交易所答应，若届时本期债券无法进行上市，投资者有权弃取将本期债 券回售予本公司。因公司规划与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券 投资者自行承担，本期债券不可在除深圳证券交易所之外的其他交易场所上市。   十六、经联结伙信空洞评定，本公司主体信用品级为 AAA，本期公开刊行公司债 券的信用品级为 AAA，评级瞻望为稳定，本期债券合适进行通用质押式回购交易的基 本条件，具体折算率等事宜将按证券登记机构的关系规章执行。   十七、刊行东谈主为上市公司，证券简称“西部证券”，股票代码“002673”，放抄本 召募说明书签署之日，公司股票交易宽绰，规划稳定且不存在事迹下滑或要紧积恶违纪 影响刊行及上市条件的情况。   十八、2023 年 1-9 月，公司规划行动产生的现款流量净额为 40,448.42 万元，主要                          VI                    西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘抄 系规划行动现款流出减少导致。2023 年 1-9 月，公司杀青营业收入 572,343.68 万元，比 上年同期增多 7.82%；利润总额为 120,909.60 万元，净利润为 90,207.03 万元，包摄于 母公司股东的净利润为 87,616.16 万元。由于证券行业规划事迹受到商场行情和行业政 策影响较大，呈现较为昭彰的周期性特征。放抄本召募说明书签署之日，刊行东谈主规划状 况宽绰，本期债券仍合适在深圳证券交易所的上市条件，交易方式包括匹配成交、点击 成交、询价成交、竞买成交和协商成交。   十九、本期债券召募资金扣除刊行用度后将用于知足公司业务运营需要，偿还到期 债务，补没收司流动资金等用途，调和公司债务结构，提高公司空洞竞争力。   二十、以下事件组成各期债券项下的负约事件：（1）刊行东谈主未能按照召募说明书 或其他关系商定，按期足额偿还本期债券或本期债券（如分期刊行）的本金（包括但不 限于分期偿还、债券回售、债券赎回、债券置换、债券购回、到期兑付等，下同）或应 计利息（以下合成还本付息），但增信机构或其他主体已代为履行偿付义务的除外。（2） 刊行东谈主触发召募说明书中接洽商定，导致刊行东谈主应提前还本付息而未足额偿付的，但增 信机构或其他主体已代为履行偿付义务的除外。（3）本期债券或本期债券（如分期发 行）未到期，但有充分把柄讲明刊行东谈主不可按期足额支付债券本金或利息，经法院判决 或仲裁机构仲裁，刊行东谈主应提前偿还债券本息且未按期足额偿付的。（4）刊行东谈主违背 本召募说明书对于交叉保护的商定且未按持有东谈主要求落实负面补救措施的。（5）刊行 东谈主违背本召募说明书财富给付义务外的其他承诺事项且未按持有东谈主要求落实负面补救 措施的。（6）刊行东谈主被法院裁定受理歇业苦求的。   发生负约后的诉讼、仲裁或其他争议惩处机制：债券受托约束条约项下所产生的或 与债券受托约束条约接洽的任何争议，最先应在争议各方之间协商惩处。如果协商惩处 不成，任何一方均有权将争议交由原告住所地有统辖权的东谈主民法院诉讼惩处纠纷。   二十一、刊行东谈主在本期债券刊行门径，不服直或者曲折认购我方刊行的债券。刊行 东谈主不驾御刊行订价、暗箱操作，不以代持、相信等方式谋取不方正利益或向其他关系利 益主体运输利益，不服直或通过其他利益关系场所参与认购的投资者提供财务资助、变 相返费，不出于利益交换的目的通过关联金融机构相互持有相互刊行的债券，虚假施其 他违背公谈竞争、碎裂商场顺序等步履。刊行东谈主的控股股东、践诺抑遏东谈主不得组织、指 使刊行东谈主实施前款步履。刊行东谈主不从事《对于进一步表率债券刊行业务接洽事项的文告》 第三条第二款规章的步履。   二十二、投资者不得监犯利用他东谈主账户或资金账户进行认购，也不得违纪融资或替                            VII                西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘抄 代违纪融资认购。投资者认购本期债券应驯顺关系法律律例和中国证券监督约束委员会 的接洽规章，并自行承担相应的法律背负。投资者不从事《对于进一步表率债券刊行业 务接洽事项的文告》第八条第二款、第三款规章的步履。   二十三、本期债券为刊行东谈主 2024 年第一次公开刊行公司债券，本期债券称号为“西 部证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）”。本期债 券称号更正不改变原缔结的与本次债券刊行关系的法律文献效力，原缔结的关系法律文 件对改名后的本期债券不绝具有法律效力。前述法律文献包括但不限于《债券持有东谈主会 议国法》、《债券受托约束条约》及本次债券法律意见书等。   放抄本召募说明书签署之日，刊行东谈主规划现象宽绰，财务数据及方针未出现要紧不 利变化或对其偿债智力产生要紧影响的其他事项，刊行东谈主仍合适公开刊行公司债券的法 定条件。                      VIII                                           西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘抄                                                             目 录                                                               IX                                    西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘抄      十、资产典质、质押、担保和其他限制用途安排，以及除此之外的其他具有可                                                     X               西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘抄                        释 义   本召募说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 公司、本公司、刊行东谈主、西部证券    指   西部证券股份有限公司 母公司                指   西部证券股份有限公司本部                        西部证券股份有限公司 2023 年面向专科投资者 本次债券               指                        公开刊行的不越过 180 亿元（含）的公司债券                        西部证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者 本期债券               指                        公开刊行公司债券（第一期）                        陕西投资集团有限公司，系由陕西动力集团有限 陕投集团、控股股东、践诺抑遏东谈主    指                        公司改名而来 股东大会               指   刊行东谈主股东大会 董事或董事会             指   刊行东谈主董事或董事会 监事或监事会             指   刊行东谈主监事或监事会 西部期货               指   西部期货有限公司 西部上风老本             指   西部上风老本投资有限公司 西部证券投资             指   西部证券投资（西安）有限公司 西部永唐               指   上海西部永唐投资约束有限公司 西部利得               指   西部利得基金约束有限公司 熙正投资               指   上海熙正投资约束有限公司 西部金一               指   瑞金市西部金一文化创意产业基金（有限合伙） 西交科创               指   西安西交科创股权投资合伙企业（有限合伙） 城投控股               指   上海城投控股股份有限公司 西部相信               指   西部相信有限公司 陕西电投               指   陕西省电力开发投资开发公司 中国证监会、证监会          指   中国证券监督约束委员会 深交所                指   深圳证券交易所 结算公司、登记机构、债券登记机构   指   中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司 国元证券、主承销商、受托约束东谈主、                  指     国元证券股份有限公司 债券受托约束东谈主、簿记约束东谈主 刊行东谈主讼师、讼师           指   北京不雅韬中茂讼师事务所                        信永中庸管帐师事务所（特殊普通合伙）和致同 审计机构、管帐师事务所        指                        管帐师事务所（特殊普通合伙）                西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘抄 信永中庸                指   信永中庸管帐师事务所（特殊普通合伙） 致同                  指   致同管帐师事务所（特殊普通合伙 ） 联结伙信、资信评级机构         指   联结伙信评估股份有限公司 公司划定、《公司划定》         指   《西部证券股份有限公司划定》 《公司法》               指   《中华东谈主民共和国公司法》 《证券法》               指   《中华东谈主民共和国证券法》                         《公司债券刊行与交易约束办法》（2023 年修 《约束办法》              指                         订） 《上市国法》              指   《深圳证券交易所股票上市国法》                         刊行东谈主根据接洽法律、律例为刊行本期公司债券                         而制作的《西部证券股份有限公司 2024 年面向 召募说明书、本召募说明书        指                         专科投资者公开刊行公司债券（第一期）召募说                         明书》                         刊行东谈主根据接洽法律、律例为刊行本期公司债券                         而制作的《西部证券股份有限公司 2024 年面向 召募说明书摘抄             指                         专科投资者公开刊行公司债券（第一期）召募说                         明书摘抄》                         《西部证券股份有限公司 2023 年面向专科投资 《债券受托约束条约》          指                         者公开刊行公司债券之受托约束条约》                         《西部证券股份有限公司 2023 年面向专科投资 《债券持有东谈主会议国法》         指                         者公开刊行公司债券之债券持有东谈主会议国法》 申报期、最近三年及一期         指                         月 最近三年及一期末            指                         月末 最近一年及一期             指   2022 年度和 2023 年 1-9 月 申报期末                指   2023 年 9 月末 元、万元、亿元             指   东谈主民币元、东谈主民币万元、东谈主民币亿元                         中华东谈主民共和国的法定节沐日或休息日（不包括 法定节沐日或休息日           指   香港特地行政区、澳门特地行政区和台湾省的法                         定节沐日或休息日） 服务日、交易日             指   深圳证券交易所的宽绰交易日      注：1、本召募说明书中，部分算计数与各加数平直相加之和在余数上存在互异，这些 互异是由四舍五入酿成；              西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘抄                第一节 刊行概况   一、本期刊行的基本情况   （一）本期刊行的里面批准情况及注册情况 刊行债务融资器用一般性授权的提案》，决议一致答应提请股东大会授权公司 董事会、并答应董事会进一步授权公司董事长，在确保风险抑遏方针、流动性 监管方针以及各种债务融资器用的风险名额等合适关系法律律例以及监管机构 规章的前提下，择机办理公司刊行债务融资器用的关系事宜，包括但不限于确 定债务融资品种、刊行范围、刊行时候、期限、利率、具体召募资金投向等， 上述提案需提交股东大会审议。 议公司刊行债务融资器用一般性授权的提案》。 过了《对于提请审议公司公开刊行公司债券有策动的提案》，并答应向深交所及 证监会申报本次债券。   本公司于 2024 年 1 月 12 日赢得中国证券监督约束委员会《对于答应西部 证券股份有限公司向专科投资者公开刊行公司债券注册的批复》（证监许可 ﹝2024﹞60 号）答应面向专科投资者刊行面值不越过（含）180 亿元的公司债 券的注册。公司将空洞商场等各方面情况确定债券的刊行时候、刊行范围偏激 他具体刊行要求。   （二）本期债券的主要要求 司债券（第一期）。 分期刊行。本期债券为第一期刊行，范围为不越过 10 亿元（含 10 亿元）。             西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘抄 机构开立的托管账户托管记录。本期债券刊行结果后，债券认购东谈主可按照接洽 主管机构的规章进行债券的转让、质押等操作。 根据网下询价簿记结果，由公司与簿记约束东谈主按照接洽规章，在利率询价区间 内协商一致确定。债券票面利率遴选单利按年计息，不计复利。 价、根据簿记建档情况进行配售的刊行方式。 圳分公司开立 A 股证券账户的专科机构投资者（法律、律例遮拦购买者除外）。 执行。 将按照债券登记机构的接洽规章统计债券持有东谈主名单，本息支付方式偏激他具 体安排按照债券登记机构的关系规章办理。 节沐日或休息日，则顺延至自后的第 1 个交易日，顺缓期间付息款项不另计利 息）。 顺延至自后的第 1 个交易日，顺缓期间兑付款项不另计利息）。 至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与票面利率的乘积，于兑付日 向投资者支付的本息金额为投资者扬弃兑付登记日收市时投资者持有的本期债 券临了一期利息及所持有的本期债券票面总额的本金。               西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘抄 用品级为 AAA，本期公开刊行公司债券的信用品级为 AAA，评级瞻望为稳定。 在本期债券的存续期内，信用评级机构每年将对公司主体信用品级和本期债券 信用品级进行一次追踪评级。 立召募资金专项账户，用于接收、存储和划转债券刊行召募资金，召募资金专 户划转的资金用途必须与本期债券召募说明书中商定用途相符。 司债券的信用品级为 AAA，本期债券合适进行通用质押式回购交易的基本条件， 具体折算率等事宜将按证券登记机构的关系规章执行。 刊行东谈主和簿记约束东谈主将按照价钱优先原则，对参与网下簿记建档的投资者进行 配售，如遭遇申购量越过可分拨额度的情况，在价钱优先原则的前提下，刊行 东谈主和簿记约束东谈主有权决定耐久合作的投资者优先配售。刊行东谈主和簿记约束东谈主有 权根据关系规章，自主决定本期债券的最终配售结果。 司债券所应交纳的税款由投资者承担。   （三）本期债券刊行及上市安排   刊行公告刊登日历：【2024】年【4】月【15】日。   刊行首日：【2024】年【4】月【17】日。   揣测刊行期限：【2024】年【4】月【17】日至【2024】年【4】月【18】 日，共 2 个交易日。   网下刊行期限：【2024】年【4】月【17】日至【2024】年【4】月【18】 日。             西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘抄   本期刊行结果后，本公司将尽快向深交所提议对于本期债券上市交易的申 请，具体上市时候将另行公告。   本期债券揣测合适在深圳证券交易所的上市条件，交易方式包括匹配成交、 点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。但本期债券上市前，公司财务状 况、规划事迹、现款流和信用评级等情况可能出现要紧变化，公司无法保证本 期债券的上市苦求大约赢得深圳证券交易所答应，若届时本期债券无法进行上 市，投资者有权弃取将本期债券回售予本公司。因公司规划与收益等情况变化 引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不可在除深 圳证券交易所之外的其他交易场所上市。   二、认购东谈主承诺   购买本期债券的投资者（包括本期债券的运行购买东谈主和二级商场的购买东谈主， 及以其他方式正当取得本期债券的东谈主，下同）被视为作出以下承诺：   （一）收受本召募说明书对本期债券项下权利义务的系数规章并受其不竭；   （二）本期债券的刊行东谈主依接洽法律、律例的规章发生正当变更，在经有 关主管部门批准后并照章就该等变更进行信息表现时，投资者答应并收受该等 变更；   （三）本期债券刊行结果后，刊行东谈主将苦求本期债券在深交所上市交易， 并由主承销商代为办理关系手续，投资者答应并收受这种安排。                          西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘抄                          第二节 召募资金运用        一、本期债券的召募资金范围        经刊行东谈主股东大会、董事会审议通过，并经中国证监会注册（证监许可      ﹝2024﹞60 号），本次债券刊行总额不越过 180 亿元（含 180 亿元）。        本期债券刊行总额不越过 10 亿元（含 10 亿元）。        二、本期债券召募资金使用策动        本次公司债券召募资金扣除刊行用度后，拟将不越过 10 亿元用于偿还到期      有息债务。        本期债券召募资金拟偿还有息欠债明细如下：                                                                单元：亿元                                                                     拟使用                                                         债券回   债券余 序号    债务东谈主     债券简称         债券起息日            债券到期日                   召募资                                                          售日    额                                                                     金金额                 CP001 算计                                                            40.00   10.00        因本期债券的刊行时候及践诺刊行范围尚有一定不确定性，刊行东谈主将空洞      计划本期债券刊行时候及践诺刊行范围、召募资金的到账情况、关系债务本息      偿付要求、公司债务结构调和策动等因素，本着故意于优化公司债务结构和节      省财务用度的原则，明天可能调和偿还有息欠债的具体金额。        在有息债务偿付日前，刊行东谈主不错在不影响偿债策动的前提下，根据公司      财务约束轨制，将闲置的债券召募资金临时用于补充流动资金（单次补充流动      资金最长不越过 12 个月）。        三、召募资金的现款约束        在不影响召募资金使用策动宽绰进行的情况下，刊行东谈主经公司董事会或者      内设有权机构批准，可将暂时闲置的召募资金进行现款约束，投资于安全性高、      流动性好的居品，如国债、政策性银行金融债、地方政府债、交易所债券逆回      购等。        四、召募资金使用策动调和的授权、决策和风险抑遏措施        公司召募资金应当按照召募说明书所列用途使用，原则上不得变更。对确            西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘抄 有合理原因，需要在刊行前改变召募资金用途的，必须提请公司董事会审议， 通过后向深圳证券交易所提交苦求文献，说明原因、履行的里面模范、提交相 关决议文献，并修改相应刊行苦求文献。债券存续期间，若拟变更召募说明书 商定的召募资金用途，按照《债券持有东谈主会议国法》的规章，需提请债券持有 东谈主会议审议并作出决议。同期，公司将实时表现召募资金用途变更的关系信息。   五、本期债券召募资金专项账户约束安排   公司明天将确定监管银行与召募资金专项账户，用于本期债券召募资金的 存放、使用及监管。本期债券的资金监管安排包括召募资金约束轨制的设立、 债券受托约束东谈主根据《债券受托约束条约》等的商定对召募资金的监管进行持 续的监督等措施。   为了加强表率刊行东谈主刊行债券召募资金的约束，提高其使用效率和效益， 根据《中华东谈主民共和国公司法》《中华东谈主民共和国证券法》《公司债券刊行与 交易约束办法》等关系法律律例的规章，公司制定了召募资金约束轨制。公司 将按照刊行苦求文献中承诺的召募资金用途策动使用召募资金。   根据《债券受托约束条约》，受托约束东谈主应当对刊行东谈主专项账户召募资金 的接收、存储、划转与本息偿付进行监督。   国元证券有权随时查询本期债券召募资金的资金使用情况与资金流向，并 可要求刊行东谈主就召募资金变动提供书面说明。   刊行东谈主承诺：   （1）本公司将严格按照召募说明书的商定使用本期债券召募资金。   （2）在本期债券存续期内，如本公司违背国度法律、律例及召募说明书的 商定，私自改变本期债券召募资金的用途，致使债券持有东谈主遭受损失的，本公 司将严格按照公司划定及关系法律规章，实时住手负约使用召募资金的步履， 积极摈弃因负约使用召募资金给债券持有东谈主带来的影响，减少损失并根究关系 决策背负东谈主的民事补偿法律背负。   六、召募资金运用对刊行东谈主财务现象的影响   本期债券刊行完成后，将引起刊行东谈主资产欠债结构变化。假设刊行东谈主的资               西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘抄 产欠债结构在以下假设基础上发生变动： 召募资金净额为 10 亿元； 欠债表；   基于上述假设，本期债券刊行对刊行东谈主合并资产欠债结构的影响如下表：                                                          单元：万元、%    边幅                                                    模拟变动                （原报表）                 （模拟报表） 资产悉数               9,508,461.44           9,608,461.44      100,000.00 欠债悉数               6,741,077.96           6,841,077.96      100,000.00 资产欠债率                    70.90                  71.20             0.30   本期债券刊行是公司通过老本商场平直融资渠谈召募资金，是公司加强资 产欠债结构约束的重要举措之一。本期债券召募资金将成为公司资金的来源之 一，为公司资产范围和业务范围的平衡发展及利润增长打下邃密的基础。本期 刊行公司债券召募资金运用对公司财务现象和规划效率将产生如下影响：   （一）故意于优化公司债务结构，增强短期偿债智力   以 2023 年 9 月 30 日公司财务数据为基准，本期债券刊行完成且根据上述 召募资金运用策动赐与执行后，本公司合并财务报表的资产欠债率升高。资产 欠债率的允洽提高故意于公司合理利用财务杠杆，提高自身营业利润。   （二）故意于公司扩大规划范围   公司的规划模式正由传统的通谈驱动、商场驱动模式向老本驱动和专科驱 动模式转变，并努力减弱对外部环境的依赖，例必将加大对业务的进入。扩大 主营上风业务及改进业务的业务范围，将存在较大资金投资需求。本期债券募 集资金将用于偿还到期有息债务和补充流动资金，以保证上述发展计策和规划 办法的成功实施。   （三）故意于拓宽公司融资渠谈   目下，公司正处于快速发缓期，资金需求量较大，而宏不雅、金融调控政策 的变化会增多公司资金来源的不确定性，增多公司资金的使用成本，因此要求               西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘抄 公司拓展新的融资渠谈。通过刊行公司债券，不错拓宽公司融资渠谈，灵验满 足公司中耐久业务发展的资金需求。   七、刊行东谈主对于本期债券召募资金的承诺   刊行东谈主承诺将严格按照召募说明书商定的用途使用本期债券的召募资金， 无须于弥补亏欠和非分娩性开销。   本期债券召募资金无须于偿还地方政府债务。刊行东谈主承诺本期债券不波及 新增地方政府债务。地方政府对本期债券不承担任何偿债背负。   刊行东谈主承诺本期债券所偿还的有息债务不波及地方政府隐性债务。   刊行东谈主承诺本期债券召募资金不服直或曲折用于住宅房地产业务。   刊行东谈主承诺，如在存续期间变更召募资金用途，将履行关系模范并实时披 露接洽信息。   刊行东谈主承诺，本期债券不波及新增地方政府债务，无须于偿还地方政府债 务、购置地盘或违纪用于公益性边幅开发，并声明地方政府对本期债券不承担 任何偿债背负。   八、上次公司债券召募资金使用情况   放抄本召募说明书签署之日，刊行东谈主偏激合并范围内子公司上次公司债券 的召募资金使用情况具体如下：        刊行主体                 西部证券股份有限公司                     西部证券股份有限公司 2023 年面向专科投资者公        债券全称                         开刊行公司债券（第五期）        债券简称                     23 西部 06        刊行范围                     6.00 亿元        起息日                   2023 年 9 月 21 日                     召募资金扣除刊行用度后将用于补没收司流动资    召募资金商定用途                         金，提高公司空洞竞争力   放抄本召募说明书签署之日，刊行东谈主偏激合并范围内子公司上次公司债券 “23 西部 06”的召募资金 6 亿元，一升引于补没收司流动资金。刊行东谈主偏激合 并范围内重要子公司不存在私自改变上次刊行债券召募资金的用途而未作念校正 的情形。                   西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘抄                   第三节 刊行东谈主基本情况   一、刊行东谈主概况   汉文称号：西部证券股份有限公司   英文称号：WESTERN SECURITIES CO., LTD.   法定代表东谈主：徐朝日   注册老本：446,958.17 万元东谈主民币   实缴老本：446,958.17 万元东谈主民币   设立日历：2001 年 1 月 9 日   统一社会信用代码：91610000719782242D   住所：陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室   邮政编码：710004   接洽电话：029-87406171   传真：029-87406259   办公地址：陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢   信息表现事务负责东谈主：黄斌（党委副文牍、副总司理、董事会秘书）   信息表现事务负责东谈主接洽方式：029-87406171   所属行业：《国民经济行业分类》J67 老本商场服务；《上市公司行业分类 指引》J67 老本商场服务。   规划范围：证券经纪；证券投资商讨；与证券交易、证券投资行动接洽的 财务咨询人；证券承销与保荐；证券自营；证券资产约束；融资融券；证券投资 基金代销；为期货公司提供中间先容业务；代销金融居品；股票期权作念市。（依 法须经批准的边幅，经关系部门批准后方可开展规划行动）   网址：http://www.westsecu.com   二、刊行东谈主历史沿革   （一）刊行东谈主设立、历次股本变化情况   公司系经陕西省政府《对于设立西部证券股份有限公司的批复》（陕政函 〔2000〕132 号）、中国证监会《对于西部证券股份有限公司筹建有策动的批复》                  西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘抄 （证监机构字〔2000〕197 号）和《对于西部证券股份有限公司开业的批复》（证 监机构字〔2001〕3 号）批准，在陕西证券有限公司、宝鸡证券公司以及陕西信 托投资有限公司和陕西省西北相信投资有限公司举座或所属证券营业部合并重 组的基础上，汲取合适法定条件的企业以现款入股，遴选发起设立方式，于 2001 年 1 月 9 日注册成立的股份有限公司。设就地，公司注册老本为 10 亿元。 行股票的批复》（证监许可〔2012〕408 号）批准，公司初次向社会公开刊行东谈主 民币普通股（A 股）股票 200,000,000 股，每股刊行价钱为 8.70 元。 代码“002673”。初次公开刊行股票完成后，公司注册老本变更为 12 亿元。    （1）2015 年非公开刊行股票 股票的批复》（证监许可〔2015〕228 号）批准，公司非公开刊行东谈主民币普通股 （A 股）197,784,810 股，每股刊行价钱为 25.28 元。新增股份于 2015 年 3 月 25 日在深交所上市。本次非公开刊行股票完成后，公司总股本变更为 1,397,784,810 股。    （2）2015 年送红股及老本公积转增    公司于 2015 年 4 月 27 日召开第四届董事会第四次会议，于 2015 年 5 月 19 日召开 2014 年度股东大会，审议通过了《公司 2014 年度利润分拨预案的提案》， 这次分拨以实施分拨有策动时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股送 红股 5 股并派发现款红利 1.5 元（含税），同期以老本公积金每 10 股转增股本 股，公司总股本变更为 2,795,569,620 股。    （3）2017 年配股 （证监许可〔2017〕316 号）批准，公司以股权登记日 2017 年 3 月 29 日收市后 的股份总和 2,795,569,620 股为基数，向全体股东每 10 股配售 2.6 股，算计刊行 股票 706,270,150 股，每股刊行价钱为 6.87 元。本次配股完成后，公司总股本变                       西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘抄 更为 3,501,839,770 股。    （4）2019 年国有股份无偿划转                                        《国 有股份无偿划转条约》，商定将陕西电投持有的西部证券 906,343,321 股股份（占 总股本 25.88%）一起无偿划转至陕投集团名下。 公 司 5%以上股权的 股东经验 ，对陕 投集团照章受 让陕西电投 持有的公 司 证据本次无偿划转关系股份过户登记手续已办理已矣。    （5）2021 年非公开刊行股票 股票的批复》（证监许可〔2020〕3022 号）批准，公司非公开刊行东谈主民币普通 股（A 股）967,741,935.00 股，每股刊行价钱为 7.75 元。新增股份于 2021 年 1 月 19 日在 深交 所上市 。 本次非 公开 刊行股票 完成后，公 司总股本 变更 为    放抄本召募说明书签署之日，除前述情况外，公司未发生其他股本或要紧 股权的变动情况。    刊行东谈主不属于投资控股型企业。    申报期内，公司不波及要紧资产重组情况。    （二）刊行东谈主股本结构    扬弃 2023 年 9 月 30 日，公司普通股股本总额为 4,469,581,705 股，股本结 构如下：        股份类别                股份数目（股）            股份比例（%） 一、有限售条件股份                       360,387,097             8.06 二、无穷售条件股份                     4,109,194,608             91.94 三、股份总和                        4,469,581,705               100    （三）刊行东谈主前十名股东情况    扬弃 2023 年 9 月 30 日，公司前十名股东持股情况如下：                         西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘抄                                              持股比      持有有限售条件 质押或冻结的       股东称号        股东性质      持股数目（股）                                              例（%）     的股份数目（股） 股份数目（股） 陕西投资集团有限公司        国有法东谈主       1,578,533,859    35.32   360,387,097.00               - 上海城投控股股份有限公                   国有法东谈主         458,496,467    10.26                -               - 司 长安汇通资产约束有限公                   国有法东谈主         129,032,258     2.89                -               - 司 北京雄壮华创投资有限公       境内非国有                                                117,894,200.0 司                   法东谈主                                                             0 香港中央结算有限公司        境外法东谈主          95,155,816     2.13                -               - 中国开发银行股份有限公 司-国泰中证全指证券公司                    其他           51,577,792     1.15                -               - 交易型洞开式指数证券投 资基金 西部相信有限公司          国有法东谈主          51,000,000     1.14                - 中国开发银行股份有限公 司-华宝中证全指证券公司                    其他           38,538,395     0.86                -               - 交易型洞开式指数证券投 资基金 中国农业银行股份有限公 司-中证 500 交易型洞开式    其他           19,819,700     0.44                -               - 指数证券投资基金 童小林               境内当然东谈主         18,068,016     0.40                -               -        算计           -                         56.40          扬弃 2023 年 9 月 30 日，公司法东谈主股东北京雄壮华创投资有限公司持有的       流通股 117,894,200.00 股被司法冻结。          综上，刊行东谈主前十大股东北京雄壮华创投资有限公司的部分股权存在被司       法冻结受限情形。          三、刊行东谈主控股股东和践诺抑遏东谈主          扬弃 2023 年 9 月 30 日，陕投集团为公司的控股股东和践诺抑遏东谈主。陕西       投资集团有限公司平直持有刊行东谈主股份 1,578,533,859.00 股，占总股本的 35.32%，       为刊行东谈主的控股股东。陕西投资集团有限公司平直刊行东谈主 35.32%的股权，陕西       投资集团有限公司为刊行东谈主的践诺抑遏东谈主。          （一）控股股东、践诺抑遏东谈主基本信息          称号：陕西投资集团有限公司          住所：陕西省西安市新城区东新街 232 号陕西相信大厦 11-13 楼          统一社会信用代码：91610000583547998F          法定代表东谈主：李元                西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘抄   注册老本：1,000,000.00 万元   类型：有限背负公司（国有独资）   成就地间：2011 年 11 月 15 日   规划范围：煤原野质、水文地质、矿产勘探的筹建；地质时间服务、地质 灾害处理；测绘工程、工程勘探、地基与基础工程的施工；煤炭开采的筹建； 电力、化工、矿业、新动力的开发；边幅投资（仅限公司自有资金）；房地产 开发与规划；货仓规划的筹建；贸易；铁路运销；省政府要求的对全省重点产 业范围和要紧发展边幅的投资约束；煤炭批发规划。（照章须经批准的边幅， 经关系部门批准后方可开展规划行动）。   陕投集团最近一年及一期的主要财务数据如下：                                                             单元：万元       边幅                                      2022 年度/2022 年 12 月 31 日      总资产                   27,790,217.40                   25,909,023.06      总欠债                   18,764,866.41                   17,783,069.15     系数者权益                   9,025,350.99                    8,125,953.91     营业总收入                   6,045,530.03                    8,448,426.77      净利润                         587,119.25                  609,280.30  注：2022 年度财务数据由本分国际管帐师事务所（特殊普通合伙）审计。   （二）刊行东谈主控股股东所持股票被质押或存在争议的情况   放抄本召募说明书签署之日，公司控股股东陕投集团平直所持本公司股票 未被质押/冻结/股权争议的情形，也不存在其他争议的情况。   四、刊行东谈主的股权结构及权益投资情况   （一）刊行东谈主股权结构                         西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘抄      扬弃 2023 年 9 月 30 日，公司的股权结构图如下：                                           上海市国有资产监督                                              约束委员会                                             上海市国有资产监督     陕西省东谈主民政府国                                  约束委员会      陕西省东谈主民政府国     有资产监督约束委                                       100%      有资产监督约束委        员会                                 上海城投（集团）         员会                                  上海城投（集团）                                              有限公司      陕西投资集团有                               上海城投控股股              其他       陕西投资集团有        限公司            57.78%   西部相信有         上海城投控股股                                             份有限公司                其他                                                                 股东         限公司                     限公司           份有限公司              股东                                西部证券股份有限公司                                 西部证券股份有限公司      （二）刊行东谈主主要子公司以偏激他有重要影响的参股公司情况      扬弃 2023 年 9 月 30 日，刊行东谈主纳入合并范围的全资子公司、控股子公司 具体情况如下： 序号            公司称号                持股比例/认缴出资比例                 取得方式                                                             非并吞抑遏下企业                                                             合并取得的子公司                                                             非并吞抑遏下企业                                                             合并取得的子公司       上海西部永唐投资约束有限公               公司子公司西部期货持股       司                               100.00%      住所：陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室 9 层、10 层      法定代表东谈主：王宝辉      注册老本：80,000 万元      成立日历：1993 年 3 月 29 日      公司类型：有限背负公司（非当然东谈主投资或控股的法东谈主独资）                西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘抄   统一社会信用代码：9161000062160566X4   规划范围：商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资商讨；资产约束业务； 公开召募证券投资基金销售。（照章须经批准的边幅，经关系部门批准后方可 开展规划行动）   西部期货最近一年及一期的主要财务数据如下：                                                      单元：万元       边幅                                       2022 年末/度      总资产                        557,596.38            550,255.20      总欠债                          471,984.61          465,151.87     系数者权益                          85,611.77           85,103.32     营业总收入                         178,152.81          276,718.85      净利润                             508.44             1,353.10   住所：西安市浐灞生态区浐灞通衢一号浐灞商务中心二期 2B06   法定代表东谈主：田伟   注册老本：100,000 万元   成立日历：2014 年 5 月 26 日   公司类型：有限背负公司（当然东谈主投资或控股的法东谈主独资）   统一社会信用代码：91610136399409317R   规划范围：公司及下设基金约束机构以自有资金投资于本机构设立的私募 基金；通过私募基金对边幅进行投资。经中国证券监督约束委员会招供开展的 其他业务。（照章须经批准的边幅，经关系部门批准后方可开展规划行动）   西部上风老本最近一年及一期的主要财务数据如下：                                                      单元：万元       边幅                                       2022 年末/度      总资产                         90,619.66             90,540.31      总欠债                           10,774.54           10,714.91     系数者权益                          79,845.12           79,825.40     营业总收入                           1,139.00            2,497.49      净利润                               19.72               524.16   住所：西安经济时间开发区凤城十二路凯瑞 A 座 303-47                西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘抄   法定代表东谈主：黄斌   注册老本：100,000 万元   成立日历：2019 年 9 月 17 日   公司类型：有限背负公司（非当然东谈主投资或控股的法东谈主独资）   统一社会信用代码：91610132MA6X4T2CX0   规划范围：从事《证券公司证券自营投资品种清单》所列品种之外的金融 居品投资（许可边幅除外）、股权投资业务（许可边幅除外）。（上述规划范 围中波及许可边幅的，凭许可讲明文献、证件在灵验期内规划，未经许可不得 规划）   西部证券投资最近一年及一期的主要财务数据如下：                                                     单元：万元        边幅                                     2022 年末/度       总资产                        87,649.23           83,585.24       总欠债                          1,141.09           1,231.82       系数者权益                       86,508.14          82,353.41       营业总收入                        5,987.34           -4,940.89       净利润                          4,154.73           -4,128.53 度的轰动回调导致公允价值变动损益呈现较大负值所致。   住所：中国(上海)解放贸易磨真金不怕火区耀体路 276 号 901 室-908 室   法定代表东谈主：何方   注册老本：37,000 万元   成立日历：2010 年 7 月 20 日   公司类型：其他有限背负公司   统一社会信用代码：913100007178846083   规划范围：基金召募、基金销售、资产约束，中国证监会许可的其他业务。 【照章须经批准的边幅，经关系部门批准后方可开展规划行动】   西部利得最近一年及一期的主要财务数据如下：                                                     单元：万元         边幅               2023 年 1-6 月/         2022 年末/度                西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘抄        总资产                         64,237.09           64,429.97        总欠债                         30,576.04           34,469.21      系数者权益                         33,661.05           29,960.76      营业总收入                         23,070.10           44,662.94        净利润                          3,700.29            5,934.19   住所：上海市虹口区四川北路 859 号 2207、2208 室   法定代表东谈主：赵建刚   注册老本：20,000 万元   成立日历：2018 年 2 月 7 日   公司类型：有限背负公司（当然东谈主投资或控股的法东谈主独资）   统一社会信用代码：91310115MA1K413Q3C   规划范围：投资约束，实业投资，商务商讨，企业约束商讨，财务商讨， 建材、五金居品、日用百货、机械开发、诡计机、软件及辅助开发、饲料、金 属材料及成品、金银成品、橡胶成品、燃料油、石油成品、食用农居品、焦炭、 化工原料及居品（除危机化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、 矿居品、玻璃成品、纺织原料及居品、木料的销售，食物销售，煤炭规划，从 事货色实时间的出进口业务，电子商务（不得从事金融业务）。【照章须经批 准的边幅，经关系部门批准后方可开展规划行动】   西部永唐最近一年及一期的主要财务数据如下：                                                      单元：万元       边幅                                       2022 年末/度      总资产                           74,100.42           61,465.60      总欠债                           51,192.25           39,345.60     系数者权益                          22,908.16           22,120.00     营业总收入                         173,799.77          264,550.13      净利润                             788.16             1,328.39   （三）刊行东谈主合营、联营公司情况   扬弃 2023 年 9 月 30 日，刊行东谈主无重要的合营企业或联营企业。   五、刊行东谈主的治理结构及沉寂性            西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘抄   （一）刊行东谈主的治理结构及运行情况   目下，公司照旧建立了完善的公司治理轨制体系，主要轨制文献包括：《公 司划定》、《股东大会议事国法》、《董事会议事国法》、《监事会议事及工 作国法》、《股东大会蚁集投票实施笃定》、《信息表现约束轨制》、《投资 者关系约束轨制》、《全面风险约束办法》、《里面抑遏评价服务暂行办法》、 《子公司约束办法》、《关联交易约束轨制》等。公司法东谈主治理的践诺现象与 《公司法》和中国证监会关系规章的要求不存在互异。   公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《证券 公司监督约束条例》等法律、律例和表随性文献，赓续完善由股东大会、董事 会、监事会和约束层组成的法东谈主治理结构。申报期内，公司权力机构、决策机 构、监督机构和约束层之间权责明确、运作表率、相互协调、相互制衡。   公司自设立以来，历次股东大会的召集、提案、出席、议事、表决、决议 及会议记录均按照《公司法》、《公司划定》等要求表率运作，出席会议的股 东或代理东谈主具有正当的经验；股东大会莫得对会议文告未列明的事项进行审议 的情形；属于关联交易事项的，关联股东侧目表决；出席会议的股东均已在会 议决议上签名。公司确保系数股东享有对等的地位，并充分诈骗我方的权利。   股东大会权柄主要包括：   （1）决定公司规划方针和投资策动；   （2）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定接洽董事、监事的 薪金事项；   （3）审议批准董事会的申报；   （4）审议批准监事会的申报；   （5）审议批准公司的年度财务预算有策动、决算有策动；   （6）审议批准公司的利润分拨有策动和弥补亏欠有策动；   （7）对公司增多或减少注册老本作出决议；   （8）对刊行公司债券作出决议；   （9）对公司合并、分立、闭幕、计帐或者变更公司方式作出决议；   （10）修改公司划定；   （11）对公司聘用、解聘管帐师事务所作出决议；              西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘抄   （12）审议批准《公司划定》第五十二条文章的担保事项；   （13）审议批准公司购买、出售资产和对外投资策动；   （14）审议批准公司的关联交易；   （15）审议批准变更召募资金用途事项；   （16）审议股权激励策动；   （17）审议法律、行政律例、部门规章或本划定规章应当由股东大会决定 的其他事项。   公司董事会由 11 名董事组成，其中沉寂董事 4 东谈主，公司董事会成员中应当 有三分之一以上沉寂董事，其中至少包括又名管帐专科东谈主士（管帐专科东谈主士是 指具有高等职称或注册管帐师经验的东谈主士）。设董事长 1 东谈主，董事长由董事会 全体董事的过半数选举产生。董事任期 3 年，可连选连任，但沉寂董事的连任 时候不得越过 6 年。公司自设立以来，历次董事会会议的召集、提案、出席、 议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司划定》等要求表率运 作。公司董事会对公司高等约束东谈主员的探员选聘、公司要紧规划决策、公司主 要约束轨制的制定等要紧事宜均作出灵验决议。公司不存在约束层、董事会违 反《公司法》、《公司划定》及关系轨制等要求诈骗权柄的步履。   董事会权柄主要包括：   （1）负责召集股东大会、并向大会申报服务；   （2）执行股东大会的决议；   （3）决定公司的规划策动和投资有策动；   （4）制订公司的年度财务预算有策动、决算有策动；   （5）制订公司的利润分拨有策动和弥补亏欠的有策动；   （6）制订公司增多或减少注册老本、刊行债券或其他证券及上市有策动；   （7）拟订公司要紧收购、回购本公司股票或者合并、分立、闭幕及变更公 司方式的有策动；   （8）在股东大会授权范围内，决定公司的对外投资、收购出售资产、资产 典质、对外担保、寄托搭理、关联交易等事项；   （9）决定公司里面约束机构实在立；   （10）聘任或者解聘公司总司理、董事会秘书、合规总监、首席风险官；              西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘抄 根据总司理的提名，聘任或者解聘公司副总司理、财务负责东谈主等高等约束东谈主员， 并决定其薪金事项和赏罚事项；   （11）制订公司的基本约束轨制；   （12）制订本划定的修改有策动；   （13）约束公司信息表现事项；   （14）向股东大会提请遴聘或更换为公司审计的管帐师事务所；   （15）听取公司总司理的服务文告并检查总司理的服务；   （16）审议批准合规申报，建立与合规总监的平直疏导机制,评估合规约束 灵验性，督促惩处合规约束中存在的问题；   （17）决定公司文化开发的总体办法，对文化开发的灵验性承担背负；   （18）确定公司洗钱风险约束文化开发办法，强劲洗钱风险约束策略，审 批洗钱风险约束的政策和模范，按期或不按期审议反洗钱、反恐怖融资等监管 部门要求的服务申报及洗钱和恐怖融资风险自评估申报；   （19）决定公司廉正从业约束办法，对廉正从业约束的灵验性承担背负；   （20）审议公司投资者保护服务基本约束轨制及公司投资者保护服务年度 服务策动/申报；   （21）法律、行政律例、部门规章或公司划定规章，以及股东大会授予的 其他权柄。   越过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。   公司监事会现由 5 名监事组成，其中股东代表监事 3 名、职工代表监事 2 名。公司自设立以来，历次监事会会议的召集、提案、出席、议事、表决、决 议及会议记录均按照《公司法》、《公司划定》等要求表率运作。公司监事会 对公司财务现象、风险约束及抑遏、董事会运作情况、董事及高等约束东谈主员履 职情况等要紧事宜实施灵验监督。   监事会权柄主要包括：   （1）应当对董事会编制的公司证券刊行文献和按期申报进行审核并提议书 面审核意见，监事应当签署书面证据意见；   （2）检查公司的财务；   （3）对董事、总司理和其他高等约束东谈主员执行公司职务的步履、履行合规            西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘抄 约束职责的情况进行监督，对违背法律、行政律例、本划定、股东大会决议或 者对发生要紧合规风险负有主要背负或者指导背负的董事、高等约束东谈主员提议 罢职的建议；   （4）当董事、总司理和其他高等约束东谈主员的步履毁伤公司的利益时，要求 其赐与纠正；   （5）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规章的召集和主 持股东大会职责时召集和主理股东大会；   （6）向股东大会提议提案；   （7）组织对公司高等约束东谈主员进行离任审计；   （8）对董事、高等约束东谈主员的步履进行质询；   （9）依照《公司法》第一百五十一条的规章，对董事、高等约束东谈主员拿起 诉讼；   （10）发现公司规划情况特别,不错进行造访；必要时，不错遴聘管帐师事 务所、讼师事务所等专科机构协助其服务，用度由公司承担；   （11）列席董事会会议；   （12）履行公司文化开发的监督职责，负责监督董事会和司理层在文化建 设方面的履职尽责情况并督促整改；   （13）对董事、高等约束东谈主员履行廉正从业约束职责的情况进行监督；   （14）承担全面风险约束的监督职责，对董事会和司理层在全面风险约束 方面的履职尽责情况进行监督检查并督促整改；   （15）承担洗钱风险约束的监督背负，对董事会和司理层在洗钱风险约束 方面的履职尽责情况进行监督检查并督促整改，对公司的洗钱风险约束提议建 议和意见；   （16）对董事会、高等约束东谈主员的要紧积恶违纪步履，向中国证监会或者 其派出机构申报；   （17）法律、行政律例、部门规章和本划定规章或股东大会授予的其他职 权。   为完善公司董事会结构，加强董事会的决策功能，保护中小股东利益，公 司建立了沉寂董事轨制。公司董事会设有 4 名沉寂董事，分别担任了董事会下             西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘抄 设的审计委员会、提名委员会、薪酬与探员委员会的主席。公司自设立以来， 沉寂董事均按时出席董事会及专诚委员会会议，严格依照接洽法律、律例和《公 司划定》的要求，沉寂履职、勤恳尽责，实时了解公司规划、积极参与公司决 策，在公司法东谈主治理结构的完善与表率化运作等方面阐扬了积极的作用，可贵 了公司举座利益和中小股东的正当权益。   公司根据关系法律、律例及《公司划定》的规章，沉寂董事除《公司法》 和其他法律、律例赋予董事的权柄外，还领有以下权柄：   （1）要紧关联交易应由沉寂董事招供后，提交董事会商酌；沉寂董事作出 判断前，不错遴聘中介机构出具沉寂财务咨询人申报，看成其判断的依据；   上述要紧关联交易是指公司拟与关联东谈主达成的总额高于三千万元且占公司 最近一期经审计净资产皆备值 5%以上的关联交易。   （2）向董事会提议聘用或解聘管帐师事务所；   （3）向董事会提请召开临时股东大会；   （4）提议召开董事会；   （5）沉寂遴聘外部审计机构和商讨机构；   （6）不错在股东大会召开前公开向股东搜集投票权。   沉寂董事诈骗上述权柄应当取得全体沉寂董事的二分之一以上答应。   （7）沉寂董事应当对以下事项向董事会或股东大会发表沉寂意见：   ①提名、任免董事；   ②聘任或解聘高等约束东谈主员；   ③公司董事、高等约束东谈主员的薪酬策动；   ④沉寂董事以为可能毁伤中小股东权益的事项；   ⑤公司往日盈利但年度董事会未提议包含现款分成的利润分拨预案；   ⑥需要表现的关联交易、对外担保（不含对合并报表范围内子公司提供担 保）、寄托搭理、对外提供财务资助、变更召募资金用途、股票偏激生息品种 投资等要紧事项；   ⑦要紧资产重组有策动、股权激励策动；   ⑧公司以集聚竞价交易方式回购股份；   ⑨接洽法律、行政律例、部门规章、表随性文献、交易所业务国法及本章 程规章的其他事项。             西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘抄   沉寂董事发表的沉寂意见类型包括答应、保寄望见偏激情理、反对意见及 其情理和无法发表意见偏激遏止，所发表的意见应当明确、了了。   公司设总司理又名，由董事会聘任或解聘；公司设副总司理 2-5 名，由董事 会聘任或解聘。董事可受聘兼任总司理、副总司理或者其他高等约束东谈主员。总 司理每届任期三年，总司理连聘不错连任。   总司理权柄主要包括：   （1）主理公司的规划约束服务，并向董事会申报服务；   （2）组织实施董事会决议、公司年度策动和投资有策动；   （3）拟订公司里面约束机构确立有策动；   （4）拟订公司的财务和职业东谈主事轨制，报董事会审批；   （5）制定公司的具体规章轨制；   （6）提请董事会聘任或者解聘公司副总司理、财务负责东谈主；   （7）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘之外的约束东谈主员；   （8）提议对公司副总司理、财务负责东谈主等高等约束东谈主员的赏罚意见；决定 对公司副总司理、财务负责东谈主等高等约束东谈主员之外的约束东谈主员的赏罚、升左迁、 加减薪；   （9）拟定公司职工的工资、福利、赏罚，决定公司职工的聘用息争聘；   （10）提议召开董事会临时会议；   （11）制订公司文化开发的总体办法、念念路和实施有策动；   （12）承担公司洗钱风险约束的实施背负，执行董事会决议；   （13）公司划定或董事会授予的其他权柄。   总司理诈骗权柄时，不得变更股东大会和董事会的决议或超越授权范围。   公司根据《公司法》、《证券法》等法律、律例的规章，制定了《信息披 露约束轨制》，对公司信息表现的事项、过程、背负主体、方式等要素进行了 具体规章。公司董事长为公司信息表现第一背负东谈主，董事会秘书为信息表现工 作主要背负东谈主，负责约束信息表现事务。公司负责信息表现的常设机构为证券 事务部，证券事务部对董事会秘书负责，协妥协组织信息表现的具体事宜，负 责统一办理公司应公开表现信息的报送和表现服务。公司大约真确、准确、完               西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘抄 整、实时地表现各项信息，确保系数股东享有对等获取公司关系信息的权利， 保证公司的透明度。公司不存在因信息表现不表率而被处理的情形。   （二）刊行东谈主的组织结构   公司根据《公司法》、《证券法》、《证券公司监督约束条例》和《证券 公司治理准则》等接洽法律、律例、表随性文献及《公司划定》的规章，建立 表率、完善的法东谈主治理结构，设立股东大会、董事会和监事会。董事会设有审 计委员会、风险抑遏委员会、计策委员会、提名委员会和薪酬与探员委员会五 个专诚委员会，并制定了各自的议事国法。公司形成了较为圆善的公司治理框 架，并充分阐扬股东大会、董事会、监事会的职能作用，形成了相互制约、相 互促进的制衡机制。   扬弃 2023 年 6 月 30 日，公司下设财富约束部、蚁集金融部、质押融资部、 投资业务运营约束部、证券投资部、固定收益部、生息品交易及作念市业务部、 投资银走运营约束部、投资银行北京总部、投资银行上海总部、投资银行华南 总部、债务融资总部、中小企业融资部、国际业务部、老本商场部、投资银行 业务质料抑遏部、研究发展中心、托管业务部共 18 个业务及业务约束部门，以 及证券事务部、总司理办公室、策动财务部、资金约束部、计帐部、东谈主力资源 部、计策约束部、合规约束部、风险约束部、稽核部、法律事务部、投资银行 业务内核部、信息时间部、数字化转型办公室、党群服务部、范例检查部、党 委宣传部（企业文化部）、安全保卫部共 18 个职能部门，公司在寰宇设有 100 家证券营业部、10 个分公司（含上海证券资产约束分公司）、3 个全资子公司 及 1 个控股子公司。   公司组织结构如下图所示：              西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘抄   （1）证券事务部   负责公司治理、信息表现、投资者关系约束、股权事务约束等证券事务以 及计策约束及研究服务，为股东大会、董事会和监事会各项服务的开展提供全 面、灵验的救助和保障，并履行监事会对公司照章运作、规划约束等方面的监 督职责。   （2）稽核部   根据国度、行业法律律例和企业划定的要求，建立健全公司里面审计监督 体系，对公司规划约束行动合规性、里面抑遏灵验性、规划行动效益性和资产 真确性进行监督与评价，提议合理化建议，以强化公司里面抑遏、明确界定责 任、改善规划约束、防御规划风险、提高经济效益，为公司指导层决策提供依              西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘抄 据和救助。   （3）合规约束部   负责建立合规约束组织架构，制订并督导实施合规约束轨制，培育合规文 化，对公司偏激服务主谈主员的规划约束和执业步履的合规性进行审查、监督和检 查，防御和交代合规风险，倡导和激动合规文化开发，保障公司各项规划行动 正当、合规开展。   （4）风险约束部   公司专职风险约束的部门，推动健全公司全面风险约束体系，监测、评估、 申报公司举座风险水平，为公司各项业务和约束行动的开展提供专科的风险管 理建议、协助、指导，检查各部门、分支机构的风险约束服务；负责公司改进 业务的筹划、协调及激动服务；负责建立、健全投资银行类业务内核轨制，负 责按照关系规章审核投资银行类业务边幅材料和文献，建立内核意见追踪复核 机制，负责拟定投资银行类业务内核委员会服务国法，并对内核委员会确立结 构、委员组成等提议建议。   （5）计策约束部   负责统筹把执商场变化趋势、按期更新公司计策场所，牵头制定计策规划； 推动计策执行和指导，为计策探员提供输入；推动里面协同及相应机制开发， 激动业务协同；牵头改进业务研究与激动。   （6）总司理办公室   总司理办公室是公司空洞办事机构，是公司规划层决策的重要辅助部门， 处于公司继往开来，疏导表里，协调傍边，接洽各方的要津地位，担负着顾问 助手、协调服务和监督检查的空洞职能。   （7）策动财务部   负责公司管帐核算、财务约束、资金约束、财税计缴、财会轨制开发、为 公司及各业务提供老本运作救助，抑遏和防御财务风险，使公司财务严实、有 序、高效地运行，为股东财富最大化提供有劲的救助保障。了解子公司的规划 约束情况，网罗子公司董事会、监事会、股东（大）会各议案的最终表决结果 并追踪执行情况，并实时申报总司理及关系部门或东谈主员。   （8）资金约束部   看成公司流动性风险管控部门，负责统筹公司的资金来源，约束举座现款               西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘抄 活水和睦杠杆率，统一调配资金，提高资金利用率。   （9）东谈主力资源部   通过东谈主力资源各专科模块及东谈主事事务约束，为公司东谈主才的选、育、用、留， 提供专科救助和保障，杀青公司东谈主力资源的灵验配置，促进公司东谈主力资源的稳 定和升值，为杀青公司计策提供东谈主力资源保障。   （10）党群服务部   充分阐扬党组织在企业的政事中枢作用，加强党的纪检监督职能，促进公 司工青妇等组织开发，使党群服务达到推动发展、服务民众、凝合东谈主心、促进 和谐、更好地为规划约束中心折务服务的目的。负责公司党委、纪委日常服务， 落实上司党委、纪委各项服务部署。负责公司党委、纪委文献草拟，经办党委、 纪委各种会议和重要行动。负责下层党组织开发、党员发展、约束、党内统计、 组织关系接转、政审外妥协党费收缴约束服务。负责公司党委各项宣传服务。 负责公司统战服务。负责党员念念想政事服务、党风廉政开发和党的范例检查工 作。负责公司工会委员会日常事务处理，开展职工维权、厂务公开、职业竞赛 等服务。贯彻落实上司团组织各项服务安排，指导开展公司共青团服务。指导 公司各种社团组织行动等。   （11）范例检查部   负责公司党的范例检查服务。可贵党章、党纪党规的严肃性，检查党的路 线、方针、政策在公司的贯彻执行情况。负责公司效劳监察服务。监督检查公 司对国度政策、法律律例、集团公司规章轨制和公司服务部署的执行情况。落 实党风廉政开发背负制，开展党风廉政开发、反腐朽和行政监察服务。按照干 部约束权限，参与公司接洽约束东谈主员的采纳与探员，完善公司纪检监察服务制 度开发，加强对全员遵纪遵法的宣布道育。   （12）信息时间部   根据公司的发展计策和规划策动，依据《西部证券股份有限公司信息时间 约束轨制》，搭建先进高效的公司信息化平台，约束和可贵公司信息系统，为 公司业务发展提供有劲保障。   （13）数字化转型办公室   数字化转型办公室看成公司数字化转型服务的中枢载体，负责以数字化驱 动业务过程和规划模式变革，承担公司各业务线要紧金融科技边幅开发与约束               西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘抄 服务，统筹负责金融科技关系边幅小组东谈主员组建、应用系统开发、数字化居品 运营等激动落地服务，持续提高公司数字化熟识度。   （14）法律事务部   负责制订和执行合同约束、法律诉讼等法律轨制，落实普法服务的部署， 为公司各项业务和约束行动提供专科的法律事务服务，防御和交代法律风险、 合规风险，组织开展合同审查、法律商讨、指导法律诉讼等服务，协同公司其 他内控部门履行审查、监督、检查等里面抑遏职能。   （15）安全保卫部   根据国度法律律例和企业安全规划需要，在公司安全委员会的指导下，全 面组织约束公司的安全保卫服务，落实安全背负，加强监督约束，开展安全教 育，营造安全文化，为公司业务发展提供重要的安全保障。   （16）党委宣传部（企业文化部）   党委宣传部（企业文化部）是在公司计策的指导下负责企业文化、企业形 象的开发和扩充的部门。负责公司企业文化的整理、挖掘、提真金不怕火、传播，负责 约束与公司形象接洽的筹划、宣传、扩充及媒体可贵服务，以及与公司企业文 化接洽的其他服务。   （17）计帐部   为杀青公司计策办法和年度服务规划策动，依据国度接洽客户资金存管及 计帐结算方面的法律律例和公司关系轨制，在财务总监的指导下，承担公司客 户资金约束、系数交易类业务的计帐结算和交收、集中搭理类居品的估值和对 账、客户资金内控平台核查、结算参与东谈主系统和投保系统等按期申报和数据报 送等方面服务，为公司提供高效、安全的客户资金约束和计帐、结算、交收保 障。   （18）托管业务部   在公司授权下根据法律律例和托管合同履行托管东谈主职责，对托管资产的资 金计帐、资产估值、管帐核算、投资监督及信息表现等履行关系职责，保证基 金托管资产安全。   （19）财富约束部   根据公司计策发展规划及财富约束业务总体办法任务，拟定各项实施笃定， 细化过程探员，提高分支机构拓客智力，杀青财富约束转型。主要负责构建公               西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘抄 司客户分级分类服务体系，以营销服务一体化平台为纽带，杀青居品、服务与 客户的精确匹配；负责搭建居品中心，围绕客户需求，持续完善多头绪居品体 系开发；负责公司投资咨询人智力评价及智力分类体系开发，通过培训、采纳及 淘汰机制的建立，打造一支智力各种化、服务专科化的投资咨询人团队；负责产 品的线下营销行动约束，推动销售；制定订价策略（包括佣金、居品、个股期 权等）；规别离支机构与网点并进行培训督导；负责分支机构财富司理、搭理 司理、搭理咨询人队伍开发与约束；承担财富约束业务决策委员会办公室职责， 负责零卖条线财务/行业分析、对财富约束板块进行东谈主员招聘与探员约束，督导 各分支机构进行财务预算约束、风控合规约束等。   （20）蚁集金融部   负责公司互联网金融手机端、PC 端业务平台的规划、运营及约束，公司官 网和微信公众号的持续迭代优化；梳理互联网业务各项轨制过程，持续提高客 户在开户、交易、资讯、搭理等服务诉求的响应速率和质料；构建公司级客服 团队，统一线上线下服务尺度，实时响应客户商讨、投诉、回拜、营销等事宜； 拓展互联网渠谈业务合作，完成引流客户潜在需求、渠谈偏好和进入产出的数 据分析，以及渠谈天禀、合作方式筛选准则的制定等。   （21）质押融资部   看成公司股票质押式回购及商定购回式证券交易的组织约束执行部门，质 押融资部立足服求实体的定位，强化风险约束，优化客群结构，服务机构客户； 通过丰富业务来源，加强与各业务条线的计策协同，达成公司要求的各项计策 方针。主要负责制定质押融资业务的发展规划，编制业务关系轨制、过程，承 揽、承作念授权范围内的关系业务，对分支机构开展业务进行指导、审核和监督。   （22）投资银走运营约束部   负责组织拟定与投行业务接洽的规章轨制，尺度合同及关系文献，确保业 务表率化运作；组织边幅立项的初审、并按照规章轨制进行过程监控，进行相 应信息整理与统计；承担投行板块的日常约束职责，包括绩效探员、架构调和、 预算制定等；负责投行板块客户的统筹约束服务等。   （23）投资银行北京总部   组织执行公司投资银行业务年度规划办法和规划策动；合理配置资源，提 高投资银行类边幅的执行效率与效果；协调表里部关系，为投资银行类边幅的               西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘抄 执行与落地创造邃密的表里部条件。   （24）投资银行上海总部   组织执行公司投资银行业务年度规划办法和规划策动；合理配置资源，提 高投资银行类边幅的执行效率与效果；协调表里部关系，为投资银行类边幅的 执行与落地创造邃密的表里部条件。   （25）投资银行华南总部   组织执行公司投资银行业务年度规划办法和规划策动；合理配置资源，提 高投资银行类边幅的执行效率与效果；协调表里部关系，为投资银行类边幅的 执行与落地创造邃密的表里部条件。   （26）债务融资总部   制定公司固定收益各项轨制，指导业务运行。负责牵头制定公司固定收益 业务发展的规划及具体实施旅途。负责各种公开和非公开固定收益居品刊行的 边幅承揽、商场开发、边幅执行、债券销售等业务行动对接公司各部门及业务 板块，发展各种改进债务融资业务。   （27）中小企业融资部   中小企业融资部对公司新三板推选业务进行统一约束；组织执行公司投资 银行业务年度规划办法和规划策动；合理配置资源，提高投资银行类边幅的执 行效率与效果；协调表里部关系，为投资银行类边幅的执行与落地创造邃密的 表里部条件。   （28）国际业务部   负责拟定公司国际业务的关系轨制和办法；负责建立公司国际业务渠谈； 负责落实公司跨境投资业务；参与境外发债等老本商场业务；负责境外设立子 公司可行性研究、筹备成立境外子公司、执行设立子公司计策部署；拓展金融、 类金融机构的资金、资产流转、以及资产证券化等服务；负责关系债券及固定 收益类居品互联网销售服务等。   （29）老本商场部   负责研究刊行有策动并与监管机构和刊行东谈主就刊行价钱和刊行有策动进行疏导； 对包销风险进行分析评估；负责组织公司投行板块业务部门边幅的刊行、销售 服务。   （30）投资银行业务质料抑遏部               西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘抄   看成投资银行类业务里面抑遏的第二谈防地，对投资银行类业务风险实施 过程约束和抑遏，实时发现、制止和纠正边幅执行过程中的问题。   （31）投资银行业务内核部   投资银行业务内核部为公司层面专诚履行投资银行类边幅出口约束和末端 风险抑遏的常设内核机构，与公司极端设内核机构共同组成投资银行类业务的 内核体系。内核部主要负责建立健全投资银行类业务内核轨制；负责按照关系 规章对投资银行类业务文献进行审核，对投资银行类业务风险进行沉寂研判并 发表意见；负责建立内核意见的追踪复核机制；负责拟订投资银行类业务内核 委员会的服务国法，对内核委员会确立结构、委员组成、表决机制和表决要求 等提议建议；负责内核委员会日常事务；配合投资银行类业务表里部检查等。   （32）研究发展中心   根据公司规划计策政策，为公司投资业务、经纪业务和投行业务等里面客 户提供研究救助和服务；为公司外部客户提供研究商讨服务；为公司品牌宣传 提供研究救助，保障公司各业务盈利需乞降公司计策办法的杀青。   （33）证券投资部   看成公司一级部门，承担公司权益投资及固定收益投资业务职能，负责公 司自营业务权益投资及固定收益业务尺度化类的投资。   （34）投资业务运营约束部   看成公司一级部门，承担公司自营业务估值、风控、系统约束、行政约束 以及公司自营业务投资决策委员会办公室关系职能。   （35）生息品交易及作念市业务部   负责牵头制定公司期权、期货等生息品作念市买卖务及 ETF 基金作念市买卖务 发展规划及轨制并具体实施；负责牵头制定公司期权、期货等生息品自营业务 发展规划及轨制并具体实施；负责生息品业务及关系改进居品商场开发、居品 想象、对冲交易；负责场外生息品关系业务经验的苦求，具体落实及与监管部 门的疏导； 负责生息品关系业务改进服务的研究、落实以及与监管部门的疏导。   （36）金融居品投资部   看成公司一级部门，开展《证券公司证券自营投资品种清单》内其他改进 品种等资产投资，或自营业务投资决策委员会批准的其他投资服务。             西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘抄   （1）上海证券资产约束分公司   为杀青公司计策办法和年度规划策动，依据国度接洽法律律例和公司内控 轨制，在分公司总司理的指导下，以客户需求为导向，为客户提供商场化、个 性化、专科化的投资搭理服务，杀青客户资产保值升值，为公司提供更多具有 中枢竞争力的金融居品和服务。   （三）刊行东谈主的沉寂性  公司与控股股东、践诺抑遏东谈主偏激抑遏的其他企业在资产、东谈主员、机构、财 务、业务规划方面相互沉寂，具有圆善的业务体系及面向商场沉寂规划的智力。  公司系发起设立的股份有限公司，正当领有圆善的、沉寂于其股东偏激他关 联方的、进行证券规划行动所必须的房产、开发、商标及特准规划权等。公司与 股东之间的资产产权界定澄澈，规划场所沉寂，不存在资产、资金被控股股东及 践诺抑遏东谈主偏激关联方占用而毁伤公司、客户正当权益的情形。  公司董事、监事及高等约束东谈主员严格按照《公司法》、《证券法》、《证券 公司董事、监事和高等约束东谈主员任职经验监管办法》以及《公司划定》的接洽规 定产生，且均已取得上市公司和证券公司的接洽任职经验；公司总司理、副总经 理、财务总监、合规总监、董事会秘书等高等约束东谈主员均未在控股股东、践诺控 制东谈主偏激抑遏的其他企业中担任除董事、监事之外的其他职务；公司的财务东谈主员 莫得在控股股东、践诺抑遏东谈主偏激抑遏的其它企业中兼职；公司在职业、东谈主事、 工资约束方面及相应的社会保障等方面沉寂于控股股东、践诺抑遏东谈主偏激抑遏的 其他企业，公司职工均与公司通过缔结职业合同等方式照章确立了职业关系。公 司董事、监事及高等约束东谈主员的选任合适《公司法》、《证券法》等接洽规章， 任职经验均已赢得中国证监会偏激派出机构批复。  公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司 划定指引》等关系法律、律例和表随性文献的规章建立了完善的法东谈主治理结构， 设有股东大会、董事会、监事会、规划层以及关系规划约束部门，同期建立了独 立的里面组织结构，各部门之间职责分明、相互协调，沉寂诈骗规划约束权柄。 董事会下设五个专诚委员会，各层级照章诈骗各自权柄。公司领有沉寂圆善的证                      西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘抄     券业务规划约束体系，自强门庭地开展规划约束，不存在与股东单元羼杂规划的     情形。公司领有沉寂的办公场所、规划场所和办公系统，与控股股东及践诺抑遏     东谈主偏激关联方完全分开，不存在机构混同、合署办公的情形。          公司按照《管帐法》、《企业管帐准则》、《金融企业财务国法》等规章，     建立了沉寂的财务管帐核算体系和财务约束轨制，设立了沉寂的财务部门，配备     沉寂的财务东谈主员。公司沉寂进行财务决策，实行沉寂财务核算，领有沉寂的银行     账户，办理了沉寂的税务登记，照章沉寂进行征税申报和履行征税义务，不存在     财务东谈主员在控股股东及践诺抑遏东谈主偏激关联方兼职，不存在与控股股东及践诺控     制东谈主偏激关联方共用银行账户、羼杂征税的情形。刊行东谈主未为控股股东、践诺控     制东谈主偏激关联方提供担保，刊行东谈主对系数的资产领有完全的抑遏驾御权，不存在     资产、资金被控股股东、践诺抑遏东谈主偏激关联方违纪占用或其它毁伤刊行东谈主利益     的情况。          公司与控股股东及践诺抑遏东谈主分属不同行业。公司照旧取得了规划证券业务     所需的关系业务许可天禀，沉寂从事《规划证券业务许可证》和《企业法东谈主营业     派司》核准的规划范围内的业务。公司领有沉寂圆善的业务规划体系和自主规划     智力，营业收入和业务利润不存在依赖于控股股东及践诺抑遏东谈主偏激关联方的情     形，具备沉寂面向商场参与竞争、沉寂承担风险的智力。不存在控股股东及践诺     抑遏东谈主偏激关联方违背规章打扰公司里面约束和规划决策的情形。          六、现任董事、监事和高等约束东谈主员基本情况          （一）基本情况          放抄本召募说明书签署之日，本公司现任董事、监事、高等约束东谈主员基本     情况如下表所示：                                                                  在公司是否 序号        姓名            职务            性别       本届任期                                                                   领取薪酬          注：2024 年脱手徐朝日已不在公司领薪。                 西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘抄                                                            在公司是否 序号      姓名        职务            性别       本届任期                                                             领取薪酬        （二）董事、监事及高等约束东谈主员简历        公司现有董事 10 东谈主，其中沉寂董事 4 东谈主。简历情况如下：        徐朝日，女，汉族，中共党员，1973 年 5 月诞生，中共党员，研究生学历，      硕士学位。曾任陕西秦龙电力股份有限公司董事会秘书、总司理助理、证券部      司理、办公室主任，西部证券股份有限公司经纪业务约束总部副总司理，陕西      省投资集团（有限）公司金融证券部副主任、主任，长安银行股份有限公司董      事、监事，陕西投资集团有限公司董事，西部相信有限公司董事长，华泰保障      集团股份有限公司监事会主席，西部证券投资（西安）有限公司执行董事。现      任陕西投资集团有限公司党委委员，陕西投资产融控股有限公司董事长，西部      证券股份有限公司党委文牍、董事长。        栾兰，男，满族，中共党员，1983 年 9 月诞生，满族，中共党员，大学本      科学历，工学学士学位、约束学学士学位，经济师职称，注册管帐师经验。曾            西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘抄 任陕西式士特汽车传动集团公司计策发展处副处长、处长，陕西式士特汽车传 动集团公司计策投资总部副部长、部长，陕西新兴产业发展有限公司副总司理， 陕西陕投资约束有限公司总司理，陕西省成长型企业指导基金约束有限公司董 事长，陕西陕投誉华投资约束有限公司董事长，陕投商洛协力扶贫开发有限公 司董事。现任陕西投资集团有限公司总司理助理，秦创原发展股份有限公司党 委文牍、董事、总司理，陕投商洛协力扶贫开发有限公司董事，陕西投资产融 控股有限公司副董事长，陕西陕投老本约束有限公司党总支文牍、董事长，西 部相信有限公司董事，西部证券股份有限公司董事。   徐谦，男，汉族，中共党员，1971 年 7 月诞生，中共党员，研究生学历， 博士学位。曾任陕西财经学院（现为西安交通大学经济与金融学院）教师，西 安国际相信有限公司担任投行部总司理，长安国际相信有限公司副总裁。现任 西部相信有限公司党委文牍、董事长，西部证券股份有限公司董事。   陈强，男，汉族，中共党员，1972 年 2 月诞生，中共党员，本科学历，高 级东谈主力资源约束师，工程师职称。曾任陕西省投资集团（有限）公司东谈主力资源 部主任科员、陕西省投资集团（有限）公司纪检监察室副主任、陕西动力集团 公司东谈主资部副主任、社保办主任。现任陕西投资集团有限公司东谈主资部主任、社 保办主任，陕西投资产融控股有限公司董事，大唐宝鸡发电有限背负公司董事， 大唐宝鸡第二发电有限背负公司董事，大唐韩城第二发电有限背负董事，陕西 城市投资运营集团有限公司监事，西部证券股份有限公司董事。   吴春，男，汉族，中共党员，1966 年 1 月诞生，中共党员，本科学历，会 计师。曾任上海统计时间学校教师，上海市公路约束处沪嘉高速约束所管帐、 财务股长，上海市沪嘉高速公路实业有限公司财务部司理、总管帐师，上海城 投资产规划公司财务部司理、总管帐师，上海城投置业发展有限公司策动财务 部司理，上海城投置地有限公司策动财务部副司理、司理，上海城投置业行状 部审计监察部副司理（主理服务），上海城投置地（集团）有限公司策动财务 部司理、副总管帐师、财务总监，上海城投控股股份有限公司财务总监、副总 裁；曾兼任上海湾城石油有限公司董事。现任上海城投控股股份有限公司副总 裁兼财务总监，西部证券股份有限公司董事；兼任上海黄山合城置业有限公司 监事、海纳云物联科技有限公司董事、江阴高新区新城镇开发开发有限公司董 事长、上海城投集团财务有限公司董事、弘毅贰零壹伍（深圳）股权投资基金             西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘抄 中心（有限合伙）的咨询人委员会成员。   孙薇，女，汉族，1970 年 4 月诞生，本科学历，高等工程师。曾任上海城 投置地（集团）有限公司审计监察部副司理，合约约束部副司理、司理，策动 合约部司理。现任上海城投控股股份有限公司审计部总司理，西部证券股份有 限公司董事。   郑智，男，汉族，1985 年 8 月诞生，大学本科学历，学士学位。曾接事于 广东二十一生纪环球经济报社。现任深圳资管云金融服务有限公司法定代表东谈主、 执行董事、总司理，北京智信资管云援手科技有限公司总司理，北京智信金服 科技有限公司法定代表东谈主、总司理，上海智信资产约束研究有限公司总司理， 成都智信金数科技有限公司法定代表东谈主，北京智信财商援手科技有限公司法定 代表东谈主、执行董事、司理，北京智信金晓生援手科技有限公司法定代表东谈主、执 行董事、司理，深圳融智中小企业服务有限公司法定代表东谈主、执行董事、总经 理，深圳智信资产约束研究院有限公司执行董事、总司理、法定代表东谈主，北京 智信友联投资约束有限公司法定代表东谈主、执行董事、司理，北京智信资管商讨 有限公司执行董事、司理，深圳智信金服科技有限公司执行董事、总司理，兼 任西部证券股份有限公司沉寂董事。   张博江，男，汉族，中共党员，1955 年 12 月诞生，研究生学历，硕士学位， 高等经济师。曾任舟师时间勤务一所顾问、股长，舟师司令部顾问、秘书，中 国国际文化艺术中心行状发展部副主任兼怡光国际经济文化集团董事，华泰财 产保障股份有限公司副总司理、董事会秘书，华泰保障集团股份有限公司副总 司理兼首席行政官及董事会秘书，兼任中国保障学会常务理事、副秘书长，中 国保障行业协会公司治理委员会副主任。现任国任财产保障股份有限公司沉寂 董事、各人养老保障股份有限公司沉寂董事、怡光国际经济文化集团有限公司 董事、西部证券股份有限公司沉寂董事。   羿克，男，汉族，民革党员，1969 年 8 月诞生，民革党员，第十三届陕西 省政协委员，研究生学历，硕士学位。曾任金镝讼师事务所合伙东谈主；曾兼任陕 西省东谈主民政府法律咨询人、陕西省东谈主民政府行政复议应诉大众，陕西省西安市长 安区东谈主民政府法律咨询人，陕西省汉中市东谈主民政府法律咨询人，陕西省安康市东谈主民 政府法律咨询人，陕西省宝鸡市仲裁委员会商讨大众，西部相信有限公司沉寂董 事。现任陕西融德讼师事务所主任、陕西终南山健康产业有限背负公司董事长、             西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘抄 国康民乐国际健康约束有限公司法定代表东谈主及董事长、西安怡东方影视文旅发 展有限公司监事，兼任西部证券股份有限公司沉寂董事、陕西省发展和蜕变委 员会法律咨询人、陕西省第十四届东谈主民代表大会常务委员立法商讨大众、陕西省 司法厅行政表随性文献正当性审核和备案审查大众、陕西省东谈主民寻查院大众咨 询委员会委员、陕西省渭南市澄城县、蒲城县东谈主民政府法律咨询人、陕西省西安 市长安区十九届东谈主大常委会监督商讨大众、河南省三门峡市东谈主民政府法律咨询人。   黄宾，男，汉族，1970 年 1 月诞生，大专学历，注册管帐师。曾任西安市 出租汽车公司第三分公司财务科长，陕西管帐师事务所边幅司理、部门司理， 岳华管帐师事务系数限背负公司边幅司理、部门司理、合伙东谈主；曾兼任建新矿 业股份有限背负公司沉寂董事、许昌金科资源再生股份有限公司沉寂董事。现 任中喜管帐师事务所（特殊普通合伙）合伙东谈主，西部证券股份有限公司沉寂董 事；兼任河南森源电气股份有限公司沉寂董事、山东威达机械股份有限公司独 立董事。   公司现有监事 5 东谈主，其中职工监事 2 东谈主。   周冬生，男，汉族，1963 年 12 月诞生，本科学历，硕士研究生学位，造就 级高等工程师。曾任铁谈部第四工程局六处副总工程师、总工程师、副处长， 铁谈部第四工程局上海公司常务副总司理，秦沈客运专线工程指挥部副指挥长、 常务副指挥长，中铁四局集团有限公司副总工程师。上海同安定桥开发有限公 司工程约束部副司理、办公室副主任（主理服务），上海长江隧桥开发发展有 限公司想象前期部司理，上海公路投资开发发展有限公司副总司理，上海城投 资产约束（集团）有限公司副总司理，上海城投置地（集团）有限公司总司理、 党委副文牍，上海城投控股股份有限公司副总裁、党委委员，西部证券股份有 限公司董事等职。现任西部证券股份有限公司监事会主席。   贺沁新，男，汉族，中共党员，1976 年 11 月诞生，中共党员，研究生学历、 硕士学位，已取得证券从业经验、中级经济师。曾任海南航空集团长安航空有 限公司商场部业务主管，陕西投资集团有限公司金融证券部副主任科员，陕西 航空产业发展集团有限公司办公室主任，陕西航空产业资产约束有限公司董事 兼总司理，西部证券股份有限公司党委委员、纪委文牍，西部相信有限公司党 委委员、纪委文牍。现任陕西投资集团有限公司金融约束部副主任，陕西陕投              西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘抄 老本约束有限公司董事，陕西动力投资股份有限公司监事，陕西汽车集团股份 有限公司监事，西部证券股份有限公司监事。   亢伟，女，汉族，1968 年 7 月诞生，本科学历，高等管帐师。曾任中国远 大发展总公司贸易处及资金处司理，中国雄壮集团公司财务约束司理，中国远 大集团黑龙江雄壮购物中心有限公司总司理助理、财务总监、副总司理兼财务 总监。现任中国雄壮集团有限背负公司财务总裁，成都雄壮蜀阳房地产开发有 限背负公司董事、雄壮医药（中国）有限公司董事、成都雄壮买卖约束有限公 司董事、中国雄壮集团有限背负公司董事、东莞市英芝堂生物工程有限公司监 事、黑龙江雄壮购物中心有限公司董事、东莞市伟谦食物贸易有限公司监事、 成都雄壮房地产开发有限背负公司董事、雄壮置业集团有限背负公司董事、苏 州雷允上医药科技有限公司董事、北京炎黄置业有限公司董事、雷允上药业集 团有限公司董事、北京雄壮云顶置业有限公司董事、东莞市亢氏农业有限公司 监事、雄壮人命科学集团有限公司董事、北京雄壮华创投资有限公司董事、华 东医药股份有限公司董事、西部证券股份有限公司监事。   朱洛佳，女，汉族，民众，1987 年 9 月诞生，研究生学历，硕士学位，已 取得一般证券业务执业经验。曾任中信银行西老实行公司银行部居品司理，中 信银行西老实行曲江支行搭理司理，西部相信有限公司东谈主力资源部绩效探员主 管，西部证券股份有限公司证券事务部计策规划研究岗、计策约束部计策规划 岗。现任西部证券股份有限公司职工监事，西部证券股份有限公司计策约束部 总司理。   李嘉宁，男，汉族，中共党员，1983 年 2 月诞生，研究生学历、硕士学位， 已取得一般证券业务执业经验、里面审计东谈主员从业经验。曾任西安三元软件有 限公司开发部边幅司理，陕西金泰创业投资有限公司居品部边幅司理，西部证 券股份有限公司稽核部助理审计师、信息时间审计岗、稽核部副总司理。现任 西部证券股份有限公司职工监事，西部证券股份有限公司稽核部总司理，西部 利得基金约束有限公司监事，西部上风老本投资有限公司监事，陕西管帐学会 理事。   公司现有非董事高等约束东谈主员 6 东谈主。   皆冰，男，汉族，民盟盟员，1972 年 2 月诞生，民盟盟员，本科学历，经             西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘抄 济师，西安市第十七届东谈主大代表。曾任西部证券股份有限公司西安祥瑞路营业 部副总司理、客户资产约束总部总司理、上海第二分公司总司理，西部相信有 限公司总司理助理、副总司理兼董事会秘书，西部证券股份有限公司合规总监 兼首席风险官。现任中国上市公司协会第三届会员理事，陕西证券期货业协会 第五届理事会会长，西部证券股份有限公司总司理。   黄斌，男，汉族，中共党员，1967 年 11 月诞生，中共党员，本科学历，已 取得一般证券业务从业经验、一般证券投资基金业务从业经验。曾任陕西省电 力电子集团原器件分娩厂副厂长，耀建电子发展公司副司理，陕西证券有限公 司西安长安路营业部办公室主任，西部证券股份有限公司西安长安中路营业部 副总司理、银证通营销中心、西安祥瑞路营业部总司理、董事会办公室副主任 （主理服务）、主任。现任西部证券股份有限公司党委副文牍、副总司理、董 事会秘书，西部证券投资（西安）有限公司执行董事。   范江峰，男，汉族，中共党员，1968 年 11 月诞生，研究生学历、硕士学位， 已取得一般证券业务从业经验、一般证券投资基金业务从业经验。曾任陕西证 券有限公司西安长安路营业部副总司理、营管部副总司理、铜川营业部总司理， 西部证券股份有限公司铜川营业部总司理、西安莲湖路第二营业部总司理、西 安西五路营业部总司理、合规约束部副总司理（主理部门服务）、合规约束部 总司理、首席风险官兼风险约束部总司理、首席风险官、工会主席。现任西部 证券股份有限公司党委委员、副总司理。   张永军，男，汉族，1967 年 10 月诞生，本科学历，学士学位，已取得一般 证券业务从业经验、注册管帐师经验、注册一级建造师经验、注册商讨工程师 经验。曾任陕欧好意思县黄酒厂成品车间副主任，中国核工业第二十一开发公司财 务处处长助理，北京岳华管帐师事务所陕西分所审计部长，北京五联方圆管帐 师事务所陕西分所副长处，西部证券股份有限公司北京第一分公司副总司理， 投资银走运营约束部总司理、中小企业融资部临时负责东谈主。现任西部证券股份 有限公司财务总监，西部上风老本投资有限公司董事，陕西管帐协会理事。   陈伟，男，汉族，中共党员，1972 年 5 月诞生，中共党员，本科学历，学 士学位，已取得一般证券业务从业经验、国际注册里面审计师经验、注册企业 风险约束师经验、基金从业经验，工程师职称。曾任西部证券股份有限公司董 事会办公室副主任、风险约束部副总司理、总司理，西部证券（西安）投资有             西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘抄 限公司合规风控总监。现任西部证券股份有限公司合规总监、首席风险官。   黄裕洋，男，汉族，1986 年 3 月诞生，研究生学历，硕士学位，已取得一 般证券业务从业经验。曾任华泰证券股份有限公司信息时间部规划发展室负责 东谈主、数字化改进实验室改进激动团队负责东谈主，西部证券股份有限公司数字化转 型办公室临时负责东谈主。现任西部证券股份有限公司首席信息官。   （三）现任董事、监事、高等约束东谈主员任职经验   公司一起董事、监事和高等约束东谈主员的任职经验均已赢得中国证监会或其 派出机构的核准，合适《公司法》、《证券公司董事、监事和高等约束东谈主员任 职经验监管办法》等法律律例的要求。   （四）现任董事、监事、高等约束东谈主员积恶违纪情况   申报期内，公司董事、监事及高等约束东谈主员不存在要紧积恶违纪的情形。   七、刊行东谈主主要业务情况   （一）所处行业情况 冲突赓续加重，主要进展经济体货币政策加速转向，逆全球化态势愈加严峻， 全球范围内的总需求衰竭预期激发泛泛存眷。国内经济发展靠近需求收缩、供 给冲击、预期转弱的三重压力，主要经济方针阶段性深度下落，经济“中长跑” 压力昭彰增大。   面对风高浪急的国际环境和防碍沉重的国内蜕变发展稳定任务，我国以习 近平新期间中国特色社会主义念念想为指导，加大宏不雅政策调遣力度，靠前实施 中央经济服务会议和《政府服务申报》政策举措，灵验交代表里部挑战，稳住 了宏不雅经济大盘，GDP 总量持续扩大，高质料发展取得新成效。为积极交代经 济周期性波动，财政政策“组合拳”早出快出，带动扩大灵验投资；稳健的货 币政策纯真限度，年内实施两次降准共计 0.5 个百分点、央行上缴结存利润 1.13 万亿元，有劲的救助实体经济还原发展。刻下，加速开发中国式当代化迎来破 题开局，短期仍将靠近经济压力加大、预期转弱的具体挑战。因此，着力改善 商场预期、加速开发当代化产业体系、持续阐扬平直融资的功能作用具有重要 真义。              西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘抄 聚焦高质料发展，以全面实施注册制为牵引，统筹激动交易、退市、再融资和 并购重组等基础轨制蜕变，加速落地管永恒、管根底的轨制机制，切实提高风 险扰动交代智力，持续增强多头绪老本商场体系对实体经济的适配性，高质料 服求实体经济迈上新台阶。在融资端，全年 A 股商场 IPO 筹资额 5868.86 亿元 再创历史新高，沪深两市 IPO 融资额分列全球第一、二位。此外，A 股商场共 有 42 家企业强制退市，持续阐扬弱肉强食的商场机制。在投资端，加速推出科 创板作念市商轨制，优化拓展境表里老本商场互联互通机制，积极引入更多中长 期资金，推动社保、保障、银行搭理等机构提高权益投资比例。年内《期货和 生息品法》出台，上证 50 股指期权、深证 100ETF 期权、中证 1000 股指期货均 已上市，期货期权品种笼罩国民经济主要范围，更为完备的风险约束器用体系 正在形成。上市公司高质料发展基础愈加强壮，证券行业法东谈主治理专项检查不 断深入，证券公司服求实体经济量质双升。 跌破 2900 点重要关隘，科创 50 指数甚而跌破 1000 基点，商场投资者信心严重 受挫。全年上证综指累计下落 15.13%、深证成指累计下落 25.85%、创业板指累 计下落 29.37%，商场行情举座守旧宽幅轰动方式。根据公开数据炫夸，全年沪、 深股市累计成交 224.51 万亿元，同比下降 12.97%；截止 12 月末，证券公司服 务投资者数目达到 2.1 亿，较上年末增长 7.46%。   频年来，跟着我国老本商场全面深化蜕变和高水平双向洞开的赓续深入， 证券行业的范围实力、业务类型、里面治理及社会形象发生了深入显耀的变化。 党的二十大明确指出要“健全老本商场功能，提高平直融资比重”，这是构建 高水平社会主义商场经济、推动高质料发展对老本商场及证券行业提议的新要 求，为证券行业明天发展提供了根底的旅途谨守。全面实施注册制是从计策全 局启程，为实体经济企业提供邃密要素保障，促进当代化产业体系赓续转型升 级，是杀青高质料发展的要紧表面改进、轨制改进、实践改进。   刻下，国内老本商场正靠近难得发展机遇，悠闲发展平直融资、实体经济 潜能持续开释、住户财富约束需求赶紧增长、金融供给侧结构性蜕变深入激动， 都为证券行业的发展提供支撑、注入活力。进一步提高方式站位，凸起主业、                   西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘抄 凸起合规、凸起改进、凸起稳健，是证券行业在刻下和明天一个时期服求实体 经济、防控金融风险、深化金融蜕变的现实要求。何如更好地开发中国特色现 代老本商场、打造中国特色估值体系、进一步阐扬国有企业支撑作用，为证券 公司下一阶段发展提议了新的研究场所。      明天，公司将抢抓全面注册制政策机遇，准确把执证券行业和老本商场改 革窗口期，紧跟行业发展趋势，努力提高规划策略的前瞻性、针对性、灵验性， 持续激动业务结构转型升级，杀青规划事迹量的合理增长和质的稳步提高，促 进公司杀青高质料发展。      刻下，证券行业同质化竞争依然昭彰，行业集聚度赓续提高，头部券商在 资产范围、商场份额、品牌效应、时间储备、东谈主才队伍方面的上风愈加昭彰， 中小券商弯谈超车的压力和难度有所加大。      证券行业自己具有老本密集性、东谈主才专科性、风险联动性的特质，受宏不雅 经济形势，产业（行业）政策和商场行情的影响，证券公司规划事迹体现出较 为昭彰的周期性特征。      （二）公司所处行业地位      公司营业网点布局放射寰宇，已成为行业内有一定竞争力和显耀区域上风 的寰宇性空洞上市券商。             边幅         2021 年        2020 年   2019 年           总资产名次          30            33       33           净资产名次          23            22       22           净老本名次          22            20       20          营业收入名次          29            30       30           净利润名次          34            31       31      根据中国证券业协会发布的证券公司名次情况，公司主要财务方针名次处 于行业中上游泳平，2019-2021 年，公司总资产、营业收入等方针渐渐改善，但 与前十名证券公司比拟仍然存在一定差距。      （三）公司靠近的主要竞争现象      跟着证券商场基础性轨制的赓续完善，我国证券公司风险约束及里面抑遏               西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘抄 得到了昭彰的提高，证券行业监管体系日趋熟识，行业表率运作及稳健性程度 均达到较高的水平。在激动蜕变洞开、改进发展的大配景下，我国证券行业已 进入了以居品、业务改进为主导的全新发展阶段，证券商场的深度和广度将不 断拓展，证券公司盈利模式单一的局面将渐渐改善，行业进入多元化、特色化 发缓期间。目下，我国证券行业的竞争呈现如下特质：   根据中国证券业协会公布的统计数据，2022 年，受多重超预期因素冲击， 证券行业规划事迹短期承压，全行业 140 家证券公司杀青营业收入 3,949.73 亿 元，杀青净利润 1,423.01 亿元。扬弃 2022 年末，行业总资产为 11.06 万亿元， 净资产为 2.79 万亿元，净老本 2.09 万亿元，分别较上年末增长 4.41%、8.52%、 证券交易额 733.25 万亿元，其中代理机构客户证券交易额占比为 31.81%，频年 来持续提高。证券公司看成商场中介机构、专科机构投资者等各种化扮装，促 进老本商场阐扬价钱发现和价值培育功能。扬弃 2022 年末，证券公司代理销售 金融居品保有范围 2.75 万亿元，受托约束客户资产范围 9.76 万亿。证券公司通 过积极进行财富约束转型和资管业务主动转型，着力为投资者提供更为丰富的 投资搭理居品，知足客户多元化资产配置需求。   我国证券行业经过了空洞治理整顿和近几年的有序发展，各家证券公司的 老本实力有所提高。但与海外经济进展国度证券公司的平均范围比拟，我国证 券公司在范围上仍有较大差距，明天有较大增漫空间。 一批风险抑遏智力强、资产质料优良的证券公司则收拢机遇扩大商场份额，在 证券经纪、投资银行等业务中取得了较为昭彰的最先上风。在以净老本为中枢 的监管环境下，证券公司的空洞实力、净老本和风险抑遏智力渐渐成为证券公 司发展的分化方针。优质证券公司尤其是部分上市证券公司收拢商场机遇，通 过并购扩伟业务范围和业务范围，通过证券商场融资提高老本实力，进一步发 展成为大型空洞性证券公司，其多元化业务体系、充足的老本、邃密的风险管 理和里面抑遏及各种化的融资渠谈等，使得证券行业集聚度进一步提高，行业              西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘抄 竞争加重。   我国证券公司目下正处于由袖珍化、散布化渐渐向集团化发展演变的过程。   证券行业集聚化：从行业监管来看，我国建立了以净老本为中枢的监管体 系，老本实力较强且规划合规的证券公司更有机会发展壮大；从自身发展来看， 为了扩大传统业务范围、发展改进业务，证券公司之间可通过横向并购提高综 合实力和抗风险智力。   证券公司集团化：部分证券公司照旧在集团化方面取得进展，证券、基金、 期货、直投各项业务经验较为皆全、发展较为平衡。在老本商场日益完善、创 新业务种类渐渐丰富的情况下，集团证券公司能较快把执业务机会，杀青空洞 智力的提高。部分证券公司依托于空洞性金融控股集团，在合规规划的前提下， 在集团内分享资源、杀青业务协同发展。   证券公司竞争国际化：最先，外资参股证券公司改变国内竞争方式。外资 参股证券公司在时间、轨制、约束、营销等方面占据一定上风。跟着外资参股 证券公司审批服务的重启，越来越多的结伙证券公司加入竞争行列。其次，国 内券商在国际商场上承受的竞争压力日益增大。频年来，国内券商渐渐通过设 立分支机构或结伙、并购、上市等方式进入国际商场。在与外资投行进行平直 竞争时，国内券商在老本、时间、规划和东谈主才等方面相对处于劣势，明天在国 际商场上将承受更大的竞争压力。   跟着互联网的增长，证券公司的业务正从传统的收费型模式向翔实专科服 务、客户关系和利用蚁集服务等多元化模式升沉。收费型业务渐趋尺度化，证 券公司越来越多的线下业务向在线转换，中后台约束模式由散布向集聚转换， 以提高证券公司的轻型化程度、裁减服务成本并提高举座运营效率。这些以互 联网为基础的营运模式使得证券公司得以搜集大都客户数据，然后利用该等数 据更好地知足现有及潜在客户的需要。以互联网为基础的平台亦允许证券公司 通过单一斗争点提供泛泛居品及服务。   跟着越来越多的尺度化居品通过互联网进行销售，证券公司营业部将更注 重为高净值个东谈主及机构投资者提供个性化服务。这些个东谈主及机构投资者趋向追 求传统投资居品之外的更多弃取。由于投资者对互联网的信心日益提高，刊行                西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘抄 东谈主预期通过互联网及营业部所提供服务的互异化将日趋露出。    （四）公司主营业务情况 会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年校正），公司所属行业为“J 金融 业”下属的“J67 老本商场服务”，公司规划范围为：证券经纪；证券投资商讨； 与证券交易、证券投资行动接洽的财务咨询人；证券承销与保荐；证券自营；证 券资产约束；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间先容业务； 代销金融居品业务；股票期权作念市。（照章须经批准的边幅，经关系部门批准 后方可开展规划行动）。 寰宇首批表率类证券公司。2020-2022 年，公司分类监管评价结果分别为 A 类 A 级、A 类 A 级和 A 类 A 级。 行业规划事迹受到较大冲击。根据中国证券业协会数据炫夸，2022 年证券行业 杀青营业收入 3,949.73 亿元，较上年同期下降 21.38%；杀青净利润 1,423.01 亿 元，较上年同期下降 25.54%。 位，充分阐扬证券公司桥梁纽带作用，积极融入陕西省“秦创原”协同发展体 系，悠闲激动企业文化软实力开发，赓续完善声誉风险约束机制，保持计策定 力，妥善交代商场大幅波动带来的规划压力，取得了殊为不易的规划效率。公 司对峙以“十四五”规划为蓝图，加速推动全员东谈主岗薪匹配落地，强化探员结 果运用，以商场化的东谈主才队伍开发适配各项业务高尺度发展的现实需求。多措 并举强化平台管控智力，组网织密里面抑遏体系，增强资产欠债管聪慧力，适 度提高财务杠杆，资金成本约束成效显耀。着力增强金融科技一线赋能，扩充 敏捷开发时间效率应用。稳步激动财富业务转型发展，全面推动 FICC 业务体系 搭建，加大金融服务下千里力度，全面提高执业质料，巩固投行业务区域上风， 努力杀青公司各项业务发展向最优旅途靠近。根据中国证券业协会数据炫夸， 扬弃 2022 年末，公司总资产、净资产范围在全行业 140 家券商等分列第 29、26 位。                             西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘抄      杀青利润总额 5.86 亿元，同比下降 68.78%。        公司营业收入主要来自证券经纪业务、证券自营业务、资产约束业务、投      资银行板块业务、信用交易业务等。2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023      年 1-9 月，公司业务收入情况如下：                                                                               单元：万元、%  业务           金额                  比重            金额         比重          金额         比重       金额         比重 证券自 营业务 证券经 纪业务 信用交 易业务 投资银 行板块           24,387.69            4.26    32,748.78     6.17    46,054.78     6.83   51,777.27    9.99 业务 资产管 理业务 研发业 务 其他           283,833.28         49.58 267,230.71        50.34 271,946.44      40.28 156,298.63    30.15  算计          572,343.68        100.00 530,842.99 100.00 675,102.27 100.00 518,416.39 100.00        注：其他主要包含公司总部运营业务、子公司业务、纳入合并范围的结构化主体开展      的投资业务、从事的基差业务交易以及合并抵销。      组成如下：                                                                                      单元：亿元、%  边幅           金额         比例         金额             比例           金额           比例            金额         比例 证券自营业 务 证券经纪业 务 信用交易业 务 投资银行板 块业务                       西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘抄 资产约束业 务 研发业务       0.15     1.20       0.19       3.20        0.26        1.39        0.00       0.00 其他        -6.23   -50.95      -7.10    -120.35       -5.98      -31.79       -5.27     -34.64  算计       12.23   100.00       5.90     100.00       18.79      100.00       15.22     100.00   率如下：                                                                              单元： %          边幅       2023 年 1-9 月        2022 年度        2021 年度              2020 年度       证券自营业务              90.03           87.56               87.34            85.48       证券经纪业务              30.49           28.92               39.51            43.70       信用交易业务              94.25           89.67              100.02            53.16       投资银行板块业                             -0.09             8.30            21.34            28.91       务       资产约束业务                 3.84          7.98              -71.55           -82.93       研发业务                   8.73          7.60                8.14            -0.02       其他                   -21.96        -26.56              -21.97           -33.74        空洞毛利率               21.37          11.11              27.84             29.36   利息开销增多，成本收入比增多。        （1）自营投资板块——证券自营业务        证券自营业务是指证券公司运用自有资金买卖照章公开刊行的股票、债券、   权证、证券投资基金或者国务院证券监督约束机构招供的其他证券的步履，是   证券公司传统的主要利润来源之一。        公司自营业务在发展过程中恒久对峙价值投资，剿袭“存眷成长，价值投   资”的投资理念，倡导科学表率的投资约束模式，在表率运作前提下赓续强化   改进理念，拓宽盈利渠谈，完善业务结构，保持耐久可持续发展的智力，形成   具有自身中枢竞争力的业务特色和盈利模式，在严格抑遏风险的基础上取得了   邃密的投资申报。公司自营业务主要包括：权益类投资业务、固定收益类投资   业务、固定收益类交易业务、金融生息品投资业务偏激他改进业务。        权益类投资方面，公司青睐对宏不雅经济形势的追踪和分析，加强行业深度   研究，根据商场情况应时调和仓位，加大对安全边缘较高的中枢资产的配置，   重点投资于医药、农畜牧业、机械等行业，持续存眷商场风险，取得邃密的投   资收益。固定收益类投资方面，公司固定收益类投资业务持续存眷债券商场信   用风险，举座保持较高流动性，对峙高品级短久期的投资策略，在 A 股商场存                       西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘抄 在较好投资机会的情况下，加大对可转债的投资力度，取得了稳定的收益。 末、2021 年末、2022 年末、2023 年 6 月末，公司主要证券投资结构如下：                                                                         单元：亿元、%      边幅              金额        占比      金额            占比       金额       占比       金额       占比 债券           480.42    83.47   458.93         82.89   403.69    81.50   238.81    87.16  其中：AA        26.15     5.44    31.89          6.95    26.67     5.38    19.92     7.27 AA+及以上       323.42    67.32   381.59         83.15   333.33    67.29   195.67    71.41 股票             6.78     1.18     0.71          0.13     6.78     1.37     7.46     2.72 基金            18.89     3.28    22.23          4.01    22.64     4.57    10.74     3.92 搭理居品          21.40     3.72    22.66          4.09     3.09     0.62     0.69     0.25 资管策动          47.72     8.29    48.97          8.84    58.91    11.89    14.08     5.14 其他             0.32     0.06     0.21          0.04     0.23     0.05     2.22     0.81 算计           575.53   100.00   553.72        100.00   495.34   100.00   274.00   100.00 不绝优化大类资产配置，合理抑遏仓位，努力拓展盈利渠谈，完善合规风控管 理体系，杀青规划事迹的稳步增长。2020 年，公司自营板块杀青营业收入 14.67 亿元。公司证券投资收益 14.32 亿元，行业名递次 22 位；公允价值变动净收入 行业名递次 16 位，较上年同期位次大幅提高。 杀青利润总额 14.56 亿元。根据中国证券业协会关系数据炫夸，公司证券投资收 益 18.45 亿元在全行业 137 家券商中名递次 19 位，公允价值变动净收入排第 31 位。权益类投资方面，公司不绝保持稳健的投经验调，对峙耐久价值投资理念， 通过委外和居品投资杀青了投资策略多元化，对个股投资起到了较好的收益来 源散布和补充作用。固定收益类投资方面，加大了对商场的笼罩广度和深度， 进一步完善了行业数据库和研究框架，把控信用风险较好的把执住了商场投资 机会，在全年利率轰动下行的配景下取得了较好的投资事迹。公司自营投资板 块高度青睐业务经验苦求和新业务场所挖掘，苦求银行间债券商场现券作念市商 经验，积极拓宽各种交易模式进一步扩展了 ABS 投资范围，把执住了首批 REITS 上市的投资机会，取得了邃密的投资收益；积极激动深交所质押式报价回购业 务经验苦求及场外生息品业务经验苦求。明天，公司自营投资板块将对峙多元                西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘抄 化投资业务模式，加强策略研究和商场风险约束，组建量化投资团队，赓续完 善 FICC 业务体系。 促的单边下落走势，第四季度债券商场突现大幅调和，证券行业自营投资范围 普遍靠近较伟事迹压力。2022 年，公司自营投资板块杀青营业收入 6.43 亿元。 权益类投资方面，公司加速转变投资策略，赓续优化风控方针，增强投研的深 度和广度，投资事迹稳固改善。固定收益类投资方面，公司不绝对峙固收+策略， 保持相对积极的杠杆和久期，加速激动公司 FICC 业务体系和销售交易团队构建， 投资收益总体守旧稳定。公司生息品业务积极探索新模式，加速杀青多元化发 展。此外，公司参与了首批民营企业债券融资专项救助策动，通过认购“债券+ 信用保护合约”的改进模式救助民营企业债券融资。公司已取得场外期权业务 二级交易商以及收益互换业务经验。   （2）财富约束板块——证券经纪业务   证券经纪业务即证券代理买卖业务，指证券公司收受客户寄托代客户买卖 有价证券，还包括代理还本付息、分成派息、证券代督察、鉴证以及代理登记 开户等，是证券公司最基本的一项业务。公司经纪业务按照计策规划的统一部 署，主动开启逆周期调遣机制，向财富约束模式全面转型。公司赓续强化商场 化探员不竭机制、细化事迹方针，举座杀青了降本增效的规划办法。优化经纪 业务网点布局，同期建立经纪业务分支机构区域督导模式，强化风险管控，不 断提高金融科技空洞平台的前端服务水平，全力保障科创板关系业务的稳固运 行。 额 224.51 万亿元，同比下降 12.97%，沪深上市公司总市值较上年末缩水 13.98%。 公司财富约束板块积极交代商场格调切换，努力克服不利因素影响，在保证业 务基底稳定的基础上，加速激动业务多元化发展，赓续提高财富业务转型发展 质效。根据中国证券业协会数据炫夸，公司代理买卖证券业务净收入（含席位 租出）在全行业排第 30 位。此外，公司积极开展投资者援手服务，西部证券投 教基地在中国证监会 2021-2022 年度“寰宇证券期货投资者援手基地”探员中获 评“优秀”，在中国证券业协会牵头开展的“2022 年证券公司投资者援手服务 评估”结果为“A 等次”，荣获“陕西省金融援手示范基地”，成为首家证券                        西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘抄 期货行业廉正从业援手基地。    扬弃 2023 年 6 月末，公司共有证券营业部 100 家，其中陕西省内 56 家， 在西部地区具备区域上风，在北京、上海、深圳、江苏、四川、山东、河南、 甘肃、宁夏、河北等地区重要城市也均有布点，形成了立足陕西省内、笼罩全 国主要城市的经纪业务蚁集。    经过多年发展，西部证券的经纪业务照旧具备了一定的商场竞争力和业务 上风。申报期内，公司经纪业务以合规规划为前提，以业务发展和强化过程管 理为中枢，以改进求发展为办法，着力激动经纪业务转型。经纪业务由底本的 为客户提供通谈服务转变成为客户提供全面投融资搭理服务的金融平台。    最近三年，西部证券代理买卖证券金额及商场份额情况如下：                                                                 单元：亿元、%                 A股              B股               基金                 其他    年份                  商场            商场                商场                 商场             金额                金额             金额                 金额                        份额            份额                份额                 份额 分别为 102,091.39 万元、103,541.49 万元、83,479.63 万元和 58,870.22 万元，占 公司营业收入的比重分别为 19.69%、15.34%、15.73%和 10.29%，证券经纪业务 收入与证券商场活跃程度息息关系。2022 年，公司财富信用板块不绝剿袭“以 客户为中心”、“联合协同”、“线上线下”同步发展策略，一方面强化居品 智力及投顾智力开发，提高量化机构客户服务，加速优化客群结构，稳步提高 业务范围；另一方面强化数字运营中枢，对峙线上为线下赋能。最近三年证券 经纪业务收入占公司营业收入的比重相对稳定。    （3）信用业务板块——信用交易业务    公司的信用交易业务主要包括融资融券业务、股票质押式回购交易业务。 现业务收入 41,814.19 万元、51,202.00 万元、49,268.53 万元和 37,695.39 万元。    公司高度青睐全过程风控合规服务，妥善处置化解留传业务风险，促进信 用业务稳步健康发展。公司信用业务板块加速转型发展步骤，在协同发展的总                 西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘抄 基调下，赓续加强与财富约束板块的紧密接洽，按照监管导向、招引客不雅践诺， 积极调和业务发展策略，股票质押业务以优化结构为办法，夯实业务基础，追 踪同行发展动态，妥善化解存量边幅风险，推动引进增量优质边幅，赓续探索 再融资新规下股票质押业务的改进场所。    ①融资融券业务 元、82.06 亿元和 74.97 亿元，公司融资融券业务范围的走势与证券商场的保持 一致。    ②股票质押式回购业务 运行交易额分别为 28.43 亿元、28.70 亿元和 30.72 亿元。申报期内，公司股票 质押式回购业务范围大幅下降，主要由于公司股票质押式回购交易业务遭监管 机构暂停六个月以及公司为强化股票质押业务风险主动放缓业务扩展步骤。    （4）投资银行板块    公司投资银行板块包括投资银行业务、固定收益业务和新三板业务，主要 由投资银行华南总部、投资银行北京总部、投资银行上海总部、债务融资总部 及北京第一分公司负责实施。2020 年、2021 年、2022 年和 2023 年 1-9 月，公 司投资银行板块分别杀青业务收入 51,777.27 万元、46,054.78 万元、32,748.78 万元和 24,387.69 万元。    ①投资银行业务    投资银行业务主要包括股权类证券承销、财务咨询人等。投资银行三个区域 总部根据公司自身特质确定了区域性、行业性、改进型的发展场所，通过建立 具有自身特色的客户群体和互异化的服务智力，取得了一定的规划事迹。具体 情况如下：         边幅           2022 年度     2021 年度   2020 年度 完成 IPO 单数               4           6         8 完成再融资单数                 2           3         1 完成并购重组单数                1           -         -         算计              7           9         9 上市公司再融资轨制校正、新三板蜕变等要紧举措加速落地，新的行业发展趋               西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘抄 势对投行的订价、研究、服务智力提议更高要求。公司投资银行业务以 2020 年 为着手，迎来重要发缓期。2020 年，公司股权类业务方面，公司承销保荐的 IPO 边幅共 8 单及可转债 1 单，其中科创板 3 单、主板 2 单、中小板 2 单、创业板 1 单，为公司投行历史最佳水平。2020 年，在上海证券交易所下发的《对于 2020 年度年度会员评优结果的文告》中，公司荣获“保荐承销服务奖”盛誉。 态化，积极阐扬老本商场并购重组主渠谈作用，促进各种要素资源优化配置， 助力实体经济高质料发展。年内，中国证监会发布了《对于注册制下督促证券 公司从事投行业务归位尽责的指导意见》，监管政策积极指导中介机构主动归 位尽责。2021 年，公司投资银行板块杀青营业收入 4.61 亿元。股权类业务方面， 公司各业务类型多元化发展，完成 10 单股权主承销边幅(其中 3 单科创板 IPO、 层)。根据中国证券业协会关系数据炫夸，公司股票主承销收入在全行业排第 22 位，股票主承销金额排第 29 位。2021 年，投行板块新增电报股权边幅 10 单， 其中主板 IPO 边幅 2 单，创业板 TP0 边幅 3 单、科创板 IP0 边幅 2 单、北交所 IP0 边幅 2 单以及可转债 1 单:股权边幅在辅导企业共计 17 家。 救助实体经济成效再上新台阶。2022 年末，中国证券业协会发布《证券公司投 行业务质料评价办法（试行）》，监管层和商场愈加存眷投行执业质料和保荐 机构“看门东谈主”作用。2022 年，公司投资银行业求杀青营业收入 3.27 亿元。在 股权类业务方面，公司积极响应中介机构归位尽责的监管导向，以执业智力提 升为摧毁口，指导投行业务从数目竞争向质料竞争转变。全年，公司在科创板、 创业板、北交所共有 4 单 IPO 边幅顺利过会，并成功完成 1 单科创板可转债及 1 单创业板定向增发。此外，公司处于辅导阶段的 IPO 边幅尚有 20 单（其中主板 册制”政策机遇，对峙“1+N”客户服务策略，持续深耕陕西、湖南等上风区域， 放射京沪深等后劲区域，切实提高边幅升沉落地效率，增强金融服务输出质料， 赓续提高服务当代化产业体系的智力和水平。   ②固定收益业务   公司固定收益业务以债务融资业务为中枢，业务区域笼罩寰宇，涵盖固定              西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘抄 收益的系数居品，包括企业债券、公司债券、金融债券等公开刊行债务融资工 具的承销、财务咨询人、订价刊行、销售以及非公开刊行的债务融资器用、资产 证券化、熊猫债券，REITS 偏激他结构化和改进的债务融资等业务。 司固定收益业务承销范围及业务收入呈现波动趋势。   ③新三板业务   公司新三板业务始于 2007 年，现已形成以推选业务、持续督导业务为基础， 以再融资、并购、重组业务、精选层推选为增量的业务架构，为客户提供挂牌、 融资、交易订价、并购重组等全产业链服务。 家。2021 年，新三板推选挂牌业务新增挂牌企业 2 家，累计挂牌企业学派 266 家。2022 年，新三板推选挂牌业务新增挂牌企业 1 家，累计挂牌企业学派 267 家。   （5）资产约束板块——资产约束业务   客户资产约束业务，是指证券公司看成资产约束东谈主，依照接洽法律、律例 及《证券公司客户资产约束业务约束办法》、《证券公司蚁结伙产约束业求实 施笃定》、《证券公司定向资产约束业求实施笃定》等关系规章与客户缔结资 产约束合同，根据商定的方式、条件、要求及限制，对客户资产进行规划，为 客户提供证券资产约束服务的步履。公司客户资产约束业务主要包括蚁结伙产 约束业务和定向资产约束业务。   公司于 2002 年 6 月赢得受托投资约束业务经验，开展资产约束业务。2009 年 6 月 18 日，经中国证监会《对于核准西部证券股份有限公司设立分公司的批 复》（证监许可〔2009〕404 号）核准，公司设立上海证券资产约束分公司专诚 负责规划资产约束业务。 策动，成为公司发售的第一只集中搭理居品。   公司资产约束业务领有一支高修养的专科团队，以严谨、精良的服务作风， 建立了严实的风险约束体系，制定了严格的运作约束轨制，以客户需求为导向， 为客户提供商场化、个性化、专科化的资产约束服务。业务类型主要包括汇集                     西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘抄 多个客户资金的蚁结伙产约束业务、为单一客户服务的定向资产约束业务以及 为客户办理特定目的的专项资产约束业务。 为 2,730.94 万元、3,499.92 万元、8,984.45 万元和 6,977.13 万元。 范围如下：                                                                         单元：亿元、%   边幅           范围        占比          范围            占比      范围       占比       范围       占比 主动约束  范围 被迫约束  范围   算计       280.89    100.00     271.55    100.00      142.27   100.00   181.04   100.00 列化并形成特色，投研智力稳步提高。全年景立蚁结伙管策动 32 支，单一资管 策动 13 支，专项资管策动 12 支，推动业务范围和收入杀青快速增长。2022 年， 公司资产约束业求杀青营业收入 8,984.45 万元，同比增长 156.70%。扬弃 2022 年 12 月末，公司资产约束业务总范围为 271.55 亿元，同比增长 90.87%。公司 资管业务已杀青结构型转变，主动约束范围占比越过 94.28%。公司大集中居品 完成对标公募基金的表率整改，自合同变更收效日起参照公募基金进行约束运 作。明天，公司资管业务将持续强化投研智力，强化机构销售智力以及渠谈布 局，加大协同作战力度，推动资产约束业务高质料发展。    （6）研究商讨板块——研发业务    面对行业发展趋势，公司恒久谋求补皆研究商讨业务短板。2017 年是公司 研究商讨业务从里面服务向卖方转型的破冰之年。2018 年，公司研究商讨业务 稳步开展，研究服务赢得商场招供，品牌影响力赓续扩大，机构客户数目增长 赶紧。 公司加速打造智谋决策系统，旨在为机构投资者提供一站式投研平台，持续发 力金融科技，公司研究商讨业务 4 项专利效率已通过国度学问产权局初审。                 西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘抄 为主要发力场所，加大客户拓展力度，全年新增 82 家签约机构投资者客户，服 务笼罩面显耀提高，累计笼罩新财富投票机构投资者 380 家，持续服务机构投 资者 470 家。公司加速金融科技业务赋能，自主研发智能投研系统 VSignals，另 有 4 项专利苦求恭候国度学问产权局骨子性审查。公司卖方研究业务稳步扩展， 现有 18 个熟识的卖方研究团队，积极通过多种方式输出投研服务，各种投资策 略会商场反响邃密。 盖面稳步提高，现已笼罩 23 个行业。全年新增签约客户 114 家，目下共笼罩客 户 887 家。智谋决策系统新上线多个投研功能模块，使用实效性和体验度赓续 飞腾。研究商讨板块全年举办多场策略会，传播研究商讨团队不雅点声息，商场 总体反响邃密。    （7）其他业务    ①期货经纪业务    公司通过下属的全资子公司西部期货开缓期货业务。目下，西部期货已取 得商品期货、金融期货经纪业务及结算业务经验，主要从事国内商品期货、金 融期货的经纪代理及结算业务，是上海、大连、郑州三家商品期货交易所会员， 以及中国金融期货交易所交易结算会员。    西部期货对峙以客户为中心，以客户需求为导向，依托先进的信息时间系 统和专科的研发体系，顺利构建了一个高修养、高尺度、响应赶紧的客户开发 和售后服务体系，不仅能为客户提供专科化的期货经纪服务，还可根据客户不 同需求，提供高效、个性化的策略投资有策动。    为得当行业快速发展，西部期货积极调和规划计策和业务结构，严格风险 抑遏，表率运营，稳健发展。2020 年，西部期货加大机构客户拓展力度，深入 落实识破式监管要求，杀青 IT 架构全面升级优化。2021 年西部期货杀青收入 万元，杀青净利润 1,353.10 万元。    ②平直投资业务    公司于 2014 年 5 月 26 日设立平直投资业务子公司西部上风老本。西部优 势老本严格按照监管要求开展投资业务，严慎研判明天发展场所，积极落实整 改要求，妥善化解遗存风险边幅，目下，聚焦“文化旅游”、“空洞体育”两                      西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘抄      个发力点，并稳步开展类 REITs 业务。        ③基金业务        公司通过下属的控股子公司西部利得开展基金业务。2020 年，西部利得紧      跟行业政策导向，积极布局“科创板”关系居品；基金约束范围持续增长，业      务转型初见成效。2021 年西部利得杀青营业收入 38,514.38 万元。2022 年西部      利得杀青营业收入 44,662.94 万元。        ④另类投资业务        公司于 2019 年 9 月 17 日设立另类投资子公司西部证券投资从事另类投资      业务，专注于激动科创板跟投业务。自 2020 年 3 月跟投的科创板企业上市后，      西部证券投资的营业收入来源渐渐向公允价值变动收益、利息净收入两条线过      渡，并跟着跟投企业数目的增多，公允价值变动收益的收入占比日渐提高。        （五）重要特准规划权        扬弃 2023 年 6 月 30 日，西部证券持有的关系业务天禀文凭或批复如下表： 序号             业务经验                 批准机关         取得时候       寰宇银行间同行拆借中心组织的债券交易       寰宇银行间同行业拆       经验                          借中心                                中国证券登记结算有                                    司                                上海、深圳证券交易                                    所                   西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘抄 序号          业务经验                 批准机关         取得时候      中国证券登记结算有限背负公司结算参与     中国证券登记结算有      东谈主经验                      限背负公司      上交所固定收益证券空洞电子平台交易商      经验      中国证券登记结算有限背负公司甲类结算     中国证券登记结算有      参与东谈主经验                    限背负公司      上海证券交易所巨额交易系统及格投资者      经验                             中国证监会陕西监管                                 局                             中国证监会陕西监管                                 局                             中国证监会陕西监管                                 局      寰宇中小企业股份转让系统主办券商（推选    寰宇中小企业股份转      业务和经纪业务）               让系统有限背负公司                              上海证券交易所      2013 年 3 月 27 日                              深圳证券交易所      2013 年 4 月 24 日                             中国证券金融股份有                                限公司                             中国银行间商场交易                                商协会                             中国证券登记结算有                               限背负公司                              上海证券交易所                              深圳证券交易所      在寰宇中小企业股份转让系统从事作念市业     寰宇中小企业股份转      务经验                    让系统有限背负公司                              深圳证券交易所      2014 年 6 月 20 日                              上海证券交易所      2014 年 7 月 30 日      机构间私募居品报价与服务系统参与东谈主资     中证老本商场发展监      格                      测中心有限背负公司                             中国证券投资者保护                             基金有限背负公司                             中国证券登记结算有                               限背负公司                         西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘抄 序号                 业务经验                      批准机关        取得时候                                        寰宇银行间同行拆借                                            中心                                        中国保障监督约束委                                            员会                                        中国银行间商场交易                                           商协会          北京金融资产交易所空洞业务平台业务副          主承销商经验          北京金融资产交易所空洞业务平台债权融          资策动投资者经验          上海证券交易所上市基金一般作念市买卖务          经验          中国金融期货交易所沪深 300 股指期权作念市          商经验          沪深 300ETF 期权合约品种一般作念市买卖务          经验          寰宇社会保障基金新增境内签约券商              寰宇社会保障基金理                                            事会          通过商定申报方式参与科创板和创业板转            中国证券金融股份有          融券业务                             限公司          场外期权业务二级交易商、收益互换业务资          格          深圳证券交易所上市公司股权激励行权融          资业务试点          创业板 ETF 期权主作念市商及中证 500ETF 期          权一般作念市商           扬弃 2023 年 6 月 30 日，西部证券子公司的主要业务经验如下：  序号         持有东谈主      文凭或批复称号               发证或批准机关       发证日历                 西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘抄 序号   持有东谈主     文凭或批复称号          发证或批准机关      发证日历             公开召募证券投资基             金销售             股票期权交易参与东谈主             经验             股票期权业务交易参             与东谈主经验             公开召募证券投资基             金约束             公开召募证券投资基             金销售             投资约束东谈主受托约束             保障资金经验             证券公司私募基金子             公司约束东谈主经验      （六）公司主营业务和规划性资产骨子变更情况      申报期内，公司未发生主营业务和规划性资产骨子变更。      （七）申报期的要紧资产重组情况      申报期内，公司未发生要紧资产重组。      八、媒体质疑事项      放抄本召募说明书签署之日，刊行东谈主未发现被媒体质疑的要紧事项。      九、刊行东谈主里面约束轨制      公司自成立以来，恒久接力于于改善和加强风险约束水平，以灵验性、审慎 性、全面性、应时性为原则，渐渐建立了“统一指导、分级负责、专科监督与 全员参与相招引”的风险约束轨制。公司按照法律律例的要求，招引证券商场 的业务特质，翔实加强风险约束机制、里面抑遏体系和里面抑遏轨制开发，通 过合理调和组织机构、进一步细化业务操作过程和抑遏模范，健全和完善轨制 体系，并切实加强对轨制的宣传和培训服务，加大对轨制贯彻和执行情况的监 督检查力度，推动和促进轨制体系的完善和灵验执行。进一步夯实了里面抑遏 基础，保障公司里面抑遏办法的杀青。      （一）里面抑遏轨制体系            西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘抄   公司里面抑遏的办法是合理保证规划约束正当合规、资产安全、财务申报 及关系信息真确圆善，提高规划效率和效果，促进杀青发展计策。由于里面控 制存在的固有局限性，故仅能为杀青上述办法提供合理保证。   （1）全面性：里面抑遏作念到事前、事中、过后抑遏相统一，笼罩公司的所 有业务、部门和东谈主员，渗入到决策、执行、监督、反馈等各个门径，保证里面 抑遏不存在要紧的空缺或罅隙；   （2）重要性：公司应当在全面抑遏的基础上，重点关翔实要业务事项和高 风险范围；   （3）制衡性：里面抑遏应当在治理结构、机构确立及权责分拨、业务过程 等方面形成相互制约、相互监督，同期兼顾运营效率；   （4）得当性：公司各项里面抑遏行动应当与公司的规划范围、业务范围、 竞争现象和风险水对等相得当，并跟着外部表率和公司践诺情况的变化实时加 以调和；   （5）成本效益原则：公司建立里面抑遏机制应试虑公司践诺规划情况，兼 顾抑遏效果和抑遏成本之间的平衡。   公司根据《证券法》《证券公司里面抑遏指引》《证券公司监督约束条例》 以及证监会接踵出台的各业务表率的要求，建立了多层级、单干明确、运行有 效的内控约束组织架构体系以及涵盖各部门、各项业务门径、各层级子公司的 全面、可操作的里面抑遏轨制体系，公司现行轨制 800 余项。同期，通过按期、 不按期开展里面抑遏评价、合规灵验性评价及里面监督检查等，对公司内抑遏 度的灵验性进行完善和校正，确保公司里面抑遏轨制开发全面、实时，轨制执 行的监督检查运行灵验。2022 年，根据监管要求以及新业务的开展，公司合规 约束部对公司新制定或校正的 400 余项里面抑遏轨制进行了合规审查，轨制制 定、审查、颁布的过程表率，轨制执行的监督检查机制运行灵验，保证了各项 业务的表率运作，提高了公司业务风险抑遏水平。申报期内，公司灵验实施各 项里面抑遏措施，里面抑遏体系运行邃密。   （二）里面抑遏环境   邃密的抑遏环境是公司各项里面抑遏轨制得以灵验执行的基础。公司本着             西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘抄 表率运作的基本理念，积极努力的营造邃密的抑遏环境，主要体当今以下几个 方面：   根据《公司法》《证券法》《证券公司治理准则》等法律律例以及《西部 证券股份有限公司划定》，公司建立了由股东大会、董事会、监事会和规划管 理层组成的法东谈主治理结构。《西部证券股份有限公司股东大会议事国法》《西 部证券股份有限公司董事会议事国法》《西部证券股份有限公司监事会议事及 服务国法》《西部证券股份有限公司总司理服务笃定》明确了股东大会、董事 会、监事会和总司理的权限和职责，形成了决策、执行、监督职能相互分离、 相互制约、协调运转的运行机制。   股东大会是公司的权力机构。2022 年度，公司大约按规章的时候，根据《西 部证券股份有限公司划定》和《西部证券股份有限公司股东大会议事国法》要 求召开年度或临时股东大会，全年共召开年度股东大会 1 次、临时股东大会 1 次。股东大会的文告、召集和召开、表决模范和决议内容合适《公司法》和《西 部证券股份有限公司划定》的规章。   董事会是公司的常设决策机构，对股东大会负责，根据《西部证券股份有 限公司划定》的规章诈骗权柄。扬弃申报日，公司董事共 10 名，其中沉寂董事 会和提名委员会。公司董事东谈主数和东谈主员组成合适法律、律例和公司划定的要求， 沉寂董事分别担任董事会下设的审计委员会、薪酬与探员委员会、提名委员会 主席。2022 年度，公司召开董事会会议 7 次，大约按照法定模范召集、召开， 决议内容合适《公司法》和《西部证券股份有限公司划定》的规章。   监事会是公司的监督机构，代表股东大会诈骗监督权柄，对股东大会负责 并申报服务。扬弃申报日，公司监事共 5 名，其中职工监事 2 名。2022 年度， 公司召开监事会会议 5 次，监事会大约严格按照《公司法》和《西部证券股份 有限公司划定》规章召开会议，履行监督职责。   公司规划约束层对里面抑遏轨制的制定和灵验执行负责，通过约束、监督 各控股子公司、分公司及各业务部门、职能部门诈骗规划约束权力。《西部证 券股份有限公司总司理办公会议轨制》表率了公司规划约束层的议事与决策程 序，保障规划约束层照章合规履行关系职责。            西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘抄   发展计策制定和执行方面，公司在资源配置、服务机制等方面赐与充分保 障。在董事会层面，公司设立了计策委员会，制定了《西部证券股份有限公司 计策委员会服务国法》，明确了计策委员会的东谈主员组成、职责、服务模范、议 事国法等内容。在规划约束层下想象策约束部具体负责发展计策的制订和追踪 约束服务。2022 年，公司计策约束部根据董事融会过的十四五计策规划及业务 策略协助约束层制定计策方针体系，协助约束层确定年度主要规划场所、办法 和业务服务重点，按期进行计策方针完成情况汇总，追踪分析并探员各业务板 块计策实施及运行现象。 激励、职工福利等不同方面保障了东谈主力资源正当依规高效运行，提高了公司整 体东谈主力资源约束和组织运行效率。公司根据《西部证券股份有限公司职业合同 约束办法》《西部证券股份有限公司职工培训约束办法》《西部证券股份有限 公司招聘约束办法》等轨制的要求，对招聘、绩效探员与赏罚机制、谈德风险 监督举报、聘用东谈主员的诚信探员与诚信承诺、重要岗亭垂直约束、强制放假控 制、职工持续援手与培训、东谈主员从业经验约束、东谈主事采纳与任用、年金、五险 一金约束等方面进行表率约束，各项轨制在执行过程中达到了对东谈主力资源约束 各项风险的事前防御，为公司各项业务的宽绰开展奠定了基础。   在症结东谈主员岗亭任免方面，为保证症结岗亭东谈主员任免管事念客不雅、平正，防 范症结岗亭东谈主员使用风险，保证被任命东谈主员的德能勤绩达到规章要求，公司严 格按照过程进行东谈主事检会、合规检会，并通过第三方专科机构进行配景造访、 东谈主事档案查询等方式，按照轨制要求对拟任命东谈主员进行公示，通达专诚公示邮 箱收受全公司职工的监督，在最大范围内裁减了公司东谈主员任用风险，切实履行 了东谈主力资源约束中的风险管控职责。在东谈主员招聘方面，公司招聘约束系统已应 用在招聘的各个过程操作门径，公司的招聘约束服务在智能化和数字化方面得 到了进一步的提高。2022 年公司持续加大商场化专科东谈主才的引进服务，为公司 十四五计策规划的杀青奠定了东谈主才基础。   在职工持续援手方面，持续优化公司东谈主才培养体系，通过“西部 E 学堂” “英才策动”“西部大讲堂”“领航策动”“起程策动”等加强对职工的律例              西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘抄 及业务培训，提高职工智力修养水平，为公司东谈主才计策落地提供有劲抓手。公 司翔实建立合理灵验的激励不竭机制，依据各项探员轨制对各级各种职工进行 科学、平正、合理的绩效探员和评价，保障公司探员激励服务表率有序开展。 配备基本到位，各项轨制在执行过程中杀青了东谈主力资源的合理配置，全面提高 了企业中枢竞争力。   公司看成国有控股上市券商，在作念大、作念强自身金融业务的同期，不忘初 心、紧记服务，积极践行公益帮扶、组织慈善行动、保障职工权益等方面的社 会背负和服务担当。   公司将自身发展融入国度大局，救助实体经济、绿色金融、乡村振兴、创 新驱动计策，在关系范围进入业务资源，推动边幅发展。公司阐扬券商专科优 势，匡助中、小企业积极对接多头绪的老本商场，努力提高企业的持续发展能 力，同期公司积极投身社会公益，通过援手扶贫策动、公益帮扶、助力乡村振 兴、“纵横有爱”志愿者服务等多种方式承担社会背负，塌实激动共同肥沃， 践行服务担当。2022 年度，公司帮扶等服务赢得社会的高度招供，经中国上市 公司协会评比，我公司“商洛援手扶贫策动”顺利入选“2022 年上市公司乡村 振兴优秀实践案例”。 文化”理念体系效率是公司招引自身发展践诺，以传统、地域及期间配景为遵 循，以陕投集团“正人文化”为基石，以证券行业文化为指引，渐渐形成了以 “和聚力•合创富”为文化定位、四大核神志念、六大子理念为干线的“和合文 化”理念体系，公司将“和合文化”理念体系赋能公司发展，促成文化引颈业 务，助推企业规划发展。2022 年度，公司持续激动“和合文化”理念体系落地 实施，陆续启动“文化传承官”采纳、VI 升级、和合文化环境营造等多项企业 文化开刊行动，全面塌实灵验地促使职工增强对公司企业文化的认同感，高质 量地激动文化开发边幅的落地。   公司成立了企业文化开发服务指导小组，全面负责公司文化开发关系服务， 将企业文化开发纳入公司治理体系。通过多种渠谈开展企业文化扩充行动，将           西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘抄 公司的服务、愿景、价值不雅、企业精神与行业文化紧密招引，形成了一套格调 显然、职工征服的企业文化理念开发体系，通过多种方式认知企业文化开发方 面的信息报送机制，对公司文化开发情况进行常态化宣传。   （三）全面风险约束   公司明确董事会、监事会、司理层、各部门、分支机构及子公司履行全面 风险约束职责单干，建立多头绪、相互联络、灵验制衡的运行机制。   董事会是公司风险约束的最高决策机构，承担全面风险约束的最终背负。 董事会下设风险抑遏委员会，负责指导公司风险约束服务。监事会承担公司全 面风险约束的监督背负。司理层对公司全面风险约束承担主要背负。公司设首 席风险官，看成公司高等约束东谈主员负责全面风险约束服务。风险约束部负责在 首席风险官的指导下推动全面风险约束服务，监测、评估、申报公司举座风险 水平，并为业务决策提供风险约束建议，协助、指导和检查各部门、分支机构 及子公司的风险约束服务。公司各部门、子公司、分支机构看成风险背负单元 履行一线风险约束职责，建立里面权责明确、相互制衡的岗亭职责和全面、合 理的风险约束轨制，并针对主要风险门径制定风险抑遏过程。公司在各分公司、 业务部门和营业部配置合规风控司理，合规风控司理依据《西部证券股份有限 公司合规风控司理服务手册》的规章履行关系职责。   公司将系数子公司的风险约束纳入统一体系，对其风险约束服务实行垂直 约束，要求并确保子公司在举座风险偏好和风险约束轨制框架下，建立自身的 风险约束组织架构、轨制过程、信息时间系统和风控方针体系，保障全面风险 约束的一致性和灵验性。   《证券公司风险抑遏方针约束办法》及配套国法矜重颁布以来，公司严格 按照监管要求，全面激动公司全面风险约束机制的稳步落实，持续通过搭建不 同层级的轨制，系统化、精细化风险约束模范和尺度，形成了更为合理、灵验 的全面风险约束轨制体系。公司制定了《西部证券股份有限公司全面风险约束 办法》，建立健全了风险约束组织架构、风险约束方针体系、各种风险识别、 评估、计量、检测、申报、交代和处置的方法和尺度，东谈主员配备和风险约束保 障措施持续知足监管要求。为健全与发展计策相得当的全面风险约束机制，公              西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘抄 司每年制定风险约束政策，确定风险约束办法、理念和原则，风险偏好及风险 抑遏方针等。公司建立了以净老本和流动性为中枢的风控方针体系，并日常监 控公司风险抑遏方针的达标情况，对风险抑遏方针达到预警尺度以及不合适规 定尺度情况及处置情况持续追踪。公司根据监管规章和公司要求按期和不按期 开展各种型空洞和专项压力测试，评估公司风险承受智力，杀青风险和收益的 合理匹配。公司将新业务纳入全面风险约束范围，在业务开展前，公司给与压 力测试、轨制评估、过程评估等技能组织开展风险评估，评估要素包括轨制、 东谈主员、进入、系统等内容，确保业务风险可测、可控、可承受。   根据《证券公司全面风险约束表率》要求，公司每年开展一次全面风险管 理体系评估并向董事会申报，并根据评估结果实时优化和完善风险约束服务。   公司制定了总体风险偏好和各种风险的抑遏要点。公司风险抑遏方针体系 包含风险容忍度、风险名额和风险抑遏方针。公司风险抑遏方针根据践诺规划 特质、方针重要程度等实行分级约束模式。各分公司、业务部门、营业部根据 各自业务范围的风险特征，按期反馈接洽规划现象变化可能激发的各种潜在风 险的信息。风险约束部持续网罗并分析风险信息及舆情信息，信息大约笼罩各 业务类型及流动性风险、商场风险、信用风险、操作风险、声誉风险等风险类 型。风险约束部对网罗的风险信息进行分类、分析和申报，为公司各项业务风 险约束提供建议。公司根据风险的影响程度和发生可能性等建立评估尺度，采 取定性与定量相招引的方法，对识别的风险进行分析计量并进行品级评价或量 化排序，确定重点存眷和优先抑遏的风险。公司对各种可量化风险方针设定不 同预警阀值，对监控中达到预警条件的问题，风险约束部根据情况进行预警提 示。公司根据风险评估和预警结果，弃取与公司风险偏好相得当的风险侧目、 裁减、转换和承受等交代策略，建立合理、灵验的交代机制。公司建立了危机 处理和济急约束机制，通过组织安排和决策模范，对要紧风险事件，风险约束 部实时与公司关系部门协调，组织研究制定风险交代有策动，并报公司关系决策 机构审批，提高风险处置的灵验性，最大限制裁减风险损失。风险约束部监测 并追踪风险事件，组织落实风险交代处置服务，对波及信用交易、资产约束、 投资银行、投资咨询人等多项风险业务进行追踪评估，督促风险处置服务有序进 行。            西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘抄   （四）抑遏行动与措施   公司高度青睐业务风险抑遏，从组织体系、轨制开发等多方面赓续巩固和 完善业务的风险抑遏服务。公司利用规章轨制、操作规程表率，对规划风险进 行灵验防御和抑遏。公司各项业务已建立起较为完善的规章轨制，日常风险监 控、预警教唆和反馈也已形成表率的操作过程。   （1）财富业务约束与抑遏   为防御财富约束业务风险，建立健全财富业务里面抑遏体系，公司建立了 完善的财富约束业务的决策与授权体系。财富业务决策委员会在规划约束层授 权范围内对公司财富业务关系事项进行集体审议决策。财富约束部按照公司赋 予的约束职能和规划职能履行职责，有序开展财富业务体系财富业务分支机构 （以下简称“分支机构”）管控、财富约束团队培养、财富业务的集聚运营管 理、机构及高净值客户服务以及金融居品销售、融资融券业务、投资咨询人业务 等，依照对应的约束办法、过程和笃定实施各项具体业务行动。   在财富约束业务轨制开发方面，为了得当部门及分支机构约束及业务开展 需要，公司持续激动财富约束业务轨制开发服务，2022 年，财富约束部激动财 富业务规章轨制的梳理服务，从轨制层面表率、优化各项约束服务的实施和各 类业务的开展，制定了《西部证券股份有限公司财富业务投资者权益保护服务 约束办法》《西部证券股份有限公司代销金融居品业务要紧突发事件济急预案》 等轨制；校正了《西部证券股份有限公司投资者权益保护服务轨制》《西部证 券股份有限公司代销金融居品和刊行东谈主评审及居品风险评价约束暂行办法》                                 《西 部证券股份有限公司财富业务债券商场投资者允洽性约束实施笃定》等多项制 度，同期招引践诺梳理完善业务约束笃定或操作规程定，进一步表率对财富业 务关系业务的约束、风险监控与处置、投资者允洽性约束等方面的里面抑遏。   营业网点布局及尺度化服务方面，公司严格执行《西部证券股份有限公司 营业网点开发边幅约束办法》关系规章，并招引公司规划及分支机构计策发展 布局，持续表率公司财富业务营业网点开发边幅约束服务，统一公司营业网点 形象，激动公司营业网点边幅约束服务的系统化、尺度化、模范化、科学化， 科学、有序激动营业网点开发布局及软硬件时间尺度的统一规划服务。2022 年 度，公司通过激动分支机构精细化约束服务，渐渐作念到服务尺度和约束的统一，             西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘抄 提高公司财富业务的服务质料。扬弃申报日，公司共有财富业务分支机构 108 家（其等分公司 9 家，营业部 99 家），公司按照里面关系轨制与规章，指导财 富业务各分支机构实行统一尺度化服务，持续落实表随性操作。   财富约束业务方面，公司针对账户约束、资金存取及划转、寄托与撤单、 计帐交割、指定交易及转托管、查询及商讨等业务门径存在的风险，制定了规 范的业务操作过程和具体的抑遏措施。公司给与统一的柜面交易系统（经纪业 务运营平台），业务办理严格谨守公司操作规程，设立业务经办、业务复核， 对客户开户等重要业求实行岗亭分离，客户资金与自有资金严格分开运作、分 开约束。公司已建立对录入证券交易系统的客户贵寓等内容的复核和藏匿机制， 并妥善督察客户开户、交易偏激他贵寓，通过复核机制阻绝监犯修改客户贵寓。 各分支机构配备兼职或专职的档案督察东谈主，可贵档案的圆善与安全。公司对融 资融券业务和转融通业务、股票期权经纪业务、金融居品销售业务、证券投资 咨询人业求实行集聚统一约束。   融资融券和转融通业务方面，在征信授信阶段，由专东谈主严格执行信用品级 评定尺度、准确评定客户信用品级，依据客户评级结果和灵验金融资产准确核 算、确定授信额度。公司指定专东谈主负责对客户信用账户实时监控，逐日盯市， 并建立了追加担保物和强制平仓的约束规章，灵验防御客户负约风险的产生。   股票期权经纪业务方面，公司严格落实股票期权投资者允洽性约束的关系 要求，弃取合适的投资者参与股票期权交易。在投资者开立股票期权账户前， 对投资者的基本信息、风险承受智力、投资经历、资产现象以及期权学问水平 进行空洞评估，并由关系背负东谈主进行逐级评估审批，公司确立圆善的审批过程， 系数投资者的允洽性空洞评估经总部审核通过后，分支机构方可为投资者办理 期权账户开户业务。   金融居品销售业务方面，公司对金融居品销售业务决策体系、代销准入机 制、允洽性约束、营销宣传推介、私募基金引入评价、合规风控等抑遏门径均 制定了严格的过程表率，从轨制、过程体系开发层面进一步夯实金融居品销售 业务里面管控基础。公司代销金融居品均需通过柜台交易系统实行上架销售， 业务所涉的销售请问、培训及销售文告、销售收入证据及划拨、居品信息及售 前考卷可贵等服务流主要通过公司关系信息系统完成，大约保障业务的表率开 展。            西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘抄 允洽性约束、反洗钱等多项自查服务外，公司依据接洽轨制并招引践诺服务需 要，对分支机构进行不按期里面监督检查，实时发现内控过错，追踪落实整改， 确保分支机构业务的表率开展。   公司财富约束业务在职责分离、财富业务约束抑遏、分支机构约束、客户 资产安全、客户贵寓与交易记录约束、营业网点布局及尺度化服务、用度预算 约束及投资者援手等方面，制定了表率的抑遏模范，形成了健全的里面抑遏机 制，关系抑遏措施得到灵验执行，保证了公司财富约束业务的表率运营。   （2）自营业务约束与抑遏   公司自营业务建立了组织完善、单干明确的决策约束体系。公司自营业务 决策约束架构按照“董事会—投资决策机构—自营业务部门”三级设立，实行 “集聚运作、分级授权、分级决策”的投资决策约束。   董事会看成公司自营业务的最高决策机构，负责确定自营业务范围、可承 受的风险名额等。自营业务投资决策委员会及专项投资决策委员会是自营业务 投资运作的最高约束机构，在董事会授权范围内负责审议、决策自营业务投资 的资产配置策略、投资事项和投资品种等，并对关系部门的投资范围，单一品 种投资范围以及公司以为有必要进行名额抑遏自营细分业务或品种投资名额进 行授权。自营业务投资决策委员会下设权益投资专项决策委员会、固定收益投 资专项决策委员会、生息品投资专项决策委员会和流动性储备资产投资专项决 策委员会，负责在授权范围内关系事项的审议、决策。公司设立证券投资部、 固定收益部、生息品交易及作念市业务部、投资业务运营约束部（以下统称自营 业务部门）在公司授权范围内分别负责自营投资运作和集聚运营约束服务。   公司为保证自营业务约束灵验，确保自营业务正当合规良善畅运行，建立 了涵盖决策、授权与约束、业务操作、风险约束等方面的自营内控轨制体系。 有限公司自营业务约束办法》《西部证券股份有限公司自营业务投资决策委员 会服务国法》等多项轨制，确保关系轨制笼罩每个操作门径，形成了更为灵验 的自营业务里面抑遏轨制体系。   公司自营业务在投资研究、投资决策、投资交易等方面制定了严格表率的 操作过程，各门径均有专东谈主负责执行。公司自营业务通过合理确立岗亭、明确           西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘抄 别离各岗亭职责、授权单干，对投资决策与交易执行严格分离，投资决策与投 资研究允洽分离，形成灵验的里面抑遏。投资研究方面，公司自营业求实行证 券池轨制，明确了证券池入池尺度及投资限制，投资品种入池须按照规章履行 审批模范。投资司理在授权范围内向交易员下达交易指示，交易指示经交易系 统风控阀值事前审核并保存留痕。在风险防控方面，公司建立了风险评估体系， 风控东谈主员按期对自营业务风险进行识别、评估和分析，而且通过在系统中确立 监控方针，杀青了系统对公司自营业务的自动追踪、自动教唆与交易预警。投 资业务运营约束部对自营业务各项风控方针进行逐日监控。对于触及止盈止损 方针的证券，风控东谈主员向投资司理进行风险教唆，并根据践诺达到的风控方针 情况，提交相应层级进行有策动决策。   在公司灵验的里面抑遏机制下，自营业务分级授权、岗亭职责分离、账户 约束与资金审批、止盈止损与业务监控、风险评估与里面申报、证券池约束、 交易敌手库约束、质押品约束及数据贵寓备份与交易记录约束等轨制过程执行 灵验。   （3）客户资产约束业务约束与抑遏   公司资产约束业务建立了明确的分级授权机制和组织架构体系。公司董事 会授权规划约束层设立资产约束业务投资决策委员会（以下简称“资管投决会”）， 资管投决会是公司资产约束业务的最高决策约束机构，负责在规划约束层授权 范围内对公司客户资产约束业务关系事项进行审议决策。公司客户资产约束业 务由上海证券资产约束分公司实行集聚运营约束。   在轨制开发方面，公司根据业务类型，制定笼罩资产约束业务的投资约束、 风险抑遏、居品管帐、信息表现、监察稽核、伏击情况处理、投资者允洽性管 理、流动性风险约束、风险准备金、利益冲突及压力测试等多项轨制，公司目 前已形成了较为完善的资产约束业务里面抑遏体系，大约防御操作风险，进一 步加强业务全过程管控。   在居品立项和投决方面，公司资管边幅须根据《西部证券股份有限公司资 产约束业务投资决策委员会服务国法》履行审批模范。在交易指示执行方面， 交易指示在交易时候内通过集聚交易室完成，投资司理通过交易系统完成下达 交易指示，交易员在接到投资司理下达的交易指示后，按照《西部证券股份有 限公司资产约束业务集聚交易约束办法》对关系内容进行审核后，证据指示合           西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘抄 法、合规后执行。在投资执行监控方面，通过对投资监控系统确立风控方针， 对投资的执行情况进行监控。另外，公司建立了公谈交易及特别交易监控机制， 公谈对待所约束的不同资产，对投资交易步履进行监控、分析、评估、核查， 监督投资交易的过程和结果，保证公谈交易原则的杀青。   上海证券资产约束分公司岗亭职责权限明确，保障岗亭允洽分离，大约避 免公司与客户、客户与客户之间的利益冲突，防御风险传递及内幕交易步履的 发生。另外，客户资产实行顽固运作、专户约束，不同客户的寄托资产相互独 立，寄托资产沉寂建账、沉寂核算、分账约束，切实保障客户资产安全。   针对大蚁结伙产约束业务，公司按照监管指导意见将存量大蚁结伙产约束 业务对标公募基金进行约束，根据中国证监会出具的批复文献，经公司赓续落 实与激动，西部证券易储通现款约束蚁结伙产约束策动已成功完成关系表率工 作。上海证券资产约束分公司开展的单一资产约束策动、蚁结伙产约束策动、 专项资产约束策动和大蚁结伙产约束策动已纳入公司内控约束体系，关系业务 的投资决策、交易执行、风险抑遏、计帐交收、资金划拨、管帐核算和信息披 露等里面抑遏门径大约得到灵验执行。   （4）投资银行类业务约束与抑遏   为灵验约束公司投资银行类业务，抑遏公司投资银行类业务风险，公司设 立投资银行类业务各专诚委员会、投资银行类业务部门、投资银走运营约束部、 投资银行业务质料抑遏部和投资银行业务内核部等部门，按单干履行其投资银 行类业务里面抑遏和风险约束职责。   公司在规划约束层下设投资银行类业务立项委员会、投资银行类业务内核 委员会、投资银行业务决策委员会和债务融资业务决策委员会，其中投资银行 类业务立项委员会承担对拟承作念的投资银行类边幅进行筛选和集体决策职责， 投资银行类业务内核委员会负责在公司层面对投资银行类边幅进行出口约束和 末端风险抑遏，投资银行业务决策委员会和债务融资业务决策委员会分别承担 对公司投资银行股权类业务和债务融资业务关系事项决策职责。投资银走运营 约束部承担投资银行业务板块的日常约束职责；投资银行类业务体系各业务部 门，组织开展投资银行类业务拓展及约束等关系服务；投资银行业务质料抑遏 部看成沉寂的质料抑遏部门，负责对业务风险实施过程约束和抑遏，实时发现、 制止和纠正边幅执行过程中的问题；投资银行业务内核部负责通过公司层面审            西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘抄 核的方式对投资银行类边幅进行出口约束和末端风险抑遏；老本商场部以公司 投行业务条线为依托，专职从事投行居品刊行、销售等服务。通过以上里面控 制措施，公司搭建了单干合理、全责明确、相互制衡和灵验监督的组织体系， 形成科学、合理、灵验的投资银行类业务决策和执行的机制，防御投资银行类 业务风险。 理轨制，根据外部国法变化和里面约束需要，公司制定、校正了《西部证券股 份有限公司债务融资业务约束办法》《西部证券股份有限公司投资银行类业务 称职造访约束办法》《西部证券股份有限公司公司债券承销业务称职造访约束 笃定》等多项里面抑遏轨制，进一步激动投资银行业务的表率化约束，为业务 的有序开展提供轨制依据。   边幅承揽与立项方面，公司为贯串的系数投资银行类边幅履行立项模范。 未经立项审议通过的投资银行类边幅，公司不得与客户签阅兵式业务合同。未 履行立项模范的边幅，不得提交内核过程。边幅承作念方面，公司制定了各种投 资银行业务的称职造访笃定，为边幅组称职造访服务提供基本要求。边幅内核 方面，投资银行业务内核部、投资银行类业务内核负责东谈主及公司投资银行类业 务内核委员会共同组成投资银行类业务内核的组织体系，内核委员会负责对投 资银行类边幅进行举座质料评价和风险评估，对是否答应申报等作出沉寂判断， 并负责审核报送文献。刊行订价与承销方面，公司严格按照轨制履行订价和配 售的集体决策过程，评估业务包销风险，老本商场部对包销事项风险进行分析， 包销小组负责对包销风险事项进行审议。边幅督导方面，公司制定有投资银行 业务关系的持续督导（受托约束）服务约束笃定，边幅东谈主员按照笃定规章督导 上市公司履行表率运作或履行受托约束职责，切实履行承诺，照章履行信息披 露等义务。对于持续督导（受托约束）服务中须向监管部门申报或向公众表现 的文献，须履行公司内核模范后报出。   公司高度青睐信息系统在投资银行类业务里面抑遏中的作用。公司于 2022 年 3 月末完成了新底稿约束系统的上线服务，新底稿系统集成于投行业务约束 系统，笼罩公司投资银行各种业务，对边幅系数这个词人命周期进行动态约束，对投 资银行类业务边幅立项、称职造访、刊行承销、后续约束（包括持续督导、受 托约束、存续期约束）等功课过程以及边幅质料抑遏、内核、监管审核等所形            西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘抄 成的服务底稿进行电子化约束，杀青业务过程澄澈、抑遏过程圆善、底稿约束 严格。 目文献材料报送、刊行、持续督导等门径的内控机制赓续完善，内控执行灵验， 提高了公司投资银行类业务的风险防御智力，保证了投资银行类业务的可持续 发展。   （5）研究商讨业务约束与抑遏   公司研究发展中心负责开展公司研究商讨业务，并为公司各业务部门提供 研究救助等服务。   公司在发展研究商讨业务的同期，将风险抑遏连气儿于研究申报密布、自媒 体信息发布、上市公司调研、研究员及大众路演等各个业务门径之中，持续优 化研究商讨业务里面抑遏服务过程。公司目下制定有《西部证券股份有限公司 发布证券研究申报约束办法》《西部证券股份有限公司证券分析师约束办法》 《西部证券股份有限公司研究发展中心证券分析师参与媒体行动约束笃定》等 多项里面抑遏轨制，灵验保障研发业务的表率开展。   研究申报业务方面，公司证券分析师依据合规信息完成制作研究申报，公 司研究申报密布前需合适《西部证券研究发展中心研究申报质料抑遏及合规审 查规程》的审核要求，通过质料审核和合规审查后方可对外发布。对于将上市 公司纳入笼罩范围的公司深度申报的审核需经过质料评估会议审核。研究发展 中心通过公司公示邮箱向发布对象统一发布证券研究申报，保障发布证券研究 申报的公谈性。研究申报关系业务方面，公司通过路演及互联网传播引子等方 式向客户提供已发布申报的解读、不雅点分析等客户服务。公司通过研究约束平 台对质券分析师服务客户的方式、内容等进行统一约束。研究员对酬酢流方面， 公司遮拦无证券投资商讨业务(证券分析师)经验东谈主员参与证券节目，证券分析师 参与媒体行动前须事须履行里面审批模范。信息隔断墙约束方面，公司研究发 展中心办公场所、东谈主员、信息系统等均与公司故意益冲突的其他业务部门杀青 隔断。需波及敏锐信圮绝流的，按照公司轨制要求履行跨（回）墙审批过程和 信息藏匿手续。风险抑遏和合规约束方面，研发中心建立了研究商讨业务风险 抑遏及合规约束的日常服务机制，监督本部门职工合规开展业务，根据公司要 求对研究商讨东谈主员进行合规、法律风险培训，提高研究商讨业务职工的合规风            西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘抄 险毅力。   大众商讨业务方面，《西部证券股份有限公司大众商讨业务约束办法》规 定了大众商讨蚁集的构建、大众商讨服务的执行、系统约束等方面的业务过程， 保障大众业务的表率开展。 及信息隔断墙约束等方面的轨制体系开发，渐渐杀青约束过程的尺度化，进一 步表率研究商讨业务的开展。   （6）质押融资业务约束与抑遏   公司对质押融资业求实行集聚统一约束，质押融资业务在组织体系、轨制 开发、业务过程、时间杀青、计帐交收、财务约束和风险抑遏等业务门径上由 公司总部进行集聚约束。   公司董事会授权规划约束层根据约束需要，设立质押融资业务决策委员会。 质押融资业务决策委员会在规划约束层授权范围内，对公司质押融资业务关系 事项进行集体决策。质押融资部是公司质押融资业务的组织约束执行部门，负 责质押融资业务的具体约束和运作，指导、审核和监督分支机构质押融资业务 操作。分支机构是公司开展质押融资业务的前台部门，在公司总部的集聚监控 下，按照公司的统一规章和决定，具体负责质押融资业务的投资者援手、客户 服务和营销、客户天禀初步造访、前端业务办理等业务门径的操作，参与和配 合称职造访。   为防御和抑遏风险、表率业务约束，根据《证券公司参与股票质押式回购 交易风险约束指引》《股票质押式回购交易及登记结算业务办法》《商定购回 式证券交易及登记结算业务办法》等监管规章，公司搭建了质押融资业务里面 约束轨制框架，现行轨制体系包含《股票质押式回购交易业务约束轨制》《约 定购回式证券交易业务约束办法》等 16 项轨制。 过程和风险识别、评估与抑遏体系，严格驯顺关系监管规章和里面约束轨制， 确保风险可测、可控、可承受，确保质押融资业务与资产约束、证券自营、投 资银行等业务在机构、东谈主员、信息、账户等方面相互隔断。持续组织部门东谈主员 加强学习，赓续提高业务东谈主员修养及内控水平，灵验保障质押融资业务合规开 展、稳固运行和有序发展。           西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘抄   （7）作念市业务约束与抑遏   公司建立健全了集聚、权责统一的作念市业务决策与授权机制，作念市业务决 策机构原则上按照董事会-作念市业务决策机构-作念市业务部门的三级体制设立。董 事会是作念市业务的最高决策机构，董事会授权作念市业务决策委员会在董事会已 强劲的作念市业务计策规划、风险偏好、风控方针和业务名额内，对公司作念市业 务的里面抑遏、运作约束等关系事项进行集体决策。公司生息品交易及作念市业 务部在公司授权范围内负责作念市业务的执行与运作约束服务。   公司持续健全作念市业务里面抑遏轨制体系，加强对金融生息品作念市和股转 作念市业务的各个中枢门径的管控，制定了《西部证券股份有限公司金融生息品 作念市业务约束办法》《西部证券股份有限公司寰宇中小企业股份转让系统作念市 股票约束办法》等多项轨制，持续推动业务运作约束的尺度化，保障作念市业务 灵验运行。   在股份转让系统作念市业务方面，公司对股转作念市边幅进行集体决策，决策 过程依照《西部证券股份有限公司生息品交易及作念市业务部股转作念市业务决策 小组议事国法》运行。超出权限边幅提交公司股转作念市业务专项决策委员会审 议，决策办法按照公司《西部证券股份有限公司股转作念市业务专项决策委员会 服务国法》执行实施。在金融生息品作念市业务方面，公司对金融生息品作念市策 略的制定、执行、评估以及业务风险约束方面均制定了表率的约束过程，各项 里面抑遏措施大约得到灵验执行。   （8）空洞托管业务约束与抑遏   公司设立托管业务部负责空洞托管业务，托管业务部按照职能别离下设托 管运营部、外包运营部等共 6 个二级部门，各二级部门的办法、职责和权限明 确。公司谨守岗亭分离与制衡原则，空洞托管业务资金划付、估值计帐、管帐 核算等不相容岗亭东谈主员相互沉寂，各业务岗亭均在其岗亭职责范围内进行。   公司建立了空洞托管业务轨制体系，为现有私募基金空洞服务、机构经纪 投资约束系统业务宽绰开展提供轨制保障，各东谈主员在日常服务中严格按照轨制 要求表率操作，确保各项业务稳固、合规开展。   公司建立了资产隔断机制，空洞托管业务资产与公司其他资产、不同的托 管资产之间单独建账、沉寂核算，保持资产的相互沉寂性。公司给与先进的估 值模范，遴选合理的估值方法，明确岗亭职责，建立严格的复核机制，保证估            西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘抄 值信息的真确准确；对于估值数据，公司按照与约束东谈主商定的信息传送方式， 保证获取信息的安全性、准确性。公司制定了完善的资金划付操作规程,确保资 金计帐的实时和准确。公司设立专诚的投资监督岗，根据监管规章和托管条约 或基金合同的商定实时对投资范围、投资比例、投资限制等进行系统确立、更 新与可贵,建立健全投资监控方针体系，以保证投资监督的自动化处理。公司制 定了空洞托管业务操作规程等约束轨制，确立专东谈主专岗，空洞托管业务的资金 结算与其他业务资金结算相互分离、沉寂运作，并确保空洞托管业务的宽绰开 展。 续灵验的里面抑遏，各项抑遏措施得到了邃密的贯彻与执行。   （9）对全资子公司和控股子公司的约束与抑遏   公司现有三家全资子公司和一家控股子公司，西部期货有限公司为公司全 资控股的一家从事期货业务的全资子公司，西部上风老本投资有限公司为公司 全资控股的一家从事私募投资基金业务的全资子公司，西部证券投资(西安)有限 公司为公司全资控股的一家从事另类投资业务的全资子公司，西部利得基金管 理有限公司为公司控股的一家从事基金召募、约束和销售的控股子公司。各子 公司均建立了较为完善的法东谈主治理结构和里面抑遏体系。2022 年度，子公司管 理服务根据《西部证券股份有限公司子公司约束轨制》开展，从计策管控的原 则启程，从东谈主、财、事三个方面对子公司约束内容赐与明确，合适子公司约束 的基本近况。法律事务部看成子公司的牵头约束部门，对子公司董事会、监事 会、股东会议案和要紧事项进行审核，而且存眷子公司关系舆情，实时与子公 司进行疏导和教唆。为保证子公司合规运营、表率发展，充分阐扬母公司的监 督职责，公司从发展定位维度、中枢智力开发和合规风控维度对子公司的规划 现象进行调研，为子公司落实计策办法，稳健规划发展提供决策及约束建议。 公司子公司约束办法》以及监管律例，对子公司各门径进行灵验约束，保障公 司的正当权益。   （10）分支机构与营业网点约束   为防御分公司和营业部越权规划、预算失控以及谈德风险，公司制定了涵 盖各分公司和营业网点的业务授权、公章使用、合同约束、资金约束、业务管             西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘抄 理、合规约束、反洗钱约束和东谈主事约束等一系列的约束轨制及操作过程，对各 分公司和营业网点的日常业求实行风险监控；通过对各分公司和营业网点进行 合理、明确的授权以及信息疏导与反馈机制，确保其在授权范围内照章规划。   （11）改进业务的约束与抑遏   公司高度青睐对改进业务的里面抑遏，饱读吹正当合规前提下开展业务（产 品）改进，恒久对峙轨制过程先行的原则，确保风险可控。2022 年，公司开展 了场外生息品业务、固定收益销售交易业务及信用风险缓释器用买方业务三项 新业务。合规约束部对公司新址品、新业务进行合规审查；风险约束部对公司 改进业务有策动等进行风险评估和论证，评价改进业务风险识别、评估、计量和 抑遏的灵验性，并对改进业务出具评估申报；改进业务需经关系业务决策机构 对关系风险事项进行审议，提交规划约束层、董事会或股东大会批准后实施。   （1）里面轨制开发与执行   根据《证券法》《证券公司里面抑遏指引》《证券公司监督约束条例》《证 券公司和证券投资基金约束公司合规约束办法》以及证监会接踵出台的各业务 表率的要求，公司建立了完善的里面抑遏轨制体系，涵盖各部门、各项业务环 节、各层级子公司，包括授权约束、岗亭职责、信息反馈、监督检查、赏罚考 核及背负根究等方面。2022 年度，根据监管要求以及新业务的开展，公司制定、 校正了波及合规约束、风险约束、东谈主力资源约束、企业文化、里面审计、软件 及数据约束、研究商讨业务、财富业务、自营业务、资产约束业务、质押融资 业务、投资银行类业务等方面的里面抑遏轨制，轨制制定、审查、颁布的过程 表率，轨制执行的监督检查机制运行灵验，保证了新业务的表率运作，提高了 公司业务风险抑遏水平。   （2）合规约束   公司通过建立合规约束组织架构，制定和执行合规轨制，培育合规文化， 防御和交代合规风险，监测、检查规划行动，促进公司内控体系的健全和灵验， 杀青外部监管与公司里面不竭的灵验统一，确保公司各项规划行动正当、合规 开展。   公司建立了与自身规划范围、业务范围相得当的合规约束组织体系。董事 会对公司合规约束承担最终背负，监事会履行合规约束监督职责；高等约束东谈主            西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘抄 员负责落实合规约束办法，对合规运营承担背负；各部门、分支机构及子公司 负责落实本单元的合规约束办法，并对本单元合规运营承担背负；合规总监直 接向董事会负责，对公司偏激服务主谈主员的规划约束和执业步履的正当合规性进 行审查、监督和检查；合规约束部配备满盈的合规约束东谈主员且具备与履行合规 约束职责相得当的专科学问和技能；公司各业务部门、分支机构，配备合适条 件的专（兼）职合规风控司理或设立合规风控部。搭建了以总部合规约束部为 中枢、业务部门及分支机构合规风控司理为主体、子公司合规约束纳入公司合 规约束统一体系的合规约束组织架构。公司剿袭持续合规理念，已搭建并耐久 健全合规约束轨制体系，公司以《西部证券股份有限公司合规约束轨制》为核 心，以利益冲突约束、隔断墙约束、反洗钱约束、子公司合规约束、合规申报、 灵验性评估等约束办法为主体，以合规商讨、合规审查、合规检查、合规探员、 合规问责等合规约束类笃定以及各业务板块关系合规约束服务笃定为执行基础， 公司各层级及各业务板块已构建了较为完善的多头绪合规约束服务机制，成立 邃密的合规理念，明确各项合规约束服务基本要求。合规约束大约笼罩系数业 务部门、各分支机构、各子公司和全体服务主谈主员，连气儿决策、执行、监督、反 馈等各个门径，并持续深化合规约束全笼罩的灵验性。   公司有针对性的开展业务专项合规检查和财富业务分支机构合规检查，提 出整改意见并持续督导整改。通过疏导函、教唆函、警示函等方式向各部门进 行合规疏导及督导整改，督促关系部门存眷波及事项或问题，持续完善和优化 合规风险管控措施，灵验地识别和防控合规风险，确保公司各项业务健康持续 发展。公司倡导和激动合规文化开发，培育全体服务主谈主员合规毅力，提高合规 约束东谈主员职业荣誉感和专科化、职业化水平。公司信息隔断墙约束方面，公司 建立了不雅察名单和限制名单，并明确入单、出单的原则、依据、时候等尺度， 通过一系列严格的跨墙约束模范确立及抑遏措施，较好的防御了公司开展业务 过程中敏锐信息的不妥流动和使用风险。 《证券公司合规约束实施指引》《证券公司合规约束灵验性评估指引》等法律、 律例和准则的要求，对公司合规约束的灵验性进行了评估，经评估，公司对纳 入评估范围的业务与事项均已建立了相应的约束轨制，并得到灵验执行，达到 了公司合规约束的办法，在系数方面不存在要紧合规风险。              西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘抄   （3）反洗钱约束   公司通过制定反洗钱关系规章轨制、建立关系组织架构和服务体系，防御 和抑遏潜在的洗钱风险。   公司建立了反洗钱组织体系，成立了以总司理为组长，合规总监为副组长， 各业务条线摊派指导、首席风险官、首席信息官为成员的反洗钱服务指导小组。 指导小组下设反洗钱服务小组，组长为合规总监，服务小组成员包括合规约束 部、风险约束部、稽核部、信息时间部门、业务（归口）约束部门、各业务部 门、非经纪业务分公司等部门负责东谈主，指定合规约束部为指导小组的办事机构， 负责协调组织公司反洗钱服务。同期，业务部门、分公司和分支机组成立笼罩 本部门各项职能的反洗钱服务小组，组长由部门负责东谈主担任，负责本级反洗钱 服务小组的组织约束服务，服务小组负责监督本部门各项业务执行过程中，反 洗钱法律律例和公司轨制的执行情况，并指定又名服务主谈主员看成和公司、外部 监管机构的反洗钱服务连结员，形成了灵验的、多头绪公司反洗钱服务组织体 系，确保反洗钱服务有序开展。 司大额交易和可疑交易申报约束办法》《西部证券股份有限公司洗钱风险自评 估服务实施办法》等 9 项轨制，新制订了《西部证券股份有限公司客户称职调 查和客户身份贵寓及交易记录保存约束办法》《西部证券股份有限公司业务洗 钱风险评估约束办法》，并向监管机构进行了轨制报备。公司现行反洗钱服务 轨制共计 19 项，明确了各部门、各岗亭的反洗钱服务职责，细化了反洗钱服务 的各项要求。通过制定反洗钱关系服务轨制、建立关系组织架构和服务体系， 防御和抑遏潜在的洗钱风险。   各关系部门、分支机构按照各项规章，从轨制开发、可疑交易申报、客户 风险品级别离、客户称职造访、客户身份贵寓及交易记录保存、宣传和培训、 里面审计、藏匿、绩效探员、信息报送等方面，注重开展反洗钱服务，履行各 项反洗钱义务，灵验落实了反洗钱服务的各项要求。   （4）法律事务约束   公司确立首席法律咨询人全面负责公司法律事务。公司法律事务部在首席法 律咨询人的指导下负责公司法律事务约束，负责包括建立健全公司法律事务约束 各项轨制并组织实施、公司合同的审查、牵头公司诉讼仲裁的事务、外聘讼师、            西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘抄 开展公司日常法律商讨和培训等。   在法律事务约束方面，公司制定了《西部证券股份有限公司合同约束办法》 《西部证券股份有限公司诉官司务约束办法》《西部证券股份有限公司外聘律 师约束办法》等多项轨制，明确了服务的模范和尺度，以表率公司法律事务管 理服务，防御和化解公司日惯例划中的法律风险，可贵公司利益。   公司合同约束实行“统一格式，分级审批；统一编号，归口督察”的原则， 对外签署合同遴选经送审部门总司理、法律事务部总司理及公司指导三级审批 模式。公司诉官司务约束包括审核诉讼申报、判断文告、过程约束等内容，诉 官司务由法律事务部统筹协调。公司规划约束层、各部门在规划行动、业务开 展过程中波及法律规章认知、适用性等问题的，不错向法律事务部提议法律咨 询，法律事务部负责法律商讨的恢复。公司持续表率及提高法务服务，为公司 持续提高照章规划约束水平、杀青计策发展办法提供法律保障。   （5）财务管帐系统抑遏   公司根据财政部《企业管帐准则》的要求及证监会发布的《证券公司里面 抑遏指引》，建立财务管帐系统抑遏的轨制和过程。2022 年，公司持续完善财 务轨制体系，加强财务约束，对各项财务轨制及执行办法进行了补充校正，建 立了涵盖管帐核算、用度报销、预算约束、财务权限、财务申报等方面的财务 轨制。公司实行“统一结算、统一风险抑遏、统一资金调拨、统一财务约束和 管帐核算”的财务约束体制。公司各级核算部门严格按照企业管帐准则和公司 各项财务约束轨制及关系指引和文告，核算公司业务行动产生的收入、用度和 利润，切实保证财务信息真确、圆善、实时、准确，全面真确的反应公司财务 现象和规划效率，为公司决策和约束提供依据。   公司董事会负责预算的组织、指导与审查服务，董事会授权预算指导小组 负责预算服务的约束，预算草案经董事会审议通过后执行。公司对用度开支实 行预算总体抑遏，分级授权约束的原则，严格用度审批权限，对各部门的年度 用度按照预算额度及各项用度约束实施笃定进行监督审批。   公司财务总监负责组织指导财务申报的编制、报送和分析使用等服务。公 司建立了《西部证券股份有限公司财务申报约束轨制》明确了财务申报的编制 的职责单干、组成及模范等内容，确保对外提供的财务申报反应的管帐信息真 实、准确、圆善。            西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘抄   评价期间，公司在财务东谈主员约束及管帐监督、管帐核算、用度及预算约束、 净老本监控与补充机制、利润分拨、公积金与风险准备金索要、管帐系统约束、 管帐政策变更、税务约束、财务申报编制、要紧表外边幅的风险约束等方面， 遴选了相应的措施，均进行了允洽灵验的里面抑遏。   （6）自有资金运营约束抑遏   公司根据自有资金运作的践诺，建立公司的全面资金约束机制，以加强和 表率自有资金约束，明确资金约束的背负、审批模范，建立严实、安全、灵验 的资金约束抑遏体系和有序、合规、稳健、高效的资金运行机制。2022 年，公 司校正了《西部证券股份有限公司自有资金约束办法》，进一步表率自有资金 的运作约束，提高自有资金的约束使用效率。公司自有资金约束对峙“风险防 控、统筹约束、授权规划”的原则，公司自有资金约束组织体系包括三个层级， 分别为董事会、公司约束层、资金约束部等职能部门及各资金运用部门。资金 约束部负责公司自有资金的全面约束，牵头资产配置服务，统筹公司资金来源， 统一调配资金，并开展流动性储备资金约束。   公司根据公司资产欠债结构、各融资方式的成本等因素，合理弃取融资方 式,提联结伙预案并组织实施，所筹措资金由公司统一约束调配。客户资金账户 与公司自有资金账户分立确立，并寄托专东谈主对其日常发生额及期末余额按期进 行查对，客户资产约束业务开立的受托资金专用银行入款账户沉寂于公司其他 账户。资金约束部负责在公司约束层统一指导下开展资产配置约束服务，包含 资金策动约束、调拨约束和资金订价约束，资金运用额度内的资金调拨苦求经 资金约束部审批后，由策动财务部负责资金调拨。为了提高资金营运效率，加 强资金约束绩效探员，公司统一核定里面资金成本，各资金运用部门根据里面 资金成本有偿使用资金，资金约束部按期对各资金运用部门使用自有资金的成 本进行探员。   评价期间内，公司持续加强和表率对公司自有资金的约束，明确资金约束 的背负和审批模范，提高自有资金使用效率，增强公司流动性风险管聪慧力。   （7）交易资金计帐约束抑遏   公司建立健全了证券交易计帐和交收的轨制体系，发布并实施《西部证券 股份有限公司柜台计帐约束轨制》《西部证券股份有限公司法东谈主计帐约束轨制》 《西部证券股份有限公司客户交易结算资金约束轨制》等各种计帐交收业务管            西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘抄 理轨制、里面约束表率和里面服务过程，轨制内容涵盖业务过程、安全防御、 钤记约束、东谈主员操守等方面，确保关系业务约束要求笼罩业务每项操作门径。   公司谨守审慎安全、实时高效、顽固运行的原则对客户资金实施集聚约束， 谨守沉寂计帐、岗亭制衡、安全藏匿、实时准确原则对公司证券交易实行集聚 计帐、集聚约束。   公司计帐部负责公司客户资产的全面约束和公司系数交易类业务的计帐、 结算和交收。计帐部通过灵验的东谈主员和岗亭约束、客户资金约束、计帐结算管 理、资金实时监控、预警与特别处理，确保公司资金计帐交收业务各项里面控 制轨制与措施得到了较好的贯彻与落实，为公司交易资金计帐业务安全、稳定、 高效运行提供了有劲保障。   （8）信息时间系统约束   公司董事会授权规划约束层根据法律律例规章及信息约束服务需要，设立 信息时间治理委员会履行决策审批职能，负责制定信息时间计策及推动公司金 融科技开发及数字化转型，审议 IT 发展规划、预算进入等。公司设首席信息官 负责公司信息时间约束服务。信息时间部负责实施信息时间规划、信息系统建 设、信息时间质料抑遏、信息安全保障、运维约束等服务。数字化转型办公室 负责以数字化驱动业务过程和规划模式变革，承担公司各业务线要紧金融科技 边幅开发与约束服务，统筹负责金融科技关系边幅小组东谈主员组建、应用系统开 发、数字化居品运营等激动落地服务，持续提高公司数字化熟识度。 行补充校正完善，进一步明确细化蚁集与信息安全事件分级、申报过程、济急 准备、济急处置、造访处理等要求，完善统一指挥、高下联动的济急约束体制， 健全公司里面各部门响应机制，同期对《西部证券股份有限公司信息安全约束 办法》《西部证券股份有限公司信息时间济急约束办法》《西部证券股份有限 公司信息系统运行可贵约束办法》等蚁集和信息安全关系轨制进行校正完善， 确保各项信息时间里面抑遏措施愈加合理、灵验。2022 年公司校正了《西部证 券股份有限公司软件约束办法》《西部证券股份有限公司数据治理办法》等多 项轨制，确保诡计机软件的开发和上线以及数据约束和应用等信息化约束服务 的表率化实施。            西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘抄 署及测试有策动，强化背攀扯当，灵验保障了公司 116 套业务、里面抑遏、协同 办公、数据中台等信息系统安全稳定运行。公司对财富 APP、智谋决策平台、 机构 CRM 平台等七大系统进行模块上线、迭代处理及自动化改造等，为业务开 展和里面约束类提供强有劲的服务保障，通过快速托付、平台千里淀、高效迭代， 开发前端活、中台强、后端稳的边幅框架，科技与业务共创，杀青各条线的全 面赋能。   评价期间，公司恒久把各时间系统安全稳固运行和保障服务放在首位，采 取有劲措施，对公司信息系统波及的开发、软件、数据、机房安全、病毒防御、 防黑客袭击、时间贵寓、操作安全、事故防御与处理等方面进行约束，较为有 效地不竭了公司信息系统的各种业务抑遏行动。   （9）关联交易、对外担保与要紧投资的里面抑遏   为了保证公司与关联方之间的关联交易合适公谈、平正、公开的原则，保 护广大投资者特地是中小投资者的正当权益，根据《中华东谈主民共和国公司法》 《中华东谈主民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市国法》《企业管帐准则 第 36 号—关联方表现》等接洽法律、律例、表随性文献及《西部证券股份有限 公司划定》的接洽规章，公司制定了《西部证券股份有限公司关联交易约束制 度》，明确了关联关系的类型与关联交易决策模范。公司发生的关联交易事项 均严格履行了里面决策与信息表现模范。2022 年度，公司沉寂开展各项规划管 理行动，与各股东之间财务上相互沉寂，不存在为股东或者股东的关联东谈主提供 融资或者担保的情况。公司 2022 年度关系要紧投资均严格履行了里面决策与信 息表现模范。   （10）采购及固定资产约束   公司制定了采购关系的约束轨制，建立了单干明确、职责澄澈的归口约束 部门和授权审批体系，明确了公司采购的服务组织和采购审核过程。公司设立 招标指导小组，负责公司招标的组织指导服务及招标的组织实施；设立检会评 估边幅指导小组，负责公司小额开发工程、购置固定资产、购买物质及服务项 目。公司招标采购边幅立项、边幅服务小组成立、招标采购需求发起、招标方 案和招标文献拟定、组织代理机构进行公开招标和评标、对招标有策动和招标结 果的审议的过程中，均按照轨制规章的约束模范进行，严格履行各项审批及备 案模范。              西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘抄   公司建立了固定资产的约束机制，明确了不同类别固定资产的归口约束部 门，归口约束部门负责审核年度财务预算的白叟道开销，办理固定资产的调配、 转换、清理及报废手续，固定资产按期及不按期的盘货等。公司规章了固定资 产的核算尺度，并对固定资产的日常约束、处置等过程作念出了澄澈的规章。   （11）廉正从业约束   公司董事会决定公司廉正从业约束的服务办法，对廉正从业约束的灵验性 承担背负。合规约束部为公司廉正从业约束牵头部门，履行廉正从业约束职责。 公司各部门、分支机构及子公司负责将关系廉正从业规章和服务要求纳入系数 业务及各个门径，在日常服务及各项服务过程中建立岗亭制衡与里面监督机制， 建立事前风险防御体系、事中管控措施和过后根究机制。 制定了《西部证券股份有限公司廉正从业约束轨制》以健全公司廉正从业里面 抑遏约束机制，加强公司及服务主谈主员廉正从业的监督约束服务。   公司将廉正从业约束纳入公司治理范围、东谈主事约束体系、财务约束体系、 全面风险约束体系、企业文化开发体系和信息时间治理等抑遏范围，赓续将廉 洁从业风险管控、全体服务主谈主员职业谈德进一步细化和连气儿日常约束、文化建 设、业务运行全过程等各个方面。同期，阐扬纪检、合规、稽核审计、风险管 理等多部门协力，遴选下层调研、廉正从业自查、风险排查、合规检查、稽核 审计、执纪监督等多维度的监督技能，持续强化廉正从业里面管控。公司通过 建立廉正从业风险防控约束体系，将“文化倡廉、轨制规廉、监督保廉”的廉 洁从业约束理念融入公司的规划理念中，倡导直快、清正、清朗的廉正从业文 化，营造崇廉拒腐的文化氛围，鉴定阻绝买卖行贿、利益运输等不方正步履， 为公司杀青持续、健康和高质料发展创造邃密的里面环境。   （1）信息与疏导   公司就里面疏导与外部疏导建立了灵验的疏导渠谈和机制。公司已建立了 里面的办公自动化信息系统，较为完备地认知公司各层级、各部门之间的疏导 渠谈，实时发布公司各项决策、文告公告、规章轨制等，形成了实时灵验的信 息疏导平台。公司在各层面确立了投诉电话和举报信箱，处理和反馈职工反应 的情况和问题；根据监管部门的要求，公司建立了合规投诉举报平台；公司在             西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘抄 蚁集金融部客户服务中心和各分支机构确立了客户投诉电话和服务信箱，收受 和处理客户的意见和投诉，并能将处理意见实时反馈给客户。   （2）信息表现   公司依照中国证监会《上市公司信息表现约束办法》以偏激他表随性文献 的要求，已制定《西部证券股份有限公司信息表现约束轨制》，表率了系数股 东对等获取并吞信息的措施和要求、以及斗争到未公开信息东谈主员的信息表现保 密义务和背负根究机制，保障了公司、股东、客户、债权东谈主偏激他利益关系东谈主 的正当权益。2022 年，公司根据关系监管要求与公司轨制规章，制定年度投资 者关系约束服务策动，实时、高效、高质料的作念好公司信息表现与投资者关系 约束服务。   公司已建立由监事会、董事会审计委员会、里面抑遏评价委员会、稽核部、 风险约束部和合规约束部组成的里面监督与评价体系，监事会代表股东大会行 使监督权，对公司财务及规划约束行动进行监督；董事会审计委员会负责对公 司预决算、年度审计策动等事项进行审议，并对公司里面审计服务进行指导； 里面抑遏评价委员会全面负责组织、实施公司里面抑遏评价服务、全面风险管 理体系评估服务、合规约束灵验性评估服务；公司稽核部、合规约束部、风险 约束部等里面抑遏部门单干合营，对各项业务的里面抑遏情况进行按期和不定 期的监督检查。稽核部对董事会负责，沉寂履行其审计监督和评价职能，负责 对公司职能约束部门、业务部门和分支机构开展里面审计，并对各业务部门负 责东谈主的职务变动实施离任经济背负审计，以评价其规划事迹，界定经济背负。 资银行业务、子公司业务、资管业务、工程开发、信息时间约束、全面风险管 理和内控机制运行等各个业务和约束范围。2022 年，公司的各级监督评价机构 均能灵验地阐扬各自职能，对公司规划约束和里面抑遏情况进行监督和评价。 对于监管机构出具的监管函件，公司积极与监管机构疏导，并按要求制定灵验 措施，切实落实整改服务，确保问题整改到位。   十、刊行东谈主积恶违纪及受处罚情况   （一）最近三年及一期刊行东谈主受到行政处罚及整改情况                西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘抄   申报期内，公司受到行政处罚及整改情况如下： 部期货 2020 年 1 月 1 日至 2021 年 10 月 31 日执行反洗钱规章的情况进行了执 法检查，指出西部期货存在未按照规章履行客户身份识别义务、未按照规章报 送大额交易申报或者可疑交易申报的积恶违纪步履，中国东谈主民银行西老实行于 号）。西部期货于 2022 年 11 月 3 日根据前期已完成的整改情况向中国东谈主民银 行西老实行报送了整改申报。   《中国东谈主民银行行政处罚模范规章（2022）》（中国东谈主民银行令[2022]第 3 号）第二十八条文章：“行政处罚意见文告书应当载明积恶违纪步履的事实和 把柄，拟作出行政处罚的种类、金额、情理和依据，以及当事东谈主照章享有提议 阐述和辩说的权利；拟作出的行政处罚决定合适《中华东谈主民共和国行政处罚法》 第六十三条文章的听证情形的，应当文告当事东谈主照章享有提议听证的权利。其 中，“较大数额罚金”、“没收较大数额积恶所得、没收较大价值监犯财物”， 是指：（一）中国东谈主民银行对法东谈主、监犯东谈主组织拟作出罚金、没收积恶所得、 没收监犯财物算计五百万元及以上的，对单一当然东谈主算计二十万元以上的；                                 （二） 中国东谈主民银行副省级城市中心支行以上分支机构对法东谈主、监犯东谈主组织拟作出罚 款、没收积恶所得、没收监犯财物算计三百万元及以上的，对单一当然东谈主算计 十万元以上的；（三）中国东谈主民银行地市中心支行对法东谈主、监犯东谈主组织拟作出 罚金、没收积恶所得、没收监犯财物算计一百万元及以上的，对单一当然东谈主合 计五万元以上的。”   刊行东谈主上述的行政处罚罚金数额未达到上述规章的较大数额罚金尺度，且 行政处罚决定书未认定属于要紧积恶步履；刊行东谈主已就上述处罚事项提交整改 申报，不会对公司的宽绰分娩规划产生要紧影响，不会组成本次刊行的骨子性 遏止。   （二）最近三年及一期刊行东谈主被监管部门遴选的主要监管措施及整改情况   申报期内，公司被监管部门遴选的主要监管措施及整改情况如下： 证券股份有限公司遴选监管话语措施的决定》（202010 号），指出西部证券作 为安徽盛运环保（集团）股份有限公司公司债券 16 盛运 01 的承销机构，在尽               西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘抄 职造访过程中，对刊行东谈主对外担保关系里面抑遏运行情况核查灵验性不及，对 刊行东谈主对外担保信息表现准确性督促不到位，要求西部证券摊派债券承销业务 的高管及关系背负东谈主员收受监管话语。西部证券摊派债券承销业务的高管及相 关背负东谈主员已于 2020 年 6 月 17 日收受监管话语。                                          《关 于对西部期货有限公司上海分公司遴选责令改正措施的决定》（沪证监决 [2020]193 号），指出单元负责东谈主未按规章履行职责，里面抑遏存在较大过错。 基金约束有限公司遴选责令改正措施的决定》（沪证监决[2021]111 号）指出， 西部利得在开展私募资产约束业务过程中未按照审慎规划原则，灵验抑遏和防 范风险，未能审慎评估公司规划约束步履对质券商场的影响，责令西部利得予 以改正，并于 2021 年 8 月 10 日前提交书面申报。   西部利得收到函件后，高对青睐，积极拟定整改有策动，按照要求整改并按 期提交书面申报。 西部利得基金约束有限公司遴选出具警示函措施的决定》（沪证监决〔2022〕 关非金融企业短期债务融资器用评级被下调为 “AA- ”时，未能实时调和关系 持仓，并将部分持仓投资至到期，对西部利得遴选出具警示函的行政监管措施。 西部利得已完成整改。 份有限公司、刘庆海、赵聪、穆启国遴选出具警示函措施的决定》（陕证监措 施字〔2023〕20 号），指出一是发布证券研究申报业务内控机制不健全，个别 调研未履行事前审批模范，销售东谈主员参与研报分析师探员，合规约束未笼罩专 家商讨服务的主要业务门径；研报质控审核把关不严格，部分研究申报存在估 值预测不对理、论断不审慎的情况。二是职工任职及代履职检会、投资及兼职 步履约束、注册使用自媒体账号的内控机制不健全、约束不到位，存在聘任离 任未满 6 个月的投资司理从事投资关系业务，高管及分支机构负责东谈主在谋利性 机构兼职、持有股权投资约束类公司股权，证券分析师注册使用发布研究不雅点 的自媒体账号未备案，未实时报备高管东谈主员任免职、从业东谈主员诚信信息的情况。              西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘抄 令改正措施的决定》（[2023]23 号），指出公司存在部分心情质控、内核意见跟 踪落实不到位，对投行业务东谈主员探员体系不对理，里面问责不到位，且部分投 行边幅遴聘第三方未严格履行合规审查。   公司收到证监会出具的《对于对西部证券股份有限公司遴选责令改正措施 的决定》后，对负有背负的关系东谈主员进行了里面问责，并在前期已整改基础上， 再次注重对照检查发现的各项问题，举一反三，注重分析、深入回归，深入剖 析在里面约束、表率执行、监督制衡等方面可能存在的不及之处，进一步对投 行业务全场所全过程约束从严要求，压实里面各层级东谈主员履职背负，切实阐扬 业务及业务约束部门、内控部门、职能部门协力，注重执行投行业务里面抑遏 各项要求，全链条各门径之间灵验联络制衡，赓续强化投行业务里面抑遏执行 效果的监督检查力度。   公司已严格按照监管机构的要求，对申报期内受到的行政处罚及行政监管 措施实时进行了灵验整改，并大约严格执行关系监管法律律例，前述行政处罚 及行政监管措施不会对本期债券刊行组成骨子性遏止。   （三）最近三年及一期刊行东谈主被行业自律组织出具的自律监管措施情况 份有限公司赐与监管警示的决定》（[2021]4 号），指出公司看成湖南华纳大药 厂股份有限公司和长沙兴嘉生物工程股份有限公司苦求初次公开刊行股票，并 在科创板上市边幅的保荐东谈主，存在保荐职责履职不到位的情形。   公司收函后第一时候组织关系部门和东谈主员召开保荐业务质料提高专项会议， 对问题产生原因进行明白，并于 2 月 10 日分别朝上海证券交易所、中国证监会 湖南监管局和中国证监会陕西监管局报送了《以监管警示的决定>之整改申报》。 公司遴选责令改正自律约束措施的决定（[2022]4 号）》，指出（1）未见自营权 益证券池单个股票投资品种一级库、二级库、备选库的投资决策小组商酌底稿 和分级尺度；（2）公司股票寰球库入库数目不合适规章，部分资管策动持仓的 个别标的未见出库审批过程；（3）公司自查发现，近几年个别职工存在使用伪 造支付凭证及虚开的餐饮费升值税发票报销的情况，但未见就关系事项进行整             西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘抄 改的材料；（4）公司要求职工签署的廉正从业承诺书中未完全涵盖《证券规划 机构偏激服务主谈主员廉正从业实施笃定》规章的关系业务条线遮拦性步履；（5） 公司提交的 2020 年度蚁集上学院廉正从业普法未笼罩全体服务主谈主员。上述关系 问题已整改已矣，公司将按照中国证券业协会要求按时报送关系整改申报。 券股份有限公司给予警示的文告书》，指出西部证券约束的配售对象“西部证 券睿赫 1 号蚁结伙产约束策动”在科创板边幅“念念特威”询价中，因操作错误、 里面 抑遏不完善出现了价钱、数目填报错误，践诺报价越过研究申报给出的建 议价钱区间的情况。西部证券上述关系问题已整改已矣，已按照中国证券业协 会要求按时报送关系整改申报。               西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘抄                第四节 财务管帐信息   本节中援用的 2020-2022 年财务数据来自公司 2020-2022 年度经审计的合并 财务申报，援用的 2023 年 1-9 月的财务数据来自公司 2023 年 1-9 月未经审计的 合并财务报表，并经诡计至万元后保留两位少量进行列示。   在本节中，公司以合并财务报表的数据为主，并招引母公司财务报表进行 财务分析以作出简明论断性意见。本节仅就公司重要管帐科目和财务方针变动 情况进行分析，建议进一步参阅公司 2020-2022 年度经审计的财务申报以了解公 司财务的详备情况。   一、最近三年及一期财务报表审计情况   （一）审计申报情况   公司 2020 年度财务报表根据《企业管帐准则》的规章编制，信永中庸管帐 师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年财务申报进行了审计，并出具了 XYZH/2021XAAA30187 号尺度无保寄望见的审计申报。   公司 2021 年度、2022 年度财务报表根据《企业管帐准则》的规章编制，致 同管帐师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度、2022 年度财务申报进行了 审计，并分别出具了致同审字（2022）第 110A014488 号和致同审字（2023）第   公司 2023 年 1-9 月的合并财务报表未经审计。   （二）申报期内刊行东谈主管帐师事务所变更情况 事务所的公告》，拟变更的管帐师事务所称号：致同管帐师事务所（特殊普通 合伙），原聘任的管帐师事务所称号：信永中庸管帐师事务所（特殊普通合伙）。 公司于 2021 年 4 月 20 日召开第五届董事会第二十一次会议审议通过了《对于 提请审议遴聘公司 2021 年度审计机构的提案》，公司全体董事一致答应聘任致 同管帐师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。公司于 2021 年 5 月 13 日召开 2020 年度股东大会，审议通过《对于提请审议公司遴聘 2021 年度 审计机构的提案》。                西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘抄   信永中庸管帐师事务所（特殊普通合伙）自 2013 年起担任公司年度审计机 构，至 2020 年已连气儿为公司服务 8 年，已达到《国有金融企业选聘管帐师事务 所约束办法》的规章年限，须进行变更。 发生要紧变化的情况。   （三）申报期内财务数据援用说明   为增强申报期内刊行东谈主财务数据的可比性，本节财务数据援用尺度如下：   本召募说明书偏激摘抄所援用的 2020 年度财务数据为信永中庸管帐师事务 所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2021XAAA30187 中的财务数据，2021 年度 及 2022 年度财务数据为致同管帐师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字 （2022）第 110A014488 号和致同审字（2023）第 110A012521 号的财务数据。 公司 2023 年 1-9 月的合并财务报表未经审计。   为增强申报期内刊行东谈主财务数据的可比性，当刊行东谈主 2020 年末/度财务数据 在其 2020 年审计申报与 2021 年审计申报表现存在互异时，则给与 2020 年审计 申报的关系报表数据。当刊行东谈主 2021 年末/度财务数据在其 2021 年审计申报与 刊行东谈主 2022 年末/度财务数据在其 2022 年审计申报与 2023 年 1-9 月财务报表披 露存在互异时，则给与 2022 年审计申报的关系报表数据。   二、管帐政策和管帐推断的变更   （一）2023 年度 1-9 月   （二）2022 年度                   西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘抄      财政部于 2021 年颁布了《企业管帐准则解释第 15 号》（财会（2021）35 号），并于 2022 年及 2023 年颁布了《企业管帐准则解释第 16 号》                                       （财会（2022） 大影响。      （三）2021 年度      刊行东谈主自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部于 2018 年校正的《企业管帐准则 第 21 号—租出》（以下简称“新租出准则”），按照新租出准则的过渡要求， 刊行东谈主未重述 2020 年度申报的比较数字，因给与新租出准则而作念出的重分类及 调和在 2021 年 1 月 1 日历初资产欠债表内证据，该准则的给与未对刊行东谈主财务 报表产生要紧影响。      经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过《对于管帐政策和管帐推断 变更的提案》，答应根据该管帐准则要求对刊行东谈主的管帐政策进行变更，刊行 东谈主已给与新租出准则编制 2021 年半年度财务报表。      刊行东谈主初次奉行新租出器用准则日为 2021 年 1 月 1 日。该变化组成了管帐 政策变更，且关系金额的调和照旧证据在财务报表中。刊行东谈主弃取不对比较期 间信息进行重述。在初次执行新租出准则的过程中，刊行东谈主使用了该准则允许 给与的下列实务浅显处理方法：对具有合理同样特征的租出组合给与单一折现 率；扬弃 2021 年 1 月 1 日的剩余租出期短于 12 个月的规划租出看成短期租出 处理，不证据使用权资产和租出欠债。      （1）对合并资产欠债表影响列示如下：                                                            单元：万元        边幅         2020 年 12 月 31 日       调和           2021 年 1 月 1 日 资产 使用权资产                                -    64,200.60          64,200.60 其他资产                       45,755.26      -7,473.10          38,282.16 资产算计                    6,386,288.40      56,727.50       6,443,015.90 欠债 租出欠债                                 -    56,727.50          56,727.50                  西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘抄        边幅           2020 年 12 月 31 日       调和                 2021 年 1 月 1 日 欠债算计                      3,775,488.82       56,727.50            3,832,216.33      使用权资产根据与租出欠债相配的金额计量，并按照 2020 年 12 月 31 日资 产欠债表内证据的与该租出关系的预支或计提的租出付款额赐与调和。刊行东谈主 的租出合同均为非亏欠合同，不需要在初次执行日对使用权资产进行调和。于 用并吞折现率，所给与的增量借款利率的区间为 3.47%-4.12%。      （2）于 2021 年 1 月 1 日，刊行东谈主将原租出准则下表现的尚未支付的最低 规划租出付款额调和为新租出准则下证据的租出欠债，具体如下：                                                                    单元：万元                边幅                                        金额 按初次执行日增量借款利率折现诡计的租出欠债                                                57,624.21 减：给与简化处理的租出付款额                                                         896.71 其中：短期租出                                                                264.91      剩余租出期就是小于 12 个月的租出                                                631.80      （3）执行新租出准则对 2021 年度财务报表边幅的影响如下：                                                                    单元：万元  合并资产欠债表边幅           2021.12.31 报表数      假设按原租出准则              增多/减少（-） 资产 使用权资产                        66,519.17                   --          66,519.17 其他资产                         45,872.72        53,621.93              -7,749.21 资产算计                      8,511,794.27      8,453,024.30             58,769.97 欠债 租出欠债                         59,910.98                   --          59,910.98 欠债算计                      5,790,899.53      5,730,988.55             59,910.98                                                                    单元：万元      合并利润表边幅         2021 年度报表数          假设按原租出准则              增多/减少（-） 利息净收入                        20,447.18        22,747.71              -2,300.53 资产处置收益                            1.04                   --               1.04 业务及约束费                      250,719.32       251,841.71              -1,122.39 其他业务成本                      236,310.90       236,346.97                 -36.08 净利润                         142,534.49       143,675.51              -1,141.02                       西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘抄 （征求意见稿）》，根据该文告：企业职工援手经费年度索要比例在 1.5%-8% 范围内确定，且不得冒昧变更。招引本公司目下的践诺情况，经本公司第五届 董事会第二十一次会议审议决定，本公司从 2021 年 1 月 1 日起将按照职工工资 总额的 2.5%计提职工援手经费变更为按照职工工资总额的 1.5%、逐月诡计索要 职工援手经费。上述管帐推断的变更本公司给与明天适用法，影响 2021 年业务 及约束费减少 12,389,021.93 元；增多 2021 年利润总额 12,389,021.93 元，净利 润 9,291,766.45 元。    （四）2020 年度    财政部于 2017 年颁布了校正后的《企业管帐准则第 14 号－收入》（以下 简称“新收入准则”），本集团自 2020 年 1 月 1 日起脱手执行上述新收入准则， 执行新收入准则对本集团的财务现象、规划效率及现款流量未产生要紧影响。                                                               单元：万元       边幅            2019 年 12 月 31 日      2020 年 1 月 1 日     调和数 合同欠债                                -               976.89         976.89 其他欠债                        11,824.59            10,847.70     -976.89    三、合并财务报表范围偏激变化情况    合并财务报表以刊行东谈主及一起子公司最近三年及一期的财务报表为基础编 制，合并报表范围合适财政部《企业管帐准则》及关系规章。    （一）2023 年 1-9 月合并财务报表范围变化情况    （二）2022 年合并财务报表范围变化情况 的结构化主体。    （三）2021 年合并财务报表范围变化情况                       西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘抄     的结构化主体。        （四）2020 年度合并财务报表范围变化情况     围的结构化主体。        四、最近三年及一期财务管帐贵寓        （一）最近三年及一期合并财务报表                                                                                单元：万元       边幅                                        日                    日                    日 资产： 货币资金              1,422,772.27       1,526,583.48         1,608,389.92         2,112,547.65 其中：客户资金存 款 结算备付金               261,706.33        296,965.85           284,724.75           384,533.84 其中：客户备付金            133,241.44        147,900.19           142,832.92           243,803.70 融出资金                809,060.98        749,022.44           847,985.54           643,658.44 生息金融资产               15,936.58           5,186.06             1,059.88              866.03 买入返售金融资产            724,958.64        743,813.22           158,171.39            54,929.55 应收款项                 30,170.03         29,532.67            27,364.58            24,494.59 存出保证金               194,327.78        155,430.92           161,054.52           116,198.76 金融投资：     交易性金融资产       5,715,320.91       5,720,319.30         5,137,275.43         2,794,657.38     债权投资                     -                    -                    -          9,842.24     其他债权投资            2,975.15         34,788.12            26,630.00            57,411.86     其他权益器用投 资 应收融资租出款                  88.39                    -                    -                  - 耐久股权投资                3,194.90           3,288.48             4,363.82            3,564.97 固定资产                 16,956.63         16,921.63            16,619.43            15,627.20 在建工程                 22,834.35         15,659.66              7,953.57            9,686.71 使用权资产                51,520.28         57,045.16            66,519.17                     - 无形资产                 20,304.47         20,476.23            18,454.26            17,074.94 商誉                     624.37             624.37               624.37               624.37 递延所得税资产              93,264.32         98,647.04            86,666.77            82,743.80                      西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘抄       边幅                                       日                    日                    日 其他资产              207,059.37          85,613.79            45,872.72            45,755.26 资产悉数             9,598,079.12       9,566,483.16         8,511,794.27         6,386,288.40 欠债： 短期借款                 1,501.71                    -                    -                    - 应付短期融资款           481,498.57         843,328.70          1,135,771.10          301,173.70 拆入资金              249,353.66         378,238.76           248,169.34           150,050.76 交易性金融欠债           604,655.04          14,809.93            78,501.27            87,340.57 生息金融欠债             27,997.71            4,598.32             2,141.40            1,940.61 卖出回购金融资产 款 代理买卖证券款          1,313,753.13       1,446,405.16         1,483,045.96         1,357,896.48 应付职工薪酬            202,309.58         206,812.75           223,072.69            91,308.96 应交税费                 4,484.95         19,575.15              8,486.51            9,100.21 应付款项               49,970.01          31,427.54            27,704.15            21,732.96 揣测欠债                   45.00                 45.00             45.00                45.00 合同欠债                 7,882.51           5,771.81             3,724.42            3,063.32 应付债券             1,516,940.34       1,253,202.61          424,385.30           403,184.81 耐久应付职工薪酬                    -                    -                    -         93,488.75 递延所得税欠债              5,232.43            488.05            17,130.87            12,351.42 租出欠债               49,545.90          51,490.93            59,910.98                       - 其他欠债              214,873.46          47,286.25            13,150.10            12,276.82 欠债算计             6,813,925.77       6,850,577.98         5,790,899.53         3,775,488.82 股东权益： 股本                446,958.17         446,958.17           446,958.17           446,958.17 老本公积             1,599,691.31       1,599,691.31         1,599,691.31         1,599,691.31 其他空洞收益              -3,364.03          -4,113.04            -1,096.34            -2,044.52 盈余公积              126,618.01         126,618.01           122,421.14           108,990.39 一般风险准备            143,804.18         141,696.57           134,962.29           109,600.49 交易风险准备            119,469.27         119,469.27           115,272.41           101,841.66 未分拨利润             333,704.81         270,904.11           291,965.35           236,577.03 包摄于母公司股东 权益算计 少数股东权益             17,271.64          14,680.77            10,720.40             9,185.04 股东权益算计           2,784,153.35       2,715,905.18         2,720,894.73         2,610,799.58 欠债和股东权益总 计                                                                              单元：万元                   西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘抄          边幅         2023 年 1-9 月          2022 年度       2021 年度       2020 年度 一、营业收入                 572,343.68          530,842.99    675,102.26    518,416.39 手续费及佣金净收入              128,794.92          181,955.24    207,079.72    181,653.66 其中：经纪业务手续费净收入           62,153.93           96,635.78    124,260.09    103,697.82 投资银行业务手续费净收入            26,165.16           34,851.90     45,788.25     52,937.75 资产约束业务手续费净收入             6,946.07            7,355.31      2,274.32      1,242.56 利息净收入                  -19,134.97          -19,463.70     20,447.18     24,875.20 投资收益（损失以“-”号填列）        155,102.14          174,587.13    190,283.28    155,523.54 其中：对子营企业和合营企业的投                            -61.37             229.75        798.86        409.59 资收益 公允价值变动收益（损失以“-”号填 列） 汇兑收益（损失以“-”号填列）           121.02              264.49         -65.71       -158.79 其他业务收入                 275,344.52          265,036.91    239,012.41    130,965.36 资产处置收益（损失以“-”号填列）           23.58               10.33          1.04             - 其他收益                     2,983.43            2,615.33      1,494.09      4,417.22 二、营业总开销                450,029.80          471,865.87    487,160.27    366,232.10 税金及附加                    2,251.62            2,953.06      3,380.56      2,698.29 业务及约束费                 177,278.44          206,676.63    250,719.32    207,832.16 信用减值损失                    -677.94            1,363.99     -3,250.50     25,973.57 其他业务成本                 271,177.68          260,872.19    236,310.90    129,728.08 三、营业利润（亏欠以“-”号填列）      122,313.88           58,977.12    187,941.99    152,184.29 加：营业外收入                     44.61               54.42         65.21       167.74 减：营业外开销                  1,448.89             469.29        419.96       1,531.56 四、利润总额（亏欠总额以“-”号填 列） 减：所得税用度                 30,702.57           12,775.84     45,052.75     37,594.60 五、净利润（净亏欠以“-”号填列）       90,207.03           45,786.42    142,534.49    113,225.87 其中：包摄于母公司股东的净利润         87,616.16           42,806.04    140,999.13    111,700.34 少数股东损益                   2,590.86            2,980.37      1,535.36      1,525.53 六、其他空洞收益的税后净额             -593.51           -3,931.45      1,529.49       -258.25 七、空洞收益总额                89,613.52           41,854.97    144,063.98    112,967.62 包摄于母公司股东的空洞收益总额         87,022.65           38,874.59    142,528.62    111,442.09 包摄于少数股东的空洞收益总额           2,590.86            2,980.37      1,535.36      1,525.53 八、每股收益： （一）基本每股收益                   0.196                0.10          0.32          0.32 （二）稀释每股收益                   0.196                0.10          0.32          0.32                                                                       单元：万元           边幅         2023 年 1-9 月          2022 年        2021 年        2020 年                  西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘抄 一、规划行动产生的现款流量： 为交易目的而持有的金融资产净减 少额 收取利息、手续费及佣金的现款       246,222.59      315,115.54      359,503.92    252,730.38 拆入资金净增多额                       -     129,900.00       98,000.00     60,000.00 回购业务资金净增多额                     -     480,541.92      833,277.03     89,699.00 返售业务资金净减少额                     -               -               -             - 融出资金净减少额                       -       90,754.70               -             - 代理买卖证券收到的现款净额                  -               -     127,574.24    148,707.36 收到其他与规划行动接洽的现款      1,143,592.60     349,058.02      322,901.51    238,384.67 规划行动现款流入小计          1,569,249.18    1,365,370.18   1,741,256.70    789,521.41 为交易目的而持有的金融资产净增                                -      497,332.52   2,136,873.44    228,358.27 加额 返售业务资金净增多额             1,456.00       606,470.79      98,755.96     10,573.91 融出资金净增多额              60,752.11                -     198,101.26    187,146.04 回购业务资金净减少额           442,185.76                -               -             - 拆入资金净减少额             128,900.00                -               -             - 代理买卖证券支付的现款净额        132,652.04       37,445.21                -             - 支付利息、手续费及佣金的现款        72,102.51       79,801.39       71,488.13     63,767.38 支付给职工以及为职工支付的现款      130,601.08      157,746.23      146,005.91    108,149.09 支付的各项税费               61,944.39       55,171.92      100,017.74     68,025.77 支付其他与规划行动接洽的现款       498,206.88      405,928.95      361,948.96    237,372.00 规划行动现款流出小计          1,528,800.76    1,839,897.00   3,113,191.40    903,392.46 规划行动产生的现款流量净额         40,448.42      -474,526.82   -1,371,934.71   -113,871.05 二、投资行动产生的现款流量： 收回投资收到的现款             28,436.13          841.16                -             - 取得投资收益收到的现款               32.21          467.87                -             - 处置固定资产、无形资产和其他耐久 资产收回的现款净额 处置子公司偏激他营业单元收到的                                -               -               -       183.60 现款净额 收到其他与投资行动接洽的现款                 -        7,981.64               -             - 投资行动现款流入小计            28,480.40         9,324.65         139.94        317.19 投资支付的现款               26,537.07                -               -             - 购建固定资产、无形资产和其他耐久 资产支付的现款 支付其他与投资行动接洽的现款                 -               -               -       438.56 投资行动现款流出小计            38,225.10        19,848.92      19,760.63     11,327.99 投资行动产生的现款流量净额          -9,744.71      -10,524.28     -19,620.69     -11,010.79 三、筹资行动产生的现款流量： 汲取投资收到的现款                                980.00                -   750,000.00                          西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘抄  其中：子公司汲取少数股东投资收到  现款  取得借款收到的现款                               1,500.00                     -                  -                 -  刊行债券收到的现款                            2,047,983.00       3,310,766.00      1,230,527.00          700,000.00  筹资行动现款流入小计                           2,049,483.00       3,311,746.00      1,230,527.00         1,450,000.00  偿还债务支付的现款                            2,138,925.00      2,787,236.00         382,715.00          287,708.50  分拨股利、利润或偿付利息支付的现  金  其中：子公司支付给少数股东的股                                                  -                    -                  -                 -  利、利润  支付其他与筹资行动接洽的现款                         12,002.29          15,188.39          12,593.47            3,652.53  筹资行动现款流出小计                           2,224,791.37      2,896,230.26         457,460.32          328,870.90  筹资行动产生的现款流量净额                        -175,308.37         415,515.74         773,066.68         1,121,129.10  四、汇率变动对现款及现款等价物的  影响  五、现款及现款等价物净增多额                       -144,483.64         -69,270.86        -618,554.43          996,088.47  加：期初现款及现款等价物余额                       1,793,241.53      1,862,512.39       2,481,066.82         1,484,978.35  六、期末现款及现款等价物余额                       1,648,757.89      1,793,241.53       1,862,512.39         2,481,066.82            （二）2020 年末、2021 年末、2022 年末、2023 年 6 月末母公司财务报表                                                                                          单元：万元       边幅        2023 年 6 月 30 日         2022 年 12 月 31 日          2021 年 12 月 31 日           2020 年 12 月 31 日 资产： 货币资金                 1,055,028.61              1,174,867.60               1,321,648.19             1,938,713.99 其中：客户资金入款            1,015,534.06               971,052.30                1,024,322.82               937,301.06 结算备付金                 297,842.32                277,279.63                 274,844.33                337,702.86 其中：客户备付金              109,026.08                 95,305.22                 113,087.96                181,813.05 拆出资金                    30,589.61                30,864.95                  20,627.72                 10,222.45 融出资金                   783,711.80               749,022.44                 847,985.54                643,658.44 生息金融资产                   9,899.70                     5,186.06                1,059.88                   866.03 存出保证金                   58,416.71                    31,628.27              25,179.94                 19,197.20 应收款项                    18,210.77                    15,691.93              13,373.23                 24,739.17 买入返售金融资产              437,510.71                 723,034.60                 92,391.23                 46,929.47 金融投资：                5,834,604.28 交易性金融资产              5,822,272.39              5,566,100.01               4,960,379.79             2,665,024.67 债权投资                              -                          -                       -                 9,842.24 其他债权投资                   6,711.08                34,788.12                  26,630.00                 57,411.86 其他权益器用投资                 5,620.81                    6,424.74               11,924.14                 11,930.82 应收融资租出款                  7,085.00                     7,237.11                7,919.09                         -                      西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘抄       边幅    2023 年 6 月 30 日       2022 年 12 月 31 日      2021 年 12 月 31 日    2020 年 12 月 31 日 耐久股权投资            270,668.68             270,668.68            229,648.68          149,648.68 固定资产                14,734.09             14,957.04             14,713.24           14,089.98 在建工程                18,797.24             13,985.86              6,468.52            7,599.62 使用权资产               43,422.48             47,718.38             56,715.70                   - 无形资产                15,995.18             16,664.61             15,329.46           14,527.52 商誉                    120.00                   120.00             120.00              120.00 递延所得税资产             84,018.54             89,402.30             78,786.14           76,546.63 其他资产              102,610.14              36,423.23             18,225.58           20,530.18 资产悉数             9,083,265.87           9,112,065.57         8,023,970.42        6,049,301.82 欠债： 应付短期融资款           542,766.42             843,328.70          1,135,771.10          301,173.70 拆入资金              364,262.93             378,238.76            248,169.34          150,050.76 交易性金融欠债           363,993.15               5,952.36 生息金融欠债               4,698.76              4,584.87              2,141.40            1,940.61 卖出回购金融资产款        2,049,238.86          2,525,999.71          2,035,301.72        1,230,534.46 代理买卖证券款          1,130,015.76          1,075,722.75          1,146,300.79        1,128,036.92 应付职工薪酬            172,992.17             180,873.10            203,815.50           77,270.91 应交税费                 3,966.12             16,506.28              6,258.93            8,179.70 应付款项                28,770.43             25,383.70             20,811.02           18,110.63 合同欠债                  287.74                   288.16                   -                   - 揣测欠债                   45.00                    45.00               45.00              45.00 应付债券             1,453,694.91          1,253,202.61            424,385.30          403,184.81 耐久应付职工薪酬                      -                     -                   -           93,488.75 递延所得税欠债              6,894.72                  307.06           14,807.05           11,660.80 租出欠债                49,757.82             49,638.46             58,076.36                   - 其他欠债              159,896.53              43,104.62              9,410.11            8,816.17 欠债算计             6,331,281.34          6,403,176.14          5,305,293.63        3,432,493.23 股东权益：                         - 股本                446,958.17             446,958.17            446,958.17          446,958.17 老本公积             1,600,471.16          1,600,471.16          1,600,471.16        1,600,471.16 其他空洞收益              -4,024.03              -4,066.72            -1,050.02           -1,998.20 盈余公积              126,618.01             126,618.01            122,421.14          108,990.39 一般风险准备            127,312.64             127,275.20            123,051.58          109,600.49 交易风险准备             119,469.27            119,469.27            115,272.41          101,841.66 未分拨利润              335,179.32            292,164.33            311,552.34          250,944.91 股东权益算计           2,751,984.54          2,708,889.42          2,718,676.79        2,616,808.58 欠债及股东权益悉数        9,083,265.87           9,112,065.57         8,023,970.42        6,049,301.82                  西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘抄                                                                              单元：万元            边幅       2023 年 1-6 月          2022 年               2021 年度       2020 年度    一、营业收入             185,132.31              211,931.28       378,552.15    349,432.80    手续费及佣金净收入           67,051.73              131,867.22       166,123.70    156,000.02    其中：经纪业务手续费净收    入    投资银行业务手续费净收入        21,479.69               34,851.90        45,788.25        52,937.75    资产约束业务手续费净收入         3,796.25                6,747.40         3,047.43         2,006.56    利息净收入               -18,993.78             -25,995.22        13,746.59        19,270.23    投资收益               100,332.82              172,055.84       184,519.23    143,196.73    其他收益                   948.74                1,054.59          787.38          3,552.90    公允价值变动收益            35,401.36              -67,651.75        13,036.28        26,981.40    汇兑收益                   145.92                 265.84            -64.64          -157.80    其他业务收入                 245.53                 333.91           403.24           589.33    资产处置收益（损失以“-”号                                 -                   0.84             0.35                -    填列）    二、营业开销              98,006.64              157,966.56       201,657.66    200,095.55    税金及附加                 1,311.97               2,468.75         2,940.26         2,437.62    业务及约束费              96,891.50              153,643.56       201,817.32    171,551.06    信用减值损失                -196.83                1,570.96        -3,369.67        26,106.87    其他业务成本                       -                283.28           269.76                 -    三、营业利润              87,125.67               53,964.73       176,894.48    149,337.25    加：营业外收入                  9.00                  52.93             36.77          145.48    减：营业外开销                 71.93                 422.15           378.26          1,396.97    四、利润总额              87,062.74               53,595.51       176,553.00    148,085.76    减：所得税               22,263.14               11,626.90        42,245.46        37,472.05    五、净利润               64,799.60               41,968.61       134,307.54    110,613.72    （一）持续规划净利润          64,799.60               41,968.61       134,307.54    110,613.72    （二）圮绝规划净利润                   -                      -                 -               -    六、其他空洞收益              -339.14               -3,931.45         1,529.49          -258.25    七、空洞收益总额            64,460.46               38,037.16       135,837.02    110,355.47                                                                              单元：万元       边幅            2023 年 1-6 月                2022 年            2021 年度            2020 年度 一、规划行动产生的现款流量： 收取利息、手续费及佣金的现款          134,244.45               251,983.13         306,028.50         216,118.04 拆入资金净增多额                            -            129,900.00          98,000.00                  - 拆出资金净减少额                            -                      -                 -          60,000.00                   西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘抄       边幅           2023 年 1-6 月           2022 年         2021 年度         2020 年度 返售业务资金净减少额            285,181.72                     -               -              - 融出资金净减少额                        -           90,754.70                -              - 代理买卖证券收到的现款净额          54,293.02                     -      23,329.15     195,901.83 回购业务资金净增多额                      -          490,358.06      804,521.20      89,699.00 收到其他与规划行动接洽的现款        512,874.79            37,631.64       56,372.18      63,532.26 规划行动现款流入小计            986,593.97          1,000,627.53   1,288,251.02     625,251.13 融出资金净增多额               34,268.96                     -     198,101.26     187,146.04 拆入资金净减少额               13,900.00 为交易目的而持有的金融资产净增 加额 回购业务资金净减少额            476,270.98                     -               -              - 代理买卖证券支付的现款净额                   -           71,303.38                -              - 返售业务资金净增多额                      -          632,326.79       41,713.10      10,573.91 拆出资金净增多额                        -           10,000.00       10,000.00      10,000.00 支付利息、手续费及佣金的现款         44,013.14            77,670.34       68,530.27      60,844.52 支付给职工以及为职工支付的现款        80,926.92           129,854.76      120,084.11      89,143.09 支付的各项税费                38,198.81            43,649.07       90,447.53      62,467.52 支付其他与规划行动接洽的现款        113,106.30            48,633.49       36,741.16      44,829.75 规划行动现款流出小计            924,077.01          1,505,157.23   2,652,094.04     670,015.38 规划行动产生的现款流量净额          62,516.95          -504,529.70    -1,363,843.02     -44,764.26 二、投资行动产生的现款流量： 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现款净额 收到其他与投资行动接洽的现款                  -            7,981.64                -              - 投资行动现款流入小计                 14.65             8,013.83           38.48         126.64 投资支付的现款                         -           40,000.00       80,000.00      20,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现款 投资行动现款流出小计               6,161.83           57,929.69       96,235.90      29,044.64 投资行动产生的现款流量净额           -6,147.19           -49,915.86     -96,197.42      -28,918.00 三、筹资行动产生的现款流量：                  - 汲取投资收到的现款                                                                 750,000.00 刊行债券收到的现款           1,125,568.00          3,310,766.00   1,230,527.00     700,000.00 筹资行动现款流入小计           1,125,568.00         3,310,766.00   1,230,527.00    1,450,000.00 偿还债务支付的现款            1,215,961.00         2,787,236.00     382,715.00     287,708.50 分拨股利、利润或偿付利息支付的 现款 支付其他与筹资行动接洽的现款           3,176.66           14,109.84       12,317.82       3,652.53 筹资行动现款流出小计           1,281,359.99         2,895,151.70     456,126.10     328,870.90 筹资行动产生的现款流量净额         -155,791.99          415,614.30      774,400.90    1,121,129.10                   西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘抄       边幅             2023 年 1-6 月           2022 年          2021 年度         2020 年度 四、汇率变动对现款的影响                145.92               265.84           -64.64         -157.80 五、现款及现款等价物净增多额           -99,276.30         -138,565.44      -685,704.18    1,047,289.04 期初现款及现款等价物余额           1,452,147.23         1,590,712.67    2,276,416.85    1,229,127.81 六、期末现款及现款等价物余额         1,352,870.93         1,452,147.23    1,590,712.67    2,276,416.85      五、最近三年及一期的主要财务方针      （一）主要财务数据及财务方针        边幅         日/2023 年 1-9      31 日/2022 年        31 日/2021 年    31 日/2020 年                         月                度                  度              度    总资产（亿元）                959.81              956.65        851.18         638.63    总欠债（亿元）                681.39              685.06        579.09         377.55    一起债务（亿元）               433.17              509.28        401.45         217.42    系数者权益（亿元）              278.42              271.59        272.09         261.08    营业总收入（亿元）               57.23               53.08         67.51          51.84    利润总额（亿元）                12.09                5.86         18.76          15.08    净利润（亿元）                  9.02                4.58         14.25          11.32    扣除非频频性损益后的    净利润（亿元）    包摄于母公司系数者的    净利润（亿元）    扣除非频频性损益后归    属于母公司股东净利润               8.70                4.15         13.86          10.97    （亿元）    规划行动产生现款流量    净额（亿元）    投资行动产生现款流量                            -0.97               -1.05          -1.96          -1.10    净额（亿元）    筹资行动产生现款流量                           -17.53               41.55         77.31         112.11    净额（亿元）    流动比率（倍）                     -                1.86           1.74          2.46    速动比率（倍）                     -                1.84           1.74          2.46    资产欠债率（%）                70.99               71.61         68.03          59.12    资产欠债率（扣除代理    款）（%）    债务老本比率（%）               60.87               65.22         59.60          45.44    营业毛利率（%）                21.37               11.11         27.84          29.36    平均总资产申报率（%）              0.94                0.51           1.91          1.77    加权平均净资产收益率    （%）    扣除非频频性损益后加    权平均净资产收益率（%）                   西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘抄 EBITDA（亿元）                  -          20.01    28.74    21.29 EBITDA 一起债务比（%）             -           3.93     7.16     9.79 EBITDA 利息保障倍数                             -           1.72     3.69     4.06 （倍） 利息保障倍数（倍）                   -           1.50     3.41     3.88 现款利息保障倍数（倍）                 -          -3.62   -17.00    -0.26 贷款偿还率（%）               100.00         100.00   100.00   100.00 利息偿付率（%）               100.00         100.00   100.00   100.00 包摄于上市公司股东的                             -           6.04     6.06     5.82 每股净资产（元/股） 每股规划行动产生的现                             -          -1.06    -3.07    -0.25 金流量净额（元/股） 每股净现款流量（元/股）                -          -0.15    -1.38     2.23 应收账款盘活率                 18.97          18.66    26.04    21.16 存货盘活率                       -              -        -        -      上述财务方针的诡计方法如下：      （1）资产欠债率=欠债总额/资产总额      （2）资产欠债率（扣除代理款）=（欠债总额-代理买卖证券款-代理承销证券款）/（资 产总额-代理买卖证券款-代理承销证券款）      （3）一起债务=耐久借款+应付债券+短期借款+交易性金融欠债+应付单据+应付短期 债券+一年内到期的非流动欠债+其他有息债务；      （4）债务老本比率=一起债务/（一起债务+系数者权益）；      （5）利息保障倍数=（利润总额+利息开销-客户资金利息开销）/（利息开销-客户资金 利息开销）；      （6）EBITDA=利润总额+利息开销-客户资金利息开销+固定资产折旧+使用权资产折旧 +投资性房地产折旧+摊销；      （7）EBITDA 利息保障倍数=EBITDA/（利息开销-客户资金利息开销）；      （8）EBITDA 一起债务比=EBITDA/一起债务；      （9）包摄于上市公司股东的每股净资产=期末包摄于上市公司股东的净资产/期末普通 股股份总和；      （10）每股规划行动产生的现款流量净额=规划行动产生的现款流量净额/期末普通股股 份总和；      （11）每股净现款流量=现款及现款等价物净增多额/期末普通股股份总和；      （12）现款利息保障倍数=（规划现款流量+现款利息开销+所得税付现）/现款利息支 出。      （二）净资产收益率和每股收益（合并报表口径）                  西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘抄           边幅              2023 年 1-9 月          2022 年度        2021 年度           2020 年度 基本每股收益（元/股）                           0.196            0.10              0.32              0.32 稀释每股收益（元/股）                           0.196            0.10              0.32              0.32 加权平均净资产收益率（%）                          3.20            1.58              5.31              6.18 扣除非频频性损益后 基本每股收益（元/股）                           0.195            0.09              0.31              0.31 稀释每股收益（元/股）                           0.195            0.09              0.31              0.31 加权平均净资产收益率（%）                          3.18            1.53              5.22              6.07     （三）非频频性损益明细表（合并报表口径）                                                                          单元：万元      非频频性损益边幅                         2022 年度           2021 年度            2020 年度                            月  非流动资产处置损益                   2.96               1.80            -18.91             4.64  计入当期损益的政府补助，但与公  司宽绰规划业务密切关系，合适国  家政策规章、按照一定尺度定额或  定量持续享受的政府补助除外  单独进行减值测试的应收款项减  值准备转回  除上述各项之外的其他营业外收                          -1,384.33        -433.34             -336.16           -258.22  入和开销  其他合适非频频性损益界说的损  益边幅  非频频性损益算计                 1,916.21       2,274.22             3,486.57          3,053.40  所得税影响额                    819.43             568.55           871.64            763.35  非频频性损益净额                 1,096.78       1,705.67             2,614.93          2,290.05  少数股东权益影响额（税后）     473.43    383.86     255.79     287.67  包摄于母公司普通股股东的非经  常性损益  扣除非频频性损益后的包摄于母                         - 41,484.24 138,640.00 109,697.96  公司普通股股东净利润    注：根据中国证监会发布的《公开刊行证券的公司信息表现解释性公告第 1 号——非  频频性损益（2008）》的规章，非频频性损益是指与公司宽绰规划业务无平直关系，以及  虽与宽绰规划业务关系，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用东谈主对公司规划事迹和  盈利智力作念出宽绰判断的各项交易和事项产生的损益。     （四）风险抑遏方针  险抑遏方针（母公司口径）如下：                                 西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘抄         边幅              2023-6-30     2022-12-31    2021-12-31     2020-12-31     预警尺度            监管尺度   中枢净老本（亿元）                229.70         227.49          233.56        232.73               -            -   附庸净老本（亿元）                      -              -              -             -               -            -   净老本（亿元）                  229.70         227.49          233.56        232.73               -            -   净资产（亿元）                  275.20         270.89          271.87        261.68               -            -   各项风险老本准备之   和（亿元）   表表里资产总额（亿   元）   风险笼罩率                  342.12%        325.73%       318.62%        443.14%          ≥120%           ≥100%   老本杠杆率                   28.32%         28.14%           33.84%      47.15%             ≥9.6%         ≥8%   流动性笼罩率                 204.61%        693.87%       311.72%        444.00%          ≥120%           ≥100%   净稳定资金率                 167.71%        180.87%       151.45%        290.22%          ≥120%           ≥100%   净老本/净资产                 83.47%         83.98%           85.91%      88.94%             ≥24%         ≥20%   净老本/欠债                  44.16%         42.70%           56.16%     100.99%             ≥9.6%         ≥8%   净资产/欠债                  52.91%         50.85%           65.37%     113.55%             ≥12%         ≥10%   自营权益类证券及证   券生息品/净老本   自营非权益类证券及   其生息品/净老本        注：中国证监会颁布的《证券公司风险抑遏方针约束办法（2016 年校正版）》（证监        会令第 125 号）和《证券公司风险抑遏方针诡计尺度规章》                                    （中国证监会令第 125 号）                                                  （2020        年校正版）。          六、约束层商酌与分析          公司约束层以 2020 年度、2021 年度和 2022 年度公司经审计的合并财务报        告以及 2023 年 1-9 月未经审计的财务报表为基础，对其资产欠债结构、盈利能        力、现款流量、偿债智力偏激可持续性进行了如下分析。因刊行东谈主三季报表现        数据较毛糙，部分分析援用 2023 年 1-6 月数据。          （一）资产构因素析          最近三年及一期末，公司的资产组成情况如下：                                                                                                  单元：万元、%  边幅              金额         占比             金额           占比             金额            占比              金额       占比 货币资金     1,422,772.27   14.82    1,526,583.48       15.96     1,608,389.92       18.90     2,112,547.65       33.08                                   西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘抄  边幅              金额          占比           金额          占比           金额          占比          金额          占比 其中：客户资 金入款 结算备付金      261,706.33      2.73     296,965.85      3.10     284,724.75      3.34    384,533.84      6.02 其中：客户备 付金 融出资金       809,060.98      8.43     749,022.44      7.83     847,985.54      9.96    643,658.44     10.08 生息金融资 产 买入返售金 融资产 应收款项        30,170.03      0.31      29,532.67      0.31      27,364.58      0.32     24,494.59      0.38 存出保证金      194,327.78      2.02     155,430.92      1.62     161,054.52      1.89    116,198.76      1.82 金融投资： 交易性金融 资产 债权投资                 -        -               -         -              -        -      9,842.24      0.15 其他债权投 资 其他权益工 具投资 应收融资租 赁款 耐久股权投 资 固定资产        16,956.63      0.18      16,921.63      0.18      16,619.43      0.20     15,627.20      0.24 在建工程        22,834.35      0.24      15,659.66      0.16       7,953.57      0.09      9,686.71      0.15 使用权资产       51,520.28      0.54      57,045.16      0.60      66,519.17      0.78              -        - 无形资产        20,304.47      0.21      20,476.23      0.21      18,454.26      0.22     17,074.94      0.27 商誉             624.37      0.01         624.37      0.01         624.37      0.01        624.37      0.01 递延所得税 资产 其他资产       207,059.37      2.16      85,613.79      0.89      45,872.72      0.54     45,755.26      0.72 资产悉数      9,598,079.12   100.00    9,566,483.16   100.00    8,511,794.27   100.00   6,386,288.40   100.00           最近三年及一期末，公司资产总额分别为 6,386,288.40 万元、8,511,794.27         万元、9,566,483.16 万元和 9,598,079.12 万元。公司资产组成中，货币资金、融         出资金、交易性金融资产和买入返售金融资产占资产总额的比例较高，最近三                                西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘抄       年及最新一期末上述算计占比分别为 87.78%、91.08%、91.37%和 90.35%。总体       看来，公司资产流动性较强，资产结构合理，合适证券行业的特质。       主要系融出资金、买入返售金融资产以及交易性金融资产增多所致。2022 年末，       公司总资产比 2021 年末增多了 1,054,688.89 万元，增幅为 12.39%，主要系交易       性金融资产和买入返售金融资产增多所致。2023 年 9 月末，公司总资产比 2022       年末增多了 31,595.96 万元，增幅 0.33%，变动不大。            （1）货币资金                                                                                        单元：万元、%       边幅                      金额               占比          金额         占比           金额           占比             金额         占比 现款                           0.12       0.00             -        -                -           -          0.82   0.00 银行入款                1,349,142.01       99.92 1,526,178.91 99.97 1,608,380.52 100.00 2,112,537.46 100.00 其中：客户入款             1,235,430.96       91.50 1,222,677.52 80.09 1,236,560.24 76.88 1,067,464.88 50.53      公司入款            113,711.05         8.42    303,501.39 19.88        371,820.28 23.12 1,045,072.58 49.47 其他货币资金                 1,019.97         0.08        404.58    0.03            9.40      0.00              9.36   0.00       算计            1,350,162.10      100.00 1,526,583.48 100.00 1,608,389.92 100.00 2,112,547.65 100.00            证券经纪业务是公司的主要业务之一，客户入款是货币资金主要的组成部       分之一。2020 年末、2021 年末、2022 年末、2023 年 9 月末，公司货币资金占       资产总额的比例分别为 33.08%、18.90%、15.96%和 14.82%。       主要系自有资金范围减少所致。2022 年末，货币资金总额比 2021 年末减少了            （2）结算备付金       表：                                                                                    单元：万元、%  边幅                金额            占比            金额            占比            金额          占比                金额          占比 客户备付金           165,192.27    52.59        147,900.19    49.80        142,832.92       50.17       243,803.70    63.40                               西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘抄   边幅                 金额            占比            金额            占比         金额          占比        金额         占比 自有备付金            148,949.72   47.41         149,065.66    50.20     141,891.83   49.83   140,730.14    36.60   算计             314,141.99 100.00          296,965.85 100.00       284,724.75 100.00    384,533.84 100.00          结算备付金主淌若存放于中国证券登记结算公司的客户备付金以及自有备     付金，用于知足开展经纪、自营业务的证券交易结算及非交易结算的需要。发     行东谈主结算备付金由客户结算备付金、自有结算备付金组成。     主要系客户备付金大幅减少所致。2022 年末，公司结算备付金总额比 2021 年末     增多了 12,241.10 万元，增幅为 4.30%，变动不大。2023 年 9 月末，结算备付金     总额较 2022 年末裁减 35,259.52 万元，降幅为 11.87%。          （3）融出资金                                                                               单元：万元、%          边幅                                                                   日              日                                 金额           占比           金额      占比      金额      占比     金额      占比 融资融券业务融出资金                    784,300.84      100.00 749,655.62 100.00 849,059.50 100.00 644,924.78 100.00 其中：个东谈主                         756,041.16       96.40 724,285.55 96.62 840,005.32 98.93 633,396.74 98.21   机构                            28,259.68       3.60     25,370.06 3.389     9,054.18    1.07 11,528.04    1.79          算计                   784,300.84      100.00 749,655.62 100.00 849,059.50 100.00 644,924.78 100.00 减：减值准备                             589.04          -       633.17        -   1,073.96       -   1,266.34       -          算计                   783,711.80           - 749,022.45          - 847,985.54       - 643,658.44       -          公司于 2012 年 5 月信中国证监会批准脱手开展融资融券业务，通过最近几     年的发展，融资融券业务已成为公司的惯例业务。          融资是指客户以资金或证券看成质押，向公司借入资金用于证券买卖，并     在约按期限内偿还本金和利息的步履，上述借出资金看成融出资金进行核算。     申报期内，跟着公司融资融券业务的快速发展，公司融出资金范围增长较快，     万元、847,985.54 万元、749,022.44 万元和 809,060.98 万元，公司融出资金范围     保持在较高的水平。     要由于融资业务范围的增多。2022 年末，融出资金比 2021 年末减少了 98,963.10                                   西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘抄        万元，降幅 11.67%，主要系融资业务范围减少所致。2023 年 9 月末，融出资金        比 2022 年末增多了 60,038.54 万元，增幅 8.02%。             （4）买入返售金融资产        体情况如下表所示：                                                                                            单元：万元、%       边幅                     金额            占比                金额            占比           金额           占比             金额       占比 股票                 209,323.58       35.32       185,302.08         20.62      165,130.62         53.13 162,502.87   76.90 债券                 383,264.16       64.68       713,301.50         79.38      145,693.02         46.87 48,825.49    23.10       算计           592,587.74      100.00       898,603.58        100.00      310,823.64        100.00 211,328.36 100.00 减：减值准备             154,903.22            -      154,790.36             -      152,652.25             - 156,398.80        -      账面价值          437,684.51            -      743,813.22             -      158,171.39             - 54,929.55         -             公司于 2012 年 10 月赢得商定购回式证券交易业务经验，于 2013 年 7 月取        得股票质押式回购业务交易权限。        类的买入返售金融资产对应的，质押式回购融出资金按剩余期限分类情况如下：                                                                                            单元：万元、%              边幅                         金额        占比          金额         占比          金额         占比         金额         占比            一个月以内      10,019.59   4.79          -             -        -          -         -          -            一个月至三个                          --                  9,251.18    4.99        8.01       0.00        -          -              月内            三个月至一年               内             一年以上                                -             -        -          -         -          -             已落后      161,785.67 77.29 161,800.90 87.32 161,872.61 98.03 162,502.87 100.00              算计      209,323.58 100.00 185,302.08 100.00 165,130.62 100.00 162,502.87 100.00        质押式回购融出资金剩余期限大多为 3 个月以上，分别占一起融出资金总额比        例的 100.00%、100.00%、95.01%和 95.21%。公司已按照顾帐政策的要求足额计        提了减值准备，2020 年末、2021 年末、2022 年末、2023 年 6 月末的融出资金        减值准备分别为 156,398.80 万元、152,652.25 万元、154,790.36 万元和 154,903.22        万元。             （5）交易性金融资产                         西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘抄       别列示如下：                                                                    单元：万元  边幅            公允价值                                     运行成本        以公允价值计量且其变动计                              以公允价值计量且其变动                                 公允价值算计                                   运行成本算计         入当期损益的金融资产                               计入当期损益的金融资产  债券              4,735,830.26     4,735,830.26            4,648,304.50    4,648,304.50 公募基金               198,085.55       198,085.55              202,294.90      202,294.90  股票                106,406.21       106,406.21              109,016.64      109,016.64 资管策动               689,216.96       689,216.96              677,681.14      677,681.14 相信策动                 3,257.14         3,257.14                4,118.45        4,118.45  其他                263,051.51       263,051.51              291,405.47      291,405.47  算计              5,995,847.63     5,995,847.63            5,932,821.10    5,932,821.10  边幅            公允价值                                     运行成本        以公允价值计量且其变动计                              以公允价值计量且其变动                                 公允价值算计                                   运行成本算计         入当期损益的金融资产                               计入当期损益的金融资产  债券              4,526,992.27    4,526,992.27             4,466,675.27    4,466,675.27 公募基金              241,898.17      241,898.17               241,018.77      241,018.77  股票                49,390.84       49,390.84                49,237.39       49,237.39 资管策动              707,475.38      707,475.38               704,159.82      704,159.82 相信策动                2,132.96        2,132.96                  2,858.43       2,858.43  其他               192,429.67      192,429.67               221,759.60      221,759.60  算计              5,720,319.30    5,720,319.30             5,685,709.27    5,685,709.27  边幅              公允价值                                      运行成本        以公允价值计量且其变动计                              以公允价值计量且其变动                                 公允价值算计                                   运行成本算计         入当期损益的金融资产                               计入当期损益的金融资产  债券           4,050,632.04        4,050,632.04         3,941,373.30       3,941,373.30 公募基金               273,695.33       273,695.33              262,424.29      262,424.29  股票                191,453.34       191,453.34              114,076.92      114,076.92 资管策动               444,425.61       444,425.61              538,677.73      538,677.73 相信策动                 2,289.29         2,289.29                3,074.52        3,074.52  其他                174,779.82       174,779.82              214,233.55      214,233.55  算计              5,137,275.43     5,137,275.43            5,073,860.31    5,073,860.31  边幅            公允价值                                     运行成本        以公允价值计量且其变动计                              以公允价值计量且其变动                                 公允价值算计                                   运行成本算计         入当期损益的金融资产                               计入当期损益的金融资产                                  西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘抄   债券                      2,405,888.98        2,405,888.98                    2,353,600.06          2,353,600.06  公募基金                      147,559.49           147,559.49                        135,704.20          135,704.20   股票                       147,878.58           147,878.58                        121,227.53          121,227.53  资管策动                       14,851.25            14,851.25                         21,635.25           21,635.25  相信策动                       22,258.65            22,258.65                         23,049.24           23,049.24   其他                        56,220.42            56,220.42                         87,283.30           87,283.30  算计                       2,794,657.38        2,794,657.38                    2,742,499.58          2,742,499.58           申报期各期末，交易性金融资产按类别列示如下：公司交易性金融资产主        淌若公司证券自营业务投资的证券，具体包括：1）以赚取差价为目的从二级市        场购入的股票、基金、债券等金融资产；2）通过一级商场网上申购投资的证券；        股票、基金和债券组成。交易性金融资产主要为投资的债券。           最近三年及一期末，公司交易性金融资产金额分别为 2,794,657.38 万元、        金融资产较 2020 年末增多 2,342,618.05 万元，增幅 83.82%，主要系公司业务扩        张所致。2022 年末，交易性金融资产较 2021 年末增多 583,043.87 万元，增幅        性金融资产较 2022 年末减少 4,998.39 万元，降幅 0.09%，变动不大。           （二）欠债构因素析           最新三年及最新一期末，公司的欠债组成情况如下：                                                                                                   单元：万元、%   边幅               金额            占比             金额          占比             金额            占比            金额          占比 应付短期融资 款 拆入资金        249,353.66       3.66        378,238.76         5.52    248,169.34       4.29       150,050.76     3.98 交易性金融负 债 生息金融欠债       27,997.71       0.41          4,598.32         0.07      2,141.40       0.04         1,940.61     0.05 卖出回购金融 资产款 代理买卖证券 款 应付职工薪酬      202,309.58       2.97        206,812.75         3.02    223,072.69       3.85        91,308.96     2.42 应交税费          4,484.95       0.07         19,575.15         0.29      8,486.51       0.15         9,100.21     0.24                                 西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘抄   边幅                金额          占比          金额           占比             金额          占比          金额          占比 应付款项          49,970.01      0.73     31,427.54          0.46     27,704.15      0.48     21,732.96      0.57 揣测欠债              45.00      0.00         45.00          0.00         45.00      0.00         45.00      0.00 合同欠债           7,882.51      0.12       5,771.81         0.08      3,724.42      0.06      3,063.32      0.08 应付债券        1,516,940.34    22.26   1,253,202.61     18.29       424,385.30      7.33    403,184.81     10.68 耐久应付职工                        -        -              -            -              -        -     93,488.75      2.48 薪酬 递延所得税负 债 租出欠债          49,545.90      0.73     51,490.93          0.75     59,910.98      1.03              -        - 其他欠债         214,873.46      3.15     47,286.25          0.69     13,150.10      0.23     12,276.82      0.33 欠债算计        6,813,925.77   100.00   6,850,577.98    100.00      5,790,899.53   100.00   3,775,488.82   100.00           申报期内，公司欠债总额与资产范围变动趋势基本保持一致。公司负借主        要包括应付短期融资款、卖出回购金融资产款、代理买卖证券款和应付债券，        公司欠债扣除代理买卖证券款后，最近三年及最新一期末公司的自有欠债分别        为 2,417,592.34 万元、4,307,853.57 万元、5,404,172.82 万元和 5,500,172.64 万元。        要系公司应付短期融资款及卖出回购金融资产款增多所致。2022 年末，公司负        债较 2021 年末增多 1,059,678.45 万元，增幅 18.30%，主要系卖出回购金融资产        款和应付债券增多所致。2023 年 9 月末，公司欠债较 2022 年末减少 95,999.82        万元，降幅 1.78%，变动不大。           最近三年及一期末，公司应付短期融资款余额分别为 301,173.70 万元、        所致。2022 年末，公司应付短期融资款余额较 2021 年末减少 292,442.40 万元，        降幅为 25.75%；2023 年 9 月末，公司应付短期融资款余额较 2022 年末减少           申报期内，公司拆入资金为知足公司短期的资金需求，从寰宇银行间同行        拆借中心，以信用为担保融入短期资金。                    西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘抄 万元，涨幅 65.39%；2022 年末，公司拆入资金 2021 年末增多 130,069.42 万元， 增幅 52.41%；主要系银行间拆入资金范围增多所致。2023 年 9 月末，公司拆入 资金 2022 年末减少 128,885.10 万元，降幅 34.08%，主要系银行间拆入资金范围 减少所致。    最近三年及一期末，公司交易性金融欠债金额分别为 87,340.57 万元、 括第三方投资者在结构化主体中享有的权益。2021 年末，交易性金融欠债金额 较 2020 年末减少 8,839.30 万元，降幅 10.12%，主淌若由于结构化收益居品范围 减小。2022 年末，交易性金融欠债金融较 2021 年末减少 63,691.34 万元，降幅 为 81.13%，主要系公司纳入合并范围的结构化主体减少所致。2023 年 9 月末， 交易性金融欠债金融较 2022 年末增多 589,845.11 万元，增幅 3982.77%，主淌若 由于债券假贷和挂钩指数浮动型收益凭证范围增多。    最近三年末及一期末，公司卖出回购金融资产款分别为 1,230,534.46 万元、 增幅 67.87%，主淌若由于国债卖出回购、企业债卖出回购范围增多所致。2022 年末，公司卖出回购金融资产款较 2021 年末增多 481,436.58 万元，增幅 23.31%， 主淌若由于中期单据、金融债券和短期融资券卖出回购范围增多所致。2023 年    最 近 三 年 及 一 期 末 ， 公 司 代理 买 卖 证 券 款 分 别 为 1,357,896.48 万 元 、 卖证券款在公司欠债中的比例较高，但其与客户资产关系，属于收受客户寄托， 代理客户买卖股票、债券和基金等有价证券而收到的款项，资金单独存管，本 质上不会对公司酿成债务偿还压力。                          西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘抄      万元，降幅 2.47%，变动不大。2023 年 9 月末，公司代理买卖证券款较 2022      年末减少 132,652.03 万元，降幅 9.17%，变动不大。         扬弃 2023 年 9 月末，公司应付债券的组成情况如下：                                                                             单元：年、亿元、%                                 回售                     刊行 序号    证券称号       刊行日历                     到期日历                刊行范围          票面利率      刻下余额                                 日历                     期限 算计                                                                                     151.69         最近三年及一期末，公司应付债券金额分别为 403,184.81 万元、424,385.30      万元、1,253,202.61 万元和 1,516,940.34 万元，占欠债总额的比例分别为 10.68%、      付债券余额相较于 2021 年末增多 828,817.31 万元，增幅 195.30%，主要系刊行      付债券余额相较于 2022 年末增多 263,737.73 万元，增幅 21.05%。         （三）盈利智力分析                                                                              单元：万元           边幅           2023 年 1-9 月          2022 年度          2021 年度        2020 年度      营业总收入                   572,343.68        530,842.99      675,102.26      518,416.39      营业总开销                   450,029.80        471,865.87      487,160.27      366,232.10      营业利润                    122,313.88         58,977.12      187,941.99      152,184.29                               西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘抄               边幅            2023 年 1-9 月           2022 年度          2021 年度        2020 年度         利润总额                      120,909.60          58,562.26      187,587.24      150,820.47         净利润                        90,207.03          45,786.42      142,534.49      113,225.87         包摄于母公司系数者         的净利润         投资收益                      155,102.14         174,587.13      190,283.28      155,523.54         公允价值变动收益                   29,109.04          -74,162.75      16,850.25        21,140.19         营业利润                      122,313.88          58,977.12      187,941.99      152,184.29         其他业务收入                    275,344.52         265,036.91      239,012.41      130,965.36         其他业务成本                    271,177.68         260,872.19      236,310.90      129,728.08         主要系经纪业务收入大幅飞腾所致；杀青净利润 113,225.87 万元，同比增多         万元，增幅 30.22%，主要系证券自营业务、研发业务等收入飞腾所致；杀青净         利润 142,534.49 万元，同比增多 25.88%，主要系营业收入增长所致。         万元，降幅 21.37%，主要系公司融资范围扩大导致利息开销增长、证券商场波         动导致金融器用公允价值减少共同影响所致。杀青净利润 45,786.42 万元，同比         下降 67.86%，主要系公允价值变动收益、投资收益减少、利息开销增多，成本         收入比增多。             按照顾帐核算口径别离，申报期内公司的营业总收入组成情况如下：                                                                                           单元：万元、%    边幅                     金额            占比           金额          占比         金额          占比         金额          占比 手续费及佣金净收入      128,794.92         22.50   181,955.24        34.28   207,079.72    30.67    181,653.66        35.04 其中：经纪业务手续 费净收入  投资银行业务手续 费净收入  资产约束业务手续 费净收入                                   西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘抄     边幅                     金额              占比              金额             占比               金额         占比              金额            占比 利息净收入          -19,134.97           -3.34         -19,463.70        -3.67       20,447.18           3.03       24,875.20       4.80 投资收益（损失以 “－”号填列） 其他收益             2,983.43               0.52        2,615.33         0.49           1,494.09        0.22        4,417.22       0.85 公允价值变动收益 （损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失 以“-”号填列） 汇兑收益（损失以 “－”号填列） 其他业务收入         275,344.52           48.11         265,036.91        49.93      239,012.41          35.40      130,965.36      25.26     算计         572,343.68         100.00          530,842.99       100.00      675,102.27      100.00         518,416.39     100.00              从收入组成看，手续费及佣金净收入、利息净收入、投资收益和公允价值          变动收益是公司营业收入的主要组成部分，申报期内，该三项收入算计占营业          收入的比例分别为 73.92%、64.39%、49.53%和 51.35%。              （1）手续费及佣金净收入              公司的手续费及佣金净收入主要由经纪业务手续费净收入、投资银行业务          手续费净收入、资产约束业务手续费净收入组成，其中经纪业务手续费净收入          占手续费及佣金净收入的比例较高。          收入组成比举例下表：                                                                                                单元：万元、%         边幅                             金额                 占比           金额          占比               金额           占比          金额          占比 经纪业务手续费净收入                  42,576.09           47.18     96,635.78         53.11    124,260.09       60.01     103,697.82     57.09 投资银行业务手续费净收入                21,479.69           23.80     34,851.90         19.15     45,788.25       22.11      52,937.75     29.14 资产约束业务手续费净收入                 4,360.41            4.83      7,355.31          4.04       2,274.32       1.10       1,242.56      0.68 基金约束业务手续费净收入                20,299.58           22.50     41,032.53         22.55     34,695.67       16.75      23,896.36     13.15 投资商讨业务手续费净收入                 1074.63             1.19        746.65          0.41        -683.49      -0.33        -989.38     -0.54 其他手续费净收入                      445.85             0.49      1,333.07          0.73        744.88        0.36         868.55      0.48         算计                  90,236.25          100.00    181,955.24     100.00       207,079.72      100.00     181,653.66   100.00              申报期内，证券经纪业务是公司手续费及佣金净收入的主要来源之一，证          券经纪业务手续费及佣金净收入跟着证券商场行情走势、交易活跃度以及公司                   西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘抄 其他业务的发展情况而有所波动。申报期内，受证券商场行情的影响，公司证 券经纪业务手续费及佣金净收入波动较为昭彰，但基本与证券商场的波动保持 一致。2021 年度较 2020 年度增多 20,562.27 万元，增幅 19.83%，主要由于股票 举座交易量变化稳固。2022 年度较 2021 年度减少 27,624.31 万元，降幅 22.23%， 主要由于股票举座交易量减小所致。2023 年 1 月到 6 月较 2022 年同期减少    投资银行业务亦然公司手续费及佣金净收入的重要来源。2021 年度，公司 投资银行业务手续费净收入 45,788.25 万元，较 2020 年度下降 7,149.50 万元， 降幅 13.51%，变化不大。2022 年度，公司投资银行业务手续费净收入 34,851.90 万元，较 2021 年度下降 10,936.35 万元，降幅 23.88%，主要系投资银行业务规 模减小所致。2023 年 1-6 月较 2022 年同期增多 10,788.91 万元，增幅为 100.92%， 主要系证券承销业务手续费净收入增多。    期货经纪业务、资产约束业务、基金约束业务及投资商讨业务占公司手续 费及佣金净收入的比例相对较低，占比也相对稳定，其中期货经纪业务手续费 及佣金净收入来自于公司子公司西部期货。    （2）利息净收入    申报期内，公司利息净收入主要来自于存放金融同行利息收入、融资融券 利息收入和买入返售金融资产利息收入。其中，存放金融同行利息收入为公司 闲置资金产生的利息收益及客户交易结算资金所产生的利差。最近三年及一期， 公 司 利 息净收 入 分别为 24,875.20 万元 、20,447.18 万元、 -19,463.70 万元 和 -19,134.97 万元。2021 年度，公司利息净收入较 2020 年度裁减 4,428.02 万元， 降幅 17.80%。2022 年度，公司利息净收入较 2021 年度裁减 39,910.88 万元，降 幅 195.19%，主要系公司融资范围扩大导致利息开销增多所致。2023 年 1-9 月较    （3）投资收益    公司投资收益来源于自营业务投资的金融器用所产生的收益和股权投资的 收益，是营业总收入的重要组成部分。最近三年及一期，投资收益分别为 总收入的比例分别为 30.00%、28.19%、32.89%和 27.10%。2021 年度，公司投 资收益较 2020 年度增多 34,759.74 万元，增幅 22.35%，公司投资收益增长赶紧。                          西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘抄   不大。2023 年 1-9 月较 2022 年全年减少 19,484.99 万元，降幅 11.16%。       证券商场行情波动对自营业务影响较大，公司自营业务秉持稳健的投资风   格，严格把控投资风险，在合规的前提下开展各项投资业务。权益类投资方面，   在商场持续调和的环境下，公司申报期内遴选稳健的投资策略，散布投资风险，   主要投资内容包括但不限于二级商场证券、公募基金、相信策动及公司刊行的   资管策动等。其中，二级商场证券以耐久价值投资为主，严慎弃取优质的投资   标的；其他场外品种投资，均以中低风险的居品为主。固定收益类投资方面，   在外部贸易摩擦升级、里面表外融资收缩的影响下，国内经济渐渐出现下行压   力，货币政策边缘平缓的基调连气儿全年。在此环境下，债券收益率呈现轰动向   下趋势。公司在申报期内遴选了稳健的投资策略，主动裁减信用风险偏好并适   度扩大债券投资范围，取得了较好的投资收益。       公司营业开销包括税金及附加、业务及约束费、资产减值损成仇其他业务   成本，其中业务及约束费占比较高，最近三年及一期，业务及约束费占营业支   出的比例分别为 59.21%、56.75%、51.47%和 39.39%。                                                                                 单元：万元、%  边幅          金额          占比         金额         占比         金额         占比         金额         占比 税金及附加     2,251.62     0.50     2,953.06     0.63     3,380.56     0.69     2,698.29     0.74 业务及约束 费 信用减值损            -677.94    -0.15     1,363.99     0.29    -3,250.50    -0.67    25,973.57     7.09 失 其他业务成 本  算计     450,029.80   100.00   471,865.87   100.00   487,160.27   100.00   366,232.10   100.00       （1）税金及附加       公司的税金及附加包括城建税、援手费附加和其他附加。城建税、援手费   附加以偏激他附加等税金均按践诺交纳的升值税计征，而升值税主要取决于公   司营业总收入，故申报期内公司税金及附加的变动主淌若由公司收入变动酿成   的。       （2）业务及约束费                      西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘抄      业务及约束费是公司营业开销的主要组成部分，包括职工的薪酬、租出费、   劳务费、折旧费等。      最近三年及一期，公司业务及约束费分别为 207,832.16 万元、250,719.32 万   元、206,676.63 万元和 177,278.44 万元。公司营业用度率（业务及约束费/营业   总收入）分别为 40.09%、37.14%、38.93%和 30.97%，公司规划情况邃密，营收   大幅增长，营业费率总体呈现下降趋势。      最近三年及一期，公司信用减值损失分别为 25,973.57 万元、-3,250.50 万元、   和-0.15%，举座呈现波动趋势。      （四）现款流量分析      公司最近三年及一期现款流量情况如下：                                                                     单元：万元            边幅                2023 年 1-9 月    2022 年度       2021 年度         2020 年度 一、规划行动产生的现款流量： 规划行动现款流入小计                    1,569,249.18 1,365,370.18    1,741,256.70     789,521.41 规划行动现款流出小计                    1,528,800.76 1,839,897.00    3,113,191.40     903,392.46 规划行动产生的现款流量净额                    40,448.42   -474,526.82   -1,371,934.71    -113,871.05 二、投资行动产生的现款流量： 投资行动现款流入小计                       28,480.40      9,324.65         139.94         317.19 投资行动现款流出小计                       38,225.10    19,848.92       19,760.63      11,327.99 投资行动产生的现款流量净额                    -9,744.71    -10,524.28     -19,620.69      -11,010.79 三、筹资行动产生的现款流量： 筹资行动现款流入小计                    2,049,483.00 3,311,746.00    1,230,527.00    1,450,000.00 筹资行动现款流出小计                    2,224,791.37 2,896,230.26      457,460.32     328,870.90 筹资行动产生的现款流量净额                  -175,308.37   415,515.74      773,066.68    1,121,129.10 四、汇率变动对现款及现款等价物的影响                 121.02        264.49          -65.71        -158.79 五、现款及现款等价物净增多/（减少）额            -144,483.64    -69,270.86    -618,554.43     996,088.47 加：期初/年头现款及现款等价物余额             1,793,241.53 1,862,512.39    2,481,066.82    1,484,978.35 六、期末/年末现款及现款等价物余额             1,648,757.89 1,793,241.53    1,862,512.39    2,481,066.82      申报期内，公司规划行动现款流入主要包括收取利息、手续费及佣金的现   金等。最近三年及一期，公司规划行动现款流量净额分别为-113,871.05 万元、   -1,371,934.71 万元、-474,526.82 万元和 40,448.42 万元。                   西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘抄 为交易目的而持有的金融资产净增多额和返售业务资金净增多额大幅增多所致。 务资金净增多额和代理买卖证券收到的现款净额减少所致。2023 年 1-9 月，公 司规划行动产生的现款流量净额为 40,448.42 万元，主要系规划行动现款流出减 少导致。    申报期内，公司投资行动现款流入主要为公司取得投资收益所收到的现款、 收回投资所收到的现款以及处置固定资产、无形资产和其他耐久资产收回的现 金净额，投资行动现款流出主要为投资支付的现款及购建固定资产、无形资产 和其他耐久资产支付的现款。最近三年及一期，公司投资行动产生的现款流量 净额分别为-11,010.79 万元、-19,620.69 万元、-10,524.28 万元和-9,744.71 万元。 固定资产、无形资产和其他耐久资产支付的现款。2022 年，公司投资行动产生 的现款流量净额为-10,524.28 万元，主要系购建固定资产、无形资产和其他耐久 资产所支付的现款。2023 年 1-9 月，公司投资行动产生的现款流量净额为 -9,744.71 万元，主要系子公司西部利得基金搭理投资净开销减少。    申报期内，公司筹资行动现款流入主要包括刊行债券及短期融资款收到的 现款以和汲取投资收到的现款。最近三年及一期，公司筹资行动产生的现款流 量净额分别为 1,121,129.10 万元、773,066.68 万元、415,515.74 万元和-175,308.37 万元。 债券导致筹资行动现款流入增多及偿还债务使得筹资行动现款流出增多。2022 年度，公司筹资行动产生的现款流量的现款流量净额较 2021 年度减少 357,550.95 万元，主要系偿还债务支付的现款大幅增多所致。2023 年 1-9 月，公司筹资活 动产生的现款流量的现款流量净额较 2022 年度同期减少 590,824.11 万元，主要 系刊行债券收到的现款减少。                  西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘抄   （五）偿债智力分析      边幅                 /2023 年 1-9 月   /2022 年度       /2021 年度     /2020 年度 资产欠债率（扣除代理 款）（%） 流动比率（倍）                     -           1.86         1.74         2.46 速动比率（倍）                     -           1.84         1.74         2.46 贷款偿还率（%）               100.00         100.00       100.00       100.00 利息偿付率（%）               100.00         100.00       100.00       100.00 一起债务（亿元）               433.17         509.28       401.45       217.42 债务老本比（%）                60.87          65.22        59.60        45.44 现款利息保障倍数（倍）                 -          -3.62       -17.00        -0.26 利息保障倍数（倍）                   -           1.50         3.41         3.88 EBITDA 利息保障倍数                             -           1.72         3.69         4.06 （倍） EBITDA 一起债务比                             -           3.93         7.16         9.79 （%） 包摄于上市公司股东的                             -           6.04         6.06         5.82 每股净资产（元/股） 欠债率（扣除代理款）分别为 48.08%、61.29%、66.55%和 66.39%。 速动比率分别为 2.46、1.74、1.84，从申报期各期末流动比率和速动比率来看， 公司资产流动性较好，大约确保各种流动欠债的宽绰支付。公司资产以货币资 金、交易性金融资产等流动性较强的资产为主，此外公司具有多渠谈的融资能 力，因此公司举座偿债智力较高，偿债风险较低。   （六）明天业务办法及盈利智力的可持续性分析   明天，公司将以习近平新期间中国特色社会主义念念想为指导，深入贯彻落 实党的二十大精神和中央经济服务会议重要部署，加大金融服务下千里力度，不 断增强要素保障智力，秉持中国特色的 ESG 价值不雅，全面融入陕西省“秦创原” 服务大局。对峙以高质料发展为导向，聚焦“十四五”规划干线任务，丰富法 东谈主治理新实践，组网织密里面抑遏约束体系，阐扬企业文化催化剂作用，切实 作念到以客户为中心，提供全人命周期服务，立足西部服务寰宇，以专科化业务 与客户共同成长，力图成为一流上市空洞型投资银行。            西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘抄   （1）证券行业的方式和趋势   现阶段，国际宏不雅经济形势复杂多变，国际间政策协调难度加大，不确定 性因素昭彰增多。地缘政事冲突外溢效应难以预估，跨区域资源配置失衡时事 愈加凸起，世界经济总需求衰竭趋势赓续隐现，全球产业链、供应链、价值链 重构带来的各种潜在风险和冲击遮拦淡薄。刻下，国内老本商场注册制蜕变全 面落地，更好开发中国特色当代化多头绪老本商场，着力打造中国特色估值体 系，进一步阐扬国有企业支撑作用，为证券公司下一阶段发展提议了新命题。 因此，赓续知足住户合理的资产配置需求，切实提高服务当代化产业体系智力 是我国证券公司明天发展的宏不雅指向。此外，证券行业集聚度稳中有升，头部 券商竞争上风更趋昭彰，业务多元化发展趋势初步形成，金融科技对行业发展 理念的变革和重塑赓续深化，外资券商商场冲击将渐渐露出，证券行业竞争新 方式正加速演变。   （2）公司中枢竞争力分析   ①公司控股股东、践诺抑遏东谈主邃密的空洞实力为公司赓续开拓逾越、发展 壮大提供计策救助   公司的控股股东、践诺抑遏东谈主陕西投资集团有限公司看成陕西省国资委下 属首家国有老本投资运营蜕变试点单元，一直以来为公司老本实力稳步提高、 业务范围赓续扩大、持续稳定发展提供强劲保障；“产融招引”等业务方针使 公司具备昭彰的发展上风；金融板块看成陕投集团“双轮驱动”计策中的重要 一环，为公司发展提供计策救助。   ②完善的法东谈主治理结构和高效的里面决策体系，促进公司转型发展   公司法东谈主治理结构完善，里面决策体系健全，决策、执行、监督三大门径 之间权责明确，模范表率，运作高效。公司面对复杂多变的商场环境，大约快 速、准确作出决策判断，对业务发展提供有劲救助，促进公司转型发展，助推 公司杀青进入行业一流券商办法。   ③显耀的区域上风为积极落实国度计策提供重要支撑   公司耐久以来深耕西部地区，在陕西省内具有最先的市局面位。国度金融 服求实体经济的根底指向为公司提供了要紧发展机遇，立足老本中介根底定位， 灵验服求实体经济，塑造了邃密的西部证券品牌形象。                  西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘抄   ④空洞化金融服务平台，为投资者提供全链条金融服务   公司具备专科化的业务平台和高效的业务协同智力，倾力打造空洞化金融 服务平台，大约为客户提供“一站式”、全链条金融服务。   ⑤明确的计策规划办法和商场化的探员不竭机制，助力公司行稳致远   公司立足西部服务寰宇，以专科化业务与客户共同成长，力图成为一流上 市空洞型投资银行。公司灵验激动商场化程度，强化探员不竭机制，健全问责 约束轨制，充分带动各项业务稳定快速发展，助力公司行稳致远。   ⑥健全的合规风控体系和稳定的信息系统，为公司业务开展提供强劲保障   公司恒久青睐合规与风控体系开发，赓续加强落实主动合规毅力和全面风 险约束服务，妥善化解遗存业务风险，保障公司合规风险管控智力与业务发展 相得当；公司以金融科技发展为机会，灵验激动 IT 计策稳步实施，切实保障信 息时间系统安全稳固运行。健全的合规风控体系和稳定的信息系统，为公司业 务开展提供强劲保障。   七、刊行东谈主有息债务情况   （一）有息欠债总额   扬弃 2023 年 9 月末，公司有息债务总余额 4,333,174.35 万元，具体情况如 下：             边幅                   余额                   占比 短期借款                                    1,500.00            0.03 应付短期融资款（短期债券）                          481,498.57          11.11 拆入资金（同行拆借）                             249,353.66           5.75 卖出回购金融资产款                            2,083,881.78          48.09 应付债券                                 1,516,940.34          35.01             算计                   4,333,174.35             100.00                                                     单元：万元、%   公司有息债务包括应付短期融资款、拆入资金、卖出回购金融资产款和应 付债券，债务融资方式较为各种，融资渠谈认知，卖出回购金融资产款、应付 短期融资款和应付债券是公司有息欠债的最主要组成部分。                                                     单元：亿元、%          边幅                     金额                   占比                                西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘抄        银行借款                                                 0.15                     0.03        公司债券                                               151.69                    35.01        债务融资器用                                              48.15                    11.11        企业债                                                  0.00                     0.00        其他有息欠债                                             233.32                    53.84                       算计                                  433.32                   100.00           （二）刊行东谈主有息欠债结构           扬弃 2023 年 9 月末，公司有息债务期限结构如下：                                                                                       单元：万元   边幅            1 年以内            1-2 年        2-3 年       3-5 年        5 年以上            算计 短期借款                1,500.00             -            -            -           -        1,500.00 应付短期融资款 （短期债券） 拆入资金（同行拆 借） 卖出回购金融资 产款 应付债券            344,170.52     820,385.07    352,384.75            -           -    1,516,940.34   算计          3,160,404.53     820,385.07    352,384.75            -           -    4,333,174.35           从债务期限结构看，扬弃 2023 年 9 月末，公司 1 年以内到期的有息债务为        产款和应付短期融资款；1 年以上到期的有息欠债 1,172,769.82 万元，占有息债        务总金额的比例为 27.06%，主要为公司刊行的证券公司债。公司正从传统的通        谈业务向传统和改进业务并重过渡，支付、融资、托管、投资、交易和资产管        理等功能将赓续开发和完善。在这重要的业务转型时期，公司有较大的资金需        求。           扬弃 2023 年 9 月末，刊行东谈主有息欠债范围为 433.32 亿元，占欠债总额比重        为 663.59%。           扬弃 2023 年 9 月末，刊行东谈主一年内到期的有息欠债范围为 392.09 亿元，占        欠债总额比重为 57.54%。           扬弃 2023 年 9 月末，刊行东谈主银行借款余额为 0.00 亿元，占有息欠债比重为                              西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘抄           刊行东谈主短期偿还压力较大，主淌若到期的应付短期融资款和应付债券。                                                                            单元：亿元、%           一年以内(含 1 年)        2023 年 9 月末              2022 年           2021 年    2020 年  边幅           金额    占比           金额       占比             金额    占比         金额    占比  金额    占比 银行贷款  其中担保贷      款 其中：政策性     银行 国有六大行 股份制银行 地方城商行 地方农商行  其他银行 债券融资       158.62   40.45    199.65   46.07      209.65       41.75   156.02   40.27    70.44    33.78 其中：企业债      券  公司债券      110.47    28.17   151.69    35.01     125.32       24.96    42.44    10.95    40.32    19.34 债务融资工     具       48.15    12.28    48.15    11.11         84.33    16.79   113.58    29.32    30.12    14.45 非标融资 其中：相信融      资  融资租出 保障融资计     划 区域股权市   场融资 其他融资       233.47   59.55    233.47   53.88      292.53       58.25   231.39   59.73    138.06   66.22  农发基金  平滑基金  其他国有企    业借款  其中股东借      款 地方专项债 券转贷等 算计         392.09   100.00   433.32   100.00     502.18      100.00   387.41   100.00   208.5    100.00           （三）有息债务信用融资与担保融资的结构分析           扬弃 2023 年 9 月末，公司有息债务信用融资与担保融资的组成如下：                            西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘抄                                                                    单元：万元、%                  边幅                      金额                       占比                 信用融资                       2,249,292.57                    51.91                 质押融资                       2,083,881.78                    48.09                  算计                        4,333,174.35                   100.00             （四）存续的债券情况             放抄本召募说明书签署之日，西部证券偏激子公司已刊行尚在存续期的债           券、其他债务融资器用情况如下：                                                                  单元：年、亿元、% 序                        刊行         回售          到期        债券      刊行      刊行      债券简称       刊行方式                                                                余额 号                        日历         日历          日历        期限      范围      利率 公司债券小计                                                           141.00            141.00       券 CP004       券 CP003       券 CP002       券 CP001 债务融资器用小      计      算计                                                          199.00            199.00             八、关联方及关联交易情况             （一）关联方关系                西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘抄      平直或者曲折地抑遏本公司的法东谈主（或者其他组织）偏激平直或曲折抑遏 的除本公司偏激控股子公司之外的法东谈主（或者其他组织）。      本公司的控股股东、践诺抑遏东谈主为陕投集团，陕投集团的基本情况详见本 召募说明书“第四节刊行东谈主基本情况”之“三、刊行东谈主控股股东和践诺抑遏东谈主”。      本公司子公司、合营及联营企业的情况详见本召募说明书“第四节刊行东谈主 基本情况”之“四、刊行东谈主的股权结构及权益投资情况”。      扬弃 2023 年 6 月末，公司其他关联方情况如下： 序号         关联方称号                   关联关系      董事、司理、财务总监及董事会秘             书等      控股股东的董事、总司理、副总经          理及财务总监等      陕西金信实业发展有限公司西安皇           冠沐日货仓      陕西省成长性企业指导基金约束有            限公司      陕西金信华联锦鲤餐饮约束有限公             司                           西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘抄      序号           关联方称号                                      关联关系                    田分公司            陕西金信华联十三朝餐饮约束有限                   公司            澳门华山创业国际经济时间合作与                 贸易有限公司            陕西投资集团白水苹果物流贸易有                   限公司             陕西陕投国有老本投资合伙企业                 （有限合伙）            （二）关联方交易       况如下：                                                                       单元：万元、%                          占同类   关联方称号                                        占同类交                  占同类交                 占同类交                          交易金                 金额                  金额         易金额的         金额       易金额的        金额       易金额的                          额的比                                                 比例                    比例                   比例                           例 陕西金信餐饮有限公司      312.66      4.79   1,197.81         26.90   943.89        5.54   871.88        4.19 陕西六合地质有限背负                                           -             -        -           -   426.61       15.25 公司 陕西华山创业有限公司                                -             -        -           -    76.91        0.65 西安东谈主民大厦有限公司 西安索菲特货仓 西安东谈主民大厦买卖中心                            3.95           0.02    23.79        0.14        -           - 陕西金信实业发展有限 公司西安金冠沐日货仓 西安东谈主民大厦有限公司                                -             -     0.30           -        -           - 陕西金信华联锦鲤餐饮 约束有限公司 陕西国金物业约束有限 公司 陕西君颐健康养老服务 有限公司蓝田分公司 陕西投资集团华山招标 有限公司                                  西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘抄 西安秦达物业约束有限 背负公司 陕西金信华联十三朝餐 饮约束有限公司 陕西投资集团白水苹果 物流贸易有限公司 受并吞控股股东及最终 抑遏方抑遏的其他企业      算计                404.08                1,477.38                    -    1,030.45                 -   1,425.00        -                                                                                              单元：万元、%                                 占同类     关联方称号                                                  占同类交                             占同类交                      占同类交                                 交易金                      金额                      金额            易金额的               金额            易金额的           金额         易金额的                                 额的比                                                             比例                               比例                        比例                                  例 西安西交科创股权投资 合伙企业（有限合伙）-                -          -        4.64               0.06              -              -             -          - 受托资产约束 合营企业                       -          -        4.64                  -              -              -             -          - 陕西投资集团有限公司- 债券承销 陕西投资集团有限公司- 财务咨询人 陕西投资集团有限公司- 投资商讨 陕西投资集团有限公司- 代理买卖证券业务 控股股东及最终抑遏方           566.04                 1,242.96                 -       1,077.02              -        719.34          - 陕西动力投资股份有限 公司-股票承销 西部相信有限公司-约束                                                    -                 -        193.93           8.53          32.20       2.59 费 陕西金泰恒业房地产有                                                    -                 -        395.38          17.38              -          - 限公司-约束费 西 部 相信 有 限 公 司 -投 资商讨 西部相信有限公司-财务顾 问 陕西省水电开发有限责                                                    -                 -              -              -         18.87       0.36 任公司-财务咨询人 陕西省煤田物探伤绘有                                                    -                 -              -              -         14.15       0.03 限公司-持续督导 陕西投资集团有限公司 抑遏的企业-受托资产管          968.88      22.22       823.49              11.19          57.63          2.53              -          - 理 陕西投资集团有限公司 抑遏的企业-代理买卖证                                西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘抄                               占同类   关联方称号                                             占同类交                         占同类交                         占同类交                               交易金                     金额                    金额        易金额的              金额         易金额的            金额           易金额的                               额的比                                                      比例                           比例                           比例                                例 券业务 陕西省成长性企业指导 基金约束有限公司-受托                                     -                -          -              -        1.22        0.10 资产约束 陕西省成长性企业指导 基金约束有限公司-财务                                16.04              0.26          -              -              -        - 咨询人 陕西省华秦投资集团有                                                 -                -          -              -       13.81        1.11 限公司-受托资产约束 澳门华山创业国际经济 时间合作与贸易有限公                                113.15              2.34          -              -              -        - 司-投资商讨 秦创原发展股份有限公 司-投资商讨 受并吞控股股东及最终 抑遏方抑遏的其他企业 上海城投控股股份有限                                                 -                -          -              -       17.30        0.02 公司-代理买卖证券业务 持有 5%以上股份的企                           -          -          -                -          -              -       17.30           - 业 上海城投控股投资有限 公司-资产约束 持有 5%以上股份的企 业的子公司 症结约束东谈主员-受托资产 约束业务 症结约束东谈主员                0.94                  1.97                 -      1.43               -              -        - 北京雄壮华创投资有限                           -          -          -                -          -              -        4.54           - 公司 关联当然东谈主担任董事的                           -          -          -                -          -              -        4.54           - 法东谈主 控股股东的关联当然东谈主- 代理买卖证券业务 控股股东的关联当然东谈主            0.92                  2.48                 -          -              -              -        -       算计           9,819.53              3,949.17                -   1,898.86              -      865.39           -                                                                                            单元：万元                                     租出资            出租方称号    承租方称号                    月证据的             认的租出          认的租出            认的租出                                     产种类                                              租出用度               用度            用度             用度            西安东谈主民大    西部证券股                                     房屋                    -      3,238.10       3,238.10       3,238.10            厦有限公司    份有限公司                 西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘抄 上海金陕实         西部证券股 业发展有限            房屋         61.65     5,837.49     5,484.02   5,576.12         份有限公司 公司 陕西国金物         西部证券股 业约束有限            房屋         59.42       59.43         59.43          -         份有限公司 公司         算计                 121.11     9,135.01     8,781.55   8,814.22                                                           单元：万元                 租出资                              2021 年证据 承租方称号   出租方称号          月证据的         认的租出                   认的租出                 产种类                              的租出收入                        租出用度           收入                    收入 西部相信有   西部证券股                  房屋       168.38       279.85        273.68    120.29 限公司     份有限公司         算计                168.38       279.85        273,68    120.29   本公司 2013 年 2 月第一次临时股东大会审议通过了《对于确定公司办公楼 代建单元的提案》，答应指定陕西金泰恒业房地产有限公司为本边幅代建方， 并于 2013 年 3 月与该公司签署了《西部证券办公大楼边幅代建合同》，代建管 理费为总投资（不包含地盘关系用度、中心计房开发以及机房开发）的 4%，本 公司已支付代建约束费 420.00 万元。2018 年 11 月，公司第四届董事会第三十 七次会议通过了《西部证券和陕西金泰恒业房地产有限公司联建西部证券总部 办公楼的提案》，将原由陕西金泰恒业房地产有限公司向本公司代建办公楼变 更为联建办公楼。2019 年 12 月和 2020 年 1 月，本公司联合陕西金泰恒业房地 产有限公司分别与西安三建开发有限公司、陕西六合地质有限背负公司签署《西 部证券总部办公楼开发边幅土方工程合同》以及《西部证券总部办公楼开发项 目基坑支护及降水工程合同》，本公司于 2019 年预支陕西六合地质有限背负公 司工程款 465.00 万元。2020 年 10 月 21 日，本公司与陕西金泰恒业房地产有限 公司签署《西部证券办公楼边幅合作条约书》，根据该合作条约，本公司前期 已支付的代建约束费 420.00 万元变更用途为对上述联建办公楼的出资。2022 年 度该边幅仍在开发过程中。   扬弃 2023 年 6 月 30 日，本公司购买陕西投资集团有限公司刊行的公司债、 中期单据，运行成本为 42,149.62 万元，账面价值为 42,844.76 万元，本期证据                              西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘抄          收益 1,157.54 万元。本公司购买陕西动力投资股份有限公司刊行的股票运行成          本为 1,416.96 万元，账面价值为 1,475.76 万元，本期证据收益 166.58 万元。本          公司购买西部相信有限公司刊行的资产救助单据，期末已一起处置，本期证据          收益 7.48 万元。                                                                                     单元：万元    边幅                      2022 年发生额       2021 年发生额          2020 年发生额                 生额                                                                                症结约束东谈主员包括董事、监 症结约束东谈主员薪酬        1,536.75      3,812.41          3,198.77            2,415.00   事、总裁、副总裁、财务总                                                                                监、董事会秘书等。                                                                                      单元：万元   款项性质           关联方称号                                     2022 年末金额      2021 年末金额                                              余额                                                额          陕西金泰恒业房地产有限公司                       11,966.04        16,239.25          420.00         420.00          上海金陕实业发展有限公司                           86.40                 -          493.56       4,981.32          西安东谈主民大厦有限公司                                    -              -                -      1,983.33   预支账款   西安东谈主民大厦有限公司西安索菲特酒                                                        -              -                -          9.98          店          陕西六合地质有限背负公司                                  -              -                -             -          陕西国金物业约束有限公司                               8.30           3.77             3.77             -   应收账款   陕西投资集团有限公司                                    -        300.00   其他应收   西安东谈主民大厦有限公司                            875.00           875.00           875.00         875.00   款      陕西金信餐饮约束有限公司                               4.00           4.00             4.00             -   应付账款   西部相信有限公司                               75.78            75.78            75.78         75.78   其他应付          陕西金泰恒业房地产有限公司                       23,801.82        23,801.82                -             -   账款   预收账款   西部相信有限公司                                      -        168.38           162.22         168.40          西安东谈主民大厦有限公司                           9,139.01         9,590.35                -             -   使用权资          上海金陕实业发展有限公司                        28,149.61        25,237.04                -             -   产          陕西国金物业约束有限公司                           24.72            23.93                 -             -          西安东谈主民大厦有限公司                           9,318.14         9,139.58                -             -   租出欠债   上海金陕实业发展有限公司                        28,149.61        27,647.62                -             -          陕西国金物业约束有限公司                          247.27                 -                -             -          控股股东偏激抑遏的其他企业                        5,269.88         5,088.36        11,422.38     22,011.35   代理买卖   持有 5%以上股份的企业                               0.00              -             0.00          2.26   证券款    关联当然东谈主担任董事的法东谈主                                  -              -            0.44           0.44          控股股东的关联当然东谈主                             30.00            48.44                 -             -                       西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘抄 款项性质          关联方称号                        2022 年末金额      2021 年末金额                                余额                                            额           算计                  117,145.58     118,243.32      13,457.15     30,527.43          （三）关联交易决策          公司已在《公司划定》、《股东大会议事国法》及《董事会议事国法》中        对关联交易的原则、决策模范作出规章。其中主要要求如下：          第五十条文章：“公司的控股股东、践诺抑遏东谈主员不得利用其关联关系损        害公司利益。违背规章的，给公司酿成损失的，应当承担补偿背负。          控股股东、践诺抑遏东谈主应当善意使用其抑遏权，不得利用其抑遏权从事有        损于公司和中小股东正当权益的步履。          控股股东、践诺抑遏东谈主偏激抑遏的其他企业不得利用关联交易、资产重组、        垫付用度、对外投资、担保、利润分拨和其他方式平直或者曲折侵占公司资金、        资产，毁伤公司偏激他股东的利益。”          第五十一条文章：“股东大会是公司的权力机构，照章诈骗下列权柄：          ……          （十二）审议批准第五十二条文章的担保事项；……          （十四）审议批准公司的关联交易；……”          第五十二条文章：“公司除依照规章为客户提供融资融券外，不得为公司        股东、践诺抑遏东谈主偏激关联方提供融资或者担保。”          第九十条文章：“股东大会审议接洽关联交易事项时，关联股东不应当参        与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入灵验表决总和；股东大会决        议的公告应当充分表现非关联股东的表决情况。          股东大会审议接洽关联交易事项时，接洽联关系的股东应当侧目；会议需        要关联股东到会进行说明的，关联股东有背负和义务到会照实作念出说明。          ……          公司不得平直或曲折为股东出资提供融资或担保。”          第一百三十一条文章：“沉寂董事具有以下权柄：          （一）要紧关联交易应由沉寂董事招供后，提交董事会商酌；沉寂董事作        出判断前，不错遴聘中介机构出具沉寂财务咨询人申报，看成其判断的依据；             西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘抄   上述要紧关联交易是指公司拟与关联东谈主达成的总额高于三千万元且占公司 最近一期经审计净资产皆备值 5％以上的关联交易。……”   第一百五十三条文章：“董事与董事会会议决议事项所波及的企业接洽联 关系的，不得对该项决议诈骗表决权，也不得代理其他董事诈骗表决权。该董 事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经 无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事东谈主数不及三东谈主的，应将 该事项提交股东大会审议。……”   第一百六十二条文章：“……除本划定规章或股东大会同巧合，高等约束 东谈主员不得同所任职公司进行关联交易。……”   第一百八十二条文章：“监事不得利用其关联关系毁伤公司利益，若给公 司酿成损失的，应当承担补偿背负。”   第三十五条文章：“股东与股东大会拟审议事项接洽联关系时，应当侧目 表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总和。……”   第四十三条文章：“股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表 参加计票和监票。审议事项与股东接洽联关系的，关系股东及代理东谈主不得参加 计票、监票。……”   第十七条文章：“……董事会审议应当提交股东大会审议的要紧关联交易 事项（日常关联交易除外）时，董事不得寄托他东谈主出席。”   第十九条文章：“寄托和受托出席董事会会议应当谨守以下原则：   （一）在审议关联交易事项时，非关联董事不得寄托关联董事代为出席； 关联董事也不得收受非关联董事的寄托；……”   第二十八条文章：“……在董事侧目表决的情况下，接洽董事会会议由过 半数的无关联关系董事出席即可举行，形成决议须经无关联关系董事过半数通 过。出席会议的无关联关系董事东谈主数不及三东谈主的，不得对接洽提案进行表决， 而应当将该事项提交股东大会审议。”   刊行东谈主沉寂董事以为刊行东谈主申报期内的要紧关联交易步履谨守了对等、自 愿、等价、有偿的原则，接洽条约或合同所确定的要求是公允的、合理的，关                       西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘抄        联交易的价钱未偏离商场沉寂第三方的价钱，不存在毁伤公司偏激他股东利益        的情况，故意于公司业务发展。          九、对外担保、未决诉讼、仲裁等要紧或有事项或承诺事项          （一）公司对外担保情况          扬弃 2023 年 9 月末，刊行东谈主无对外担保。          （二）公司未决诉讼或仲裁事项          扬弃 2023 年 9 月 30 日，刊行东谈主涉案金额在 5,000 万元以上的未决诉讼（仲        裁）事项如下：                                         涉案金     判决或裁决结         是否形 序号       案件           案由        进展情况    额（亿     果及执行情况         成揣测   备注                                          元）      （如有）          欠债      西部证券（苦求东谈主）与      宁波宽客宏文控股有      限公司、徐春林、邵武、   请求裁决各被苦求                                          未计提                                 已立案，尚                                  未开庭      余竹云、上海快鹿投资    管策动支付补足款                                           备      （集团）有限公司（被       苦求东谈主）仲裁案      西部证券（原告）与钟    诉请三被告共同向                                          已计提                                                 刊行东谈主胜诉，                                                  执行模范中        告）诉讼案          本金                                              备                    要求贾跃亭支付融                                          已全额      西部证券与贾跃亭、甘                                 刊行东谈主胜诉，        薇的执行案件                                    执行模范中                       约金                                             账准备                                                 刊行东谈主胜诉，                                                 执行模范中。                                                 刊行东谈主已收到                    要求贾跃民支付融                                          已全额      西部证券与贾跃民的                                      执行款         执行案件                                    48,827.49 元，                       约金                                             账准备                                                 已协助法院完                                                 成对贾跃民质                                                 押股票处置。                    要求宜华企业向公      西部证券（原告）与宜    司约束的“西部证                                                                      已全额      华企业（集团）有限公    券恒安 2 号定向资                   刊行东谈主胜诉，      司合同（被告）纠纷案    产约束策动”支付                      执行模范中                                                                      账准备       ——“恒安 2 号”   中期单据本金及利                          息      西部证券（原告）与宜    要求宜华企业向公                                                                      已全额      华企业（集团）有限公    司约束的“西部鑫                     刊行东谈主胜诉，      司合同（被告）纠纷案    辉 5 号蚁结伙产管                    执行模范中                                                                      账准备       ——“鑫辉 5 号”   理策动”支付中期                        西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘抄                    单据本金及利息      （原告）西部证券与上      海中青世邦买卖保理                    要求中青保理支付                                     已全额      有限公司、中国青旅实                                    刊行东谈主胜诉，      业发展有限背负公司、                                     执行模范中                      讼师费等                                       账准备      北京黄金交易中心有      限公司（被告）诉讼案                   要求中南重工支付                   公司剩余待购回本      （原告）西部证券与江                                                 已全额                   金、缓期利息、违                         刊行东谈主胜诉，                   约金及公司为杀青                          执行模范中      公司（被告）诉讼案                                                  账准备                   质权所产生的系数                        用度      （原告）西部证券与刘   要求刘弘、单留欢                                      已全额                                                    刊行东谈主胜诉，                                                     执行模范中          行案件      金、利息、负约金                                      账准备                   要求王靖支付欠付                   本金 50,000 万元以                                                                 已全额      （原告）西部证券与王   及相应的利息、延                         刊行东谈主胜诉，       靖（被告）执行案    期利息、负约金及                          执行模范中                                                                 账准备                   因杀青债权所发生                       的用度                   算计                      43.457       锋、冯源、叶根培、余竹云、上海快鹿投资（集团）有限公司（被苦求东谈主）仲       裁案          刊行东谈主看成“西部恒盈招商快鹿九鼎投资 1 号蚁结伙产约束策动”（以下       简称“西部恒盈资管策动”）的约束东谈主，于 2015 年 8 月成立了西部恒盈资管计       划，运行资产范围算计东谈主民币 20 亿元。2015 年 8 月，刊行东谈主看成约束东谈主与补足       义务东谈主宁波宽客宏文控股有限公司、徐春林、上海快鹿投资（集团）有限公司、       邵武、姜锋、冯源、叶根培、余竹云等缔结《补偿合同》，商定补足义务东谈主在       相应条件知足后应向资管策动履行补足义务。此外，徐春林为前述补足义务东谈主       在《补偿合同》项下的各项义务提供质押担保。资管策动圮绝后，上述补足义       务东谈主未按约履行义务，故刊行东谈主代资管策动向深圳国际仲裁院苦求仲裁，请求       裁决各被苦求东谈主立即向公司代资管策动支付补足款，并支付滞纳金及承担本案       讼师费、本案仲裁用度、保全费等由被苦求东谈主承担的用度，请求裁决各被苦求       东谈主对上述仲裁请求项下义务承担连带背负，刊行东谈主代资管策动对徐春林持有质       押物的变价款在前述仲裁请求范围内优先受偿。以上仲裁请求款项算计为东谈主民       币 2,354,926,585.53 元。深圳国际仲裁院于 2022 年 9 月出具了《仲裁文告书》               西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘抄 [（2022）深国仲受 4705 号-1]，决定立案。放抄本召募说明书出具日，本案尚 未开庭。 诉请三被告共同向西部证券了债融老本金 59,205,000 元，利息、负约金并对其 提供的质押股票所得价有优先受偿权等。西安市中级东谈主民法院作出一审判决， 判决被告钟葱、葛力溶共同偿还西部证券本金 59,205,000 元及支付相应的利息、 负约金及因杀青债权所发生的用度，包括但不限于诉讼费（或仲裁费）、讼师 费、差旅费、评估费、拍卖费等（以践诺发生为准）并承担连带背负。西部证 券、钟葱及葛力溶均拿起了上诉，2021 年 4 月 28 日，陕西省高等东谈主民法院作出 《民事判决书》（2021）陕民终 270 号，判决除调和了负约金外，守旧了一审 判决。2021 年 5 月 31 日，公司向西安市中级东谈主民法院苦求强制执行。放抄本募 集说明书出具日，本案尚在执行模范中。 院（以下简称“陕西省高院”）拿起民事诉讼，要求贾跃亭支付融老本金、利 息、负约金共计约 48,291.77 万元。在答辩期间，被告贾跃亭提议统辖权异议。 统辖异议的裁定。2018 年 7 月 4 日，追加贾跃亭配偶甘薇为共同被告。2018 年 高院证据并于 2018 年 11 月 26 日出具《民事调处书》(2017)陕民初 63 号。鉴于 贾跃亭偏激配偶未履行《民事调处书》确定的义务，公司于 2018 年 11 月 28 日 向陕西高院苦求强制执行，陕西省高院指定西安铁路运载中级法院具体执行。 贾跃亭方面于 2019 年 10 月在好意思国苦求个东谈主歇业重整，向公司发送了关系文献 贵寓，经执行，未发现被执行东谈主有财产可供执行。2020 年 12 月，法院裁定终结 本次执行。经公司苦求，2022 年 7 月西安铁路运载中级法院还原执行。2022 年 空洞本案件可能发生的损失，公司自 2017 年已脱手就本案件所涉款项计提减值， 现已全额计提已矣。                西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘抄 事诉讼，要求贾跃民支付融老本金、利息、负约金共计约 30,308.29 万元等。在 答辩期间，被告贾跃民提议统辖权异议，2018 年 3 月 20 日最高手民法院作出终 审裁定，守旧了陕西省高院驳回贾跃民统辖异议的裁定。2018 年 7 月 4 日追加 贾跃民配偶张榕为共同被告。2018 年 11 月 22 日，公司与贾跃民偏激配偶签署 《息争条约》，《息争条约》照旧陕西省高院证据并于 2018 年 11 月 23 日出具 《民事调处书》（2017）陕民初 64 号。鉴于贾跃民偏激配偶未履行《民事调处 书》确定的义务，公司于 2018 年 11 月 28 日向陕西省高院苦求强制执行，陕西 省高院指定西安铁路运载中级法院具体执行。公司已取得部分执行款项，2020 年 12 月，未发现被执行东谈主有其他财产可供执行,法院裁定终结本次执行。2021 年 8 月，公司向西安铁路运载中级法院苦求还原执行，法院裁定还原案件执行； 质押股票处置；因未发现被执行东谈主有其他财产可供执行，2021 年 12 月，法院裁 定终结本次执行。空洞本案件计划可能发生的损失，公司自 2017 年已脱手就本 案件所涉款项计提减值，现已全额计提已矣。 “恒安 2 号”   公司为“西部证券恒安 2 号定向资产约束策动”约束东谈主，该资管策动购买 了宜华企业（集团）有限公司（以下简称“宜华企业”）刊行的“17 宜华企业 MTN002”债券：券面总额为 5000 万元，到期收益率 5.7998%，按年计息，到 期一次还本付息，兑付日为 2020 年 7 月 26 日。2020 年 3 月 26 日宜华企业被列 为被执行东谈主。2020 年 5 月 6 日宜华企业发布《2017 年度第一期中期单据未足额 偿付债务融资器用利息的公告》。同期，宜华企业主体信用品级从 AA+下调至 C,“17 宜华企业 MTN002”债项信用品级从 AA+下调至 A。以上情形标明，宜 华企业存在丧失或者可能丧失兑付公司到期债券的智力。2020 年 6 月，公司向 西安市中级东谈主民法院拿起民事诉讼，要求宜华企业向公司约束的“西部证券恒 安 2 号定向资产约束策动”支付中期单据本金 5000 万元、剩余一起利息 290 万 元及诉讼产生的用度。宜华企业提议统辖权异议，最终案件移送至广东省汕头 市中级东谈主民法院审理。 2021 年 9 月 13 日，公司收到广东省汕头市中级东谈主民 法院作出的（2020）粤 05 民初 3432 号《民事判决书》，判决宜华企业向公                西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘抄 司支付本金 5000 万元及相应利息、负约金等。放抄本召募说明书出具日，该案 在执行模范中。空洞本案计划可能发生的损失，公司自 2020 年已脱手就本案件 所涉款项计提减值，现已全额计提已矣。 “鑫辉 5 号” 公司约束的“西部鑫辉 5 号蚁结伙产约束策动”支付中期单据本金 5000 万元、 剩余一起利息 290 万元及诉讼产生的用度。宜华企业提议统辖权异议，最终案 件移送至广东省汕头市中级东谈主民法院审理。 2021 年 9 月 13 日，公司收到广 东省汕头市中级东谈主民法院作出的（2020）粤 05 民初 3433 号《民事判决书》 判决宜华企业向公司支付本金 5000 万元及相应利息、负约金等。放抄本召募 说明书签署日，该案在执行模范中。空洞本案计划可能发生的损失，公司自 2020 年已脱手就本案件所涉款项计提减值，现已全额计提已矣。 旅实业发展有限背负公司、北京黄金交易中心有限公司诉讼案 下简称“蚁算策动”），居品期限原则上不越过 1 年。召募资金一起投资于国 通讯托有限背负公司（原名“梗直东亚相信有限背负公司”，以下简称“国通 相信”）看成受托东谈主的“梗直东亚•恒盈保理 1 号蚁结伙金相信策动”。 相信策动期限届满，其未收到践诺融资东谈主上海中青世邦买卖保理有限公司（原 名“深圳市天启成买卖保理有限公司”，以下简称“中青保理”）应于当日支 付的还款，担保东谈主中国青旅实业发展有限背负公司（以下简称“中青旅实业”） 亦未履行保证义务，已组成负约。   为可贵投资者的正当权益，公司于 2018 年 6 月 1 日朝上海市第二中级东谈主民 法院（以下简称“上海二中院”）拿起民事诉讼，要求中青保理支付融资款、 负约金、讼师费等共计 2.157 亿元，北京黄金交易中心有限公司在应付账款相应 金额范围内优先偿付上述债务，中青旅实业对上述债务承担连带背负。上海二 中院于 2018 年 6 月 5 日出具了财产保全的《民事裁定书》(2018)沪 02 民初 943 号。2019 年 6 月 10 日，上海市第二中级东谈主民法院作出一审《民事判决书》                                        （2018）                 西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘抄 沪 02 民初 943 号，判决上海中青世邦买卖保理有限公司应于判决收效之日起十 日内支付回购价款、负约金、讼师费等款项，中国青旅实业发展有限背负公司 对上述债务承担连带了债背负。若中青保理不履行上述付款义务，北京黄金交 易中心有限公司在应付账款相应金额范围内优先偿付上述债务。 诉，2020 年 3 月 3 日，上海市高等东谈主民法院作出《民事判决书》(2019)沪民终 已终结本次执行。空洞本案计划可能发生的损失，公司自 2018 年已脱手就本案 件所涉款项计提减值，现已全额计提已矣。    公司与江阴中南重工集团有限公司（以下简称“中南重工”）分别于 2017 年 10 月 31 日、2018 年 5 月 21 日、2018 年 6 月 9 日缔结了《股票质押式回购 交易条约书》《股票质押式回购交易业务条约》《西部证券股份有限公司股票 质押式回购交易补充质押苦求书》等条约文献，并于 2018 年 6 月 9 日在江苏省 无锡市江南公证处对上述条约进行了公证。    中南重工将其持有的 1,160 万股中南红文化集团股份有限公司股票（证券代 码：002445，原“中南文化”，现“ST 中南”，以下简称“中南文化”）看成 标的证券与公司开展股票质押式回购交易，向公司进行质押融资借款 8,400 万元。 后经中南重工补充质押、场外部分还款、中南文化 2017 年度派发红股，中南重 工在公司算计质押中南文化 2,040 万股、剩余待购回本金 8,100 万元。 中院”）提交《强制执行苦求书》，要求中南重工支付公司剩余待购回本金、 缓期利息、负约金及公司为杀青质权所产生的系数用度。 了公司对中南重工的执行苦求。2019 年 1 月 31 日，公司向江苏省高等东谈主民法院 （以下简称“江苏省高院”）提议对驳回执行裁定的复议苦求。2019 年 8 月 30 日，江苏省高院作出《执行裁定书》(2019)苏执复 56 号，救助公司的复议请求， 取销无锡市中院上述执行裁定。2019 年 9 月 20 日，江苏省江阴市法院受理中南 重工债权东谈主对其提交的歇业重整苦求。2019 年 12 月 26 日，公司参加中南重工 歇业重整模范债权东谈主会议。2020 年 2 月 5 日，江苏省江阴市法院根据中南重工               西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘抄 约束东谈主的苦求作出《民事裁定书》（2019）苏 0281 破 21 号之一，裁定圮绝中 南重工重整模范，宣告中南重工歇业。 忠偏激配偶周满芬承担连带了债背负，向公司支付欠付本金 8,100 万元及相应的 利息、缓期利息、负约金及因杀青债权所发生的用度。2020 年 3 月 3 日，中南 重工第二次债权东谈主会议召开。中南重工持有的 34,034 万股中南文化股票已于 东谈主民法院作出《民事裁定书》，裁定驳回公司对保证东谈主陈少忠偏激配偶周满芬 的告状。2021 年 6 月，公司向西安市中级东谈主民法院告状，请求判决保证东谈主陈少 忠偏激配偶周满芬承担连带了债背负，向公司支付欠付本金 6045 万元及相应的 利息、缓期利息、负约金及因杀青债权所发生的用度。后经公司追加，诉讼金 额调和为本金 8723 万元及相应的利息、缓期利息、负约金及因杀青债权所发 生的用度，2021 年 11 月 24 日，西安市中级东谈主民法院作出（2021）陕 01 民初 连带给付西部证券讼师费。放抄本召募说明书出具日，案件已终结本次执行程 序。空洞本案计划可能发生的损失，公司自 2018 年已脱手就本案件所涉款项计 提减值，现已全额计提减值。 付融老本金、利息、负约金共计约 24,309.04 万元等。在答辩期间，被告刘弘提 出统辖权异议，陕西省高院于 2018 年 5 月 24 日裁定驳回了统辖异议，刘弘已 就陕西省高院一审裁定向最高手民法院拿起上诉。2018 年 7 月 25 日，最高手民 法院作出终审裁定，守旧了陕西省高院驳回刘弘统辖异议的裁定。2019 年 3 月 院证据并于 2019 年 3 月 15 日出具了《民事调处书》(2018)陕民初 25 号。鉴于 刘弘偏激配偶未履行《民事调处书》确定的义务，公司于 2019 年 3 月 21 日向 陕西省高院苦求强制执行，陕西省高院指定西安市中级东谈主民法院具体执行，取 得部分执行款项；2020 年公司协助法院完成刘弘质押股票的处置。经执行，未 发现被执行东谈主有其他财产可供执行。2020 年 10 月，法院裁定终结本次执行。综 合本案件计划可能发生的损失，公司自 2017 年已脱手就本案件所涉款项计提减                 西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘抄 值，现已全额计提减值。   公司与客户王靖于 2015 年 8 月 7 日缔结了《股票质押式回购交易业务条约》、 靖将其持有的 7,000 万股信威集团（证券代码：600485，2019 年 4 月 30 日起被 实施退市风险警示）股票质押给公司，与公司开展股票质押式回购交易，融资 借款 50,000 万元。上述条约于 2018 年 2 月 2 日在北京市海城公证处办理了公证。 由于王靖到期未了债债务，组成负约，公司于 2019 年 9 月 5 日向北京市第一中 级东谈主民法院（以下简称“北京一中院”）苦求强制执行，要求王靖支付欠付本 金 50,000 万元以及相应的利息、缓期利息、负约金及因杀青债权所发生的用度， 包括但不限于诉讼费（或仲裁费）、讼师费、差旅费、评估费、拍卖费等（以 践诺发生为准）。2019 年 9 月 18 日，北京一中院作出《执行裁定书》(2019)京 年 6 月，北京一中院裁定终结本次执行。空洞本案件计划可能发生的损失，公 司自 2019 年已脱手就本案件所涉款项计提减值，现已全额计提减值。   十、资产典质、质押、担保和其他限制用途安排，以及除此之外的其他具 有可抵挡第三东谈主的优先偿付欠债的情况   扬弃 2023 年 6 月末，公司受限资产为 2,729,539.79 万元，占当期末资产总 额的比例为 28.71%，占净资产的比例为 98.63%。具体如下：                                                     单元：万元         边幅             2023 年 6 月 30 日            受限原因                                                一般风险准备金入款、银行 货币资金                              30,750.04                                                  承兑汇票保证金 交易性金融资产/债券                      2,336,423.60     卖出回购质押物 交易性金融资产/债券                       279,878.96      债券假贷质押物 交易性金融资产/股票                        22,985.11       限售期股票 交易性金融资产/股票、基金                       4,401.90      已融出证券 交易性金融资产/债券                        39,719.36      国债冲抵保证金                                                资管居品合同商定受限 6 交易性金融资产/资管策动                      12,444.52                                                    个月 其他债权投资/企业债                          2,936.30     债券假贷质押物         合   计                   2,729,539.79         西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘抄 十一、企业合并、分立等要紧重组事项 申报期内，刊行东谈主未发生企业合并、分立等要紧重组事项。               西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘抄         第五节 刊行东谈主及本期债券的资信现象   一、本期债券的信用评级情况   刊行东谈主遴聘了联结伙信评估股份有限公司对本期公司债券刊行的资信情况 进行评级。根据联结伙信评估股份有限公司出具的《西部证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）信用评级申报》（联合﹝2024﹞ 评级瞻望为稳定。   二、刊行东谈主近三年及一期历史主体评级情况   （一）申报期内刊行东谈主信用评级情况 公司公开刊行公司债券 2020 年追踪评级申报》（联合[2020]1047 号），守旧公 司主体耐久信用品级 AAA 级，评级瞻望为稳定。 公司 2020 年公开刊行公司债券（面向专科投资者）（第一期）信用评级申报》 （联合[2020]2116 号），公司主体信用品级 AAA 级，这次债券信用品级 AAA 级，评级瞻望为稳定。 公司 2020 年公开刊行公司债券（面向专科投资者）（第二期）信用评级申报》 （联合[2020]2738 号），公司主体信用品级 AAA 级，这次债券信用品级 AAA 级，评级瞻望为稳定。 公司公开刊行公司债券 2021 年追踪评级申报》（联合[2021]4385 号），守旧公 司主体耐久信用品级 AAA 级，20 西部 01 和 20 西部 02 信用品级 AAA 级，评 级瞻望为稳定。 公司 2021 年面向专科投资者公开刊行公司债券信用评级申报》                               （联合[2021]7989 号），公司主体耐久信用品级 AAA 级，这次期限一年以上债券信用品级 AAA 级、期限在一年（含）以内的债券信用品级 A-1 级，评级瞻望为稳定。                  西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘抄 公司 2022 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）信用评级申报》（联 合[2022]207 号），公司主体耐久信用品级 AAA 级，这次债券信用品级 AAA 级， 评级瞻望为稳定。 公司 2022 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）信用评级申报》（联 合[2022]1434 号），公司主体耐久信用品级 AAA 级，这次债券信用品级 AAA 级，评级瞻望为稳定。 公司 2022 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）信用评级申报》（联 合[2022]2444 号），公司主体耐久信用品级 AAA 级，这次债券信用品级 AAA 级，评级瞻望为稳定。 公司 2022 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）信用评级申报》（联 合[2022]3604 号），公司主体耐久信用品级 AAA 级，这次债券信用品级 AAA 级，评级瞻望为稳定。 公司公开刊行公司债券 2022 年追踪评级申报》（联合[2022]5162 号），公司主 体和 20 西部 01、20 西部 02、22 西部 01、22 西部 02、22 西部 03、22 西部 04、 公司 2023 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）信用评级申报》（联 合[2023]524 号），公司主体和 23 西部 01、23 西部 02 的信用品级均为 AAA 级， 评级瞻望均为稳定。 公司公开刊行公司债券 2023 年追踪评级申报》（联合[2023]4805 号），公司主 体和 23 西部 02 的信用品级均为 AAA 级，评级瞻望均为稳定。 公司 2023 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）信用评级申报》（联 合[2023]6395 号），公司主体和 23 西部 03 的信用品级均为 AAA 级，评级瞻望               西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘抄 均为稳定。 公司 2023 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）信用评级申报》（联 合[2023]7693 号），公司主体和 23 西部 04 的信用品级均为 AAA 级，评级瞻望 均为稳定。 公司 2023 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第五期）信用评级申报》（联 合[2023]8893 号），公司主体和 23 西部 05 的信用品级均为 AAA 级，评级瞻望 均为稳定。   （二）对于评级互异的情况说明   申报期内，刊行东谈主在境内刊行其他债券、债务融资器用进行资信评级的主 体评级结果与本次评级结果未有互异。   三、公司债券信用评级申报主要事项   （一）信用评级论断及艳丽所代表的涵义   经联结伙信评估股份有限公司空洞评定，本公司主体信用品级为 AAA 级， 评级瞻望稳定，该级别反应了刊行东谈主偿还债务的智力极强，基本不受不利经济 环境的影响，负约风险极低；本期债券的信用品级为 AAA，该级别反应了本期 债券安全性极强，基本不受不利经济环境的影响，负约风险极低。   （二）评级申报的内容摘抄及存眷的主要风险   （1）公司股东实力很强，赢得股东救助较大，具有很强的区域竞争上风。 公司看成陕西省国资委旗下企业，系陕西省内第一家 A 股上市证券公司，股东 救助力度较大；在陕西省内具有昭彰的渠谈网点上风，具备很强区域竞争上风。   （2）公司主要业务名次行业中上游泳平，行业竞争力较强。2020－2022 年， 公司主要业务处于行业中上游，其中资产约束业务发展较好，举座具有较强的 行业竞争力。   （3）资产流动性很好，老本充足。扬弃 2023 年 9 月末，公司资产流动性 很好，老本充足性邃密，公司优质流动性资产占比较高，资产流动性很好；杠              西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘抄 杆水平一般，老本充足性邃密。   （1）规划易受外部环境影响。经济周期变化、国内证券商场波动以及关系 监管政策变化等因素可能对公司规划带来不利的影响。受证券商场波动等因素 影响，2022 年，公司营业收入及净利润范围均同比有所下滑。   （2）短期债务占比较高，存在一定流动性压力。扬弃 2023 年 9 月末，公 司靠近行业内普遍存在的短期集聚偿还压力问题，需对短期债务到期兑付情况 保持存眷。   （三）追踪评级安排   根据关系监管律例和联结伙信评估股份有限公司（以下简称“联结伙信”） 接洽业务表率，联结伙信将在本期债项信用评级灵验期内持续进行追踪评级， 追踪评级包括按期追踪评级和不按期追踪评级。   西部证券股份有限公司（以下简称“公司”）应按联结伙信追踪评级贵寓 清单的要求实时提供关系贵寓。联结伙信将按照接洽监管政策要乞降寄托评级 合同商定在本期债项评级灵验期内完成追踪评级服务。   贵公司或本期债项如发生要紧变化，或发生可能对贵公司或本期债项信用 评级产生较大影响的要紧事项，贵公司应实时文告联结伙信并提供接洽贵寓。   联结伙信将密切存眷贵公司的规划约束现象、外部规划环境及本期债项相 关信息，如发现有要紧变化，或出现可能对贵公司或本期债项信用评级产生较 大影响的事项时，联结伙信将进行必要的造访，实时进行分析，据实证据或调 整信用评级结果，出具追踪评级申报，并按监管政策要乞降寄托评级合同商定 报送及表现追踪评级申报和结果。   如贵公司不可实时提供追踪评级贵寓，或者出现监管规章、寄托评级合同 商定的其他情形，联结伙信不错圮绝或取销评级。   四、主要资信情况   （一）刊行东谈主赢得主要贷款银行的授信情况   公司资信现象优良，与国内主要银行保持着耐久合作伙伴关系。扬弃 2023 年 6 月末，公司（母公司）已赢得各家银行的各种授信额度情况如下：已赢得                            西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘抄         银行授信额度悉数 536.6 亿元，其中已使用授信额度为 89.47 亿元，未使用额度         为 447.13 亿元；已赢得中国东谈主民银行批复的同行拆借额度 90.7 亿元，其中已使         用拆借额度为 26.5 亿元。扬弃 2023 年 6 月末，已赢得银行间商场债券质押式回         购业务上限 210.18 亿元，其中已使用额度为正回购 177.78 亿元，逆回购 17.24         亿元。             （二）刊行东谈主及主要子公司申报期内债务负约记录及接洽情况             申报期内，公司及主要子公司无债务负约情况。             （三）已刊行尚在存续期的债券、其他债务融资器用以及偿还情况             放抄本召募说明书签署之日，西部证券偏激子公司已刊行尚在存续期的债         券、其他债务融资器用情况如下：                                                              单元：年、亿元、% 序                        刊行         回售         到期     债券      刊行      刊行      债券简称       刊行方式                                                          余额 号                        日历         日历         日历     期限      范围      利率 公司债券小计                                                       141.00          141.00       券 CP004       券 CP003       券 CP002       券 CP001 债务融资器用小                                                      58.00           58.00                           西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘抄 序                         刊行   回售          到期       债券        刊行            刊行     债券简称       刊行方式                                                                  余额 号                         日历   日历          日历       期限        范围            利率     计     算计                                                       199.00                 199.00            扬弃召募说明书签署日，刊行东谈主存量债券余额为 199.00 亿元，其中公司债          券 141 亿元，均为耐久公开刊行公司债券；债务融资器用 58 亿元。            上述债券在存续期内不存在有负约或蔓延支付本息的情况。            放抄本召募说明书签署之日，根据中国证监会证券基金机构监管部于 2021          年 6 月出具的《对于西部证券股份有限公司刊行短期融资券的监管意见书》（机          构部函〔2021〕2017 号），刊行东谈主不错按照《证券公司短期融资券约束办法》          （中国东谈主民银行公告〔2004〕第 12 号）等接洽规章刊行短期融资券，放抄本募          集说明书签署之日，该监管意见书项下的已刊行债券余额为 58.00 亿元。            放抄本召募说明书签署之日，根据中国证监会出具的（证监许可﹝2024﹞          刊行。            刊行东谈主已注册未刊行债券额度为 180.00 亿元，其中公司债券 180.00 亿元，          召募资金不越过 150 亿元拟用于偿还到期有息债务，不越过 30 亿元用于补充流          动资金。                                                                       单元：亿元 获取批文主体名                                                         剩余未刊行                获取批文场所      债券居品类型     批文额度          已刊行额度                        批文到期日    称                                                             额度 西部证券股份有        中国证监会、深圳    公开刊行公司债                                               2026 年 1 月   限公司           证券交易所         券                                                     12 日 西部证券股份有                    证券公司短期融                 交易商协会                      106.00    58.00         48.00   限公司                         资券     算计                                 286.00        58.00         228.00            （四）最近三年及一期与主要客户发生业务交易时，是否有严重任约时事            公司在与主要客户发生业务交易时，严格按照合同执行，最近三年及一期          莫得发生过要紧负约时事。            （五）最近三年及一期刊行的债券、其他债务融资器用以及偿还情况            放抄本召募说明书签署之日，刊行东谈主及下属子公司最近三年及一期刊行的          债券、其他债务融资器用均按时兑付本息，未发生蔓延兑付本息的情况，不存                西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘抄 在职何债务负约情形。   （六）本期刊行后累计公开刊行公司债券余额偏激占刊行东谈主最近一期净资 产的比例   放抄本召募说明书签署之日，公司存续公开刊行公司债券余额为 141 亿元， 若本期债券顺利刊行，累计公开刊行公司债券余额将达 151 亿元，占公司 2023 年 9 月 30 日净资产的比例为 50.64%。              西部证券股份有限公司面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书摘抄              第六节 增信机制   本期债券无担保。   本期债券刊行后，本公司将根据债务结构情况进一步加强公司的资产欠债约束、流 动性约束和召募资金使用约束，实时、足额地准备资金用于每年的利息支付及到期本金 的兑付，以充分保障投资者的利益。