j9九游会官方登录簿记料理东谈主有权认定投资东谈主提交的申购无效-九游娱乐(China)官方网站
发布日期：2024-05-22 05:35 点击次数：177
西部证券股份有限公司
（住所：陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室）
刊行公告
主承销商/受托料理东谈主/簿记料理东谈主
签署日历：2024 年【4】月【15】日
刊行东谈主及董事会举座成员保证公告内容的着实、准确和竣工，对公告的伪善
记录、误导性述说或者要害遗漏负连带背负。
遑急教唆
年 1 月 12 日得到中国证券监督料理委员会《对于快乐西部证券股份有限公司向专
业投资者公开拓行公司债券注册的批复》（证监许可﹝2024﹞60 号）快乐面向专
业投资者刊行面值不跨越（含）180 亿元的公司债券的注册。本次债券选择分期发
行的格式，自中国证监会快乐注册之日起 24 个月内刊行完了。
刊行东谈主本次债券选择分期刊行的格式，本期债券为本次债券批文项下初次发
行，本期债券刊行面值不跨越 10 亿元（含 10 亿元）。
东谈主民币 10 亿元（含 10 亿元），每张面值为 100 元，刊行数目为不跨越 1,000 万
张 ，刊行价钱为东谈主民币 100 元/张。
刊行，粗拙投资者和专科投资者中的个东谈主投资者不得参与刊行认购。本期债券 上
市后将被实施投资者适合性料理，仅专科投资者中的机构投资者参与交往，普 通
投资者和专科投资者中的个东谈主投资者认购或买入的交往四肢无效。
债券的信用等第为 AAA。本期债券刊行前，刊行东谈主最近一期末的净金钱为 278.42
亿元，吞并口径金钱欠债率为 70.99%。本期债券刊行前，刊行东谈主最近三个管帐年
度扫尾的年均可分拨利润为 9.85 亿元（2020-2022 年度经审计的吞并报表中包摄于
母公司通盘者的净利润平均值），估量不少于本期债券一年利息的 1 倍。刊行东谈主
在本期债券刊行前的财务主见适合相干规矩。
易的苦求。本期债券适合在深圳证券交往所的上市条件，交往格式包括匹配成交、
点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。但本期债券上市前，刊行东谈主财务状
况、谋划事迹、现款流和信用评级等情况可能出现要害变化，刊行东谈主无法保证本
期债券的上市苦求大要得到深圳证券交往所快乐，若届时本期债券无法进行上市
交往，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因刊行东谈主谋划与收益等情况变
化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担。本期债券不可在除深
圳证券交往所之外的其他交往局势上市。
将于 2024 年【4】月【16】日（T-1 日）向投资者利率询价，并根据利率询价情况
深信本期债券的最终票面利率。刊行东谈主和主承销商将于 2024 年【4】月【16】日
（ T-1 日 ） 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （ http://www.szse.cn ） 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者宽恕。
证券账户的专科机构投资者（法律、法则不容购买者除外）刊行，刊行选择网下 面
向专科机构投资者询价配售的格式。网下申购由刊行东谈主与主承销商根据网下询 价
情况进行配售，具体配售原则请详见本公告之“三、网下刊行”之“（六）配售”。 具
体刊行安排将根据深圳证券交往所的相干规矩进行。
算有限背负公司深圳 分公司开立的专科 A 股证券账户的专科机构投资者刊行。
专科机构投资者可通 过簿记建档系统提交认购订单或通过向簿记料理东谈主提交《网
下询价及认购苦求表》，专科机构投资者网下最低申购单元为 1,000 万元，跨越
行东谈主不左右刊行订价、暗箱操作，不以代握、信赖等格式谋取不正直利益或向其 他
相干利益主体运输利益，不径直或通过其他利益相干标的参与认购的投资者提 供
财务资助、变相返费，不出于利益交换的目的通过关联金融机构互相握有相互 发
行的债券，乌有施其他违抗平正竞争、破损市集治安等四肢。刊行东谈主的控股股 东、
实质限制东谈主不得组织、指使刊行东谈主实施前款四肢。刊行东谈主不从事《对于进一 步规
范债券刊行业务计划事项的奉告》第三条第二款规矩的四肢。
替代违纪融资认购。投资者认购本期债券应治服相干法律法则和中国证券监督管
理委员会的计划规矩，并自行承担相应的法律背负。投资者不从事《对于进一步 规
范债券刊行业务计划事项的奉告》第八条第二款、第三款规矩的四肢。
间、认购观念、认购设施、认购价钱和认购资金交纳等具体规矩。
进行债券通用质押式回购交往的基本条件，具体折算率等事宜将按证券登记机构
的相干规矩推行。
债券刊行的利率或者价钱应当以询价、条约订价等格式深信，刊行东谈主不会左右发
行订价、暗箱操作，不以代握、信赖等格式谋取不正直利益或向其他相干利益主
体运输利益，不径直或通过其他利益相干标的参与认购的投资者提供财务资助，
乌有施其他违抗平正竞争、破损市集治安等四肢。刊行东谈主的控股鼓动、 实质限制
东谈主不得组织、指使刊行东谈主实施前款四肢。
东谈主违纪融资认购。投资者认购并握有本期债券应治服相干法律法则和中国证券监
督料理委员会的计划规矩，并自行承担相应的法律背负。
投资者不得协助刊行东谈主从事违抗平正竞争、破损市集治安等四肢。投资者不
得通过协谋集中股金等格式协助刊行东谈主径直或者障碍认购我方刊行的债券，不得
为刊行东谈主认购我方刊行的债券提供通谈职业，不得径直或者变相收取债券刊行东谈主
承销职业、融资照应人、扣问职业等神色的用度。投资者资管居品料理东谈主相等鼓动、
合伙东谈主、实质限制东谈主、职工不得径直或障碍参与上述四肢。
刊行东谈主如有董事、监事、高等料理东谈主员、握股比例跨越 5%的鼓动相等他关联
方参与本期债券认购，刊行东谈主将在刊行终结公告中就相干认购情况进行透露。
行公告签署之日，公司股票交往平方，谋划踏实且不存在事迹下滑或要害造孽违
规影响刊行及上市条件的情况。
任何投资建议。投资者欲良好了解本期债券情况，请仔细阅读《西部证券股份有
限公司 2024 年面向专科投资者公开拓行公司债券（第一期）召募说明书》。与本
次刊行的相干贵府，投资者亦可登陆深圳证券交往所网站（http://www.szse.cn）及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。刊行公告中对于本期债券的表述如
有与召募说明书不一致的，以召募说明书为准。
交往所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上及
时公告，敬请投资者宽恕。
原坚强的与本次债券刊行相干的法律文献效用，原签署的相干法律文献对改名后
的公司债券连接具有法律效用。前述法律文献包括但不限于《西部证券股份有限
公司 2023 年面向专科投资者公开拓行公司债券之债券受托料理条约》和《西部证
券股份有限公司 2023 年面向专科投资者公开拓行公司债券之债券握有东谈主会议规
则》等文献。
释义
除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：
西部证券、本公司、公司、刊行东谈主 指 西部证券股份有限公司
中国证监会、证监会 指 中国证券监督料理委员会
深交所、中国证券登记公司 指 深圳证券交往所
证券登记机构 指 中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司
主承销商 指 国元证券股份有限公司
主承销商、受托料理东谈主、簿记料理
指 国元证券股份有限公司
东谈主、国元证券
本次刊行 指 本次债券的刊行
本期刊行 指 本期债券的刊行
西部证券股份有限公司 2024 年面向专科投资
本期债券 指
者公开拓行公司债券（第一期）
刊行东谈主根据计划法律法则为刊行本期债券而
制作的《西部证券股份有限公司 2024 年面向
召募说明书 指
专科投资者公开拓行公司债券（第一期）召募
说明书》
在登记公司开立及格证券账户的专科投资者
专科投资者 指
（法律、法则不容购买者除外）
专科机构投资者 指 专科投资者中的机构投资者
就本期债券而言，通过认购、受让、领受赠与、
投资东谈主、握有东谈主 指
剿袭等 正当路子取得并握有本期债券的主体
为本期刊行领受专科机构投资者网下询价的
网下询价日 指
日历
刊行首日、网下认购肇始日 指 为本期刊行领受投资者网下认购的肇始日历
《公司法》 指 《中华东谈主民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华东谈主民共和国证券法》
《料理观念》 指 《公司债券刊行与交往料理观念》
交昔时 指 深圳证券交往所的平方交昔时
中华东谈主民共和国的法定及政府指定节沐日或
休息日（不 包括香港特地行政区、澳门特地
法定节沐日或休息日 指
行政区和台湾地区的法 定节沐日和/或休息
日）
元、万元、亿元 指 东谈主民币元、东谈主民币万元、东谈主民币亿元
一、本期刊行基本情况
（一）本期债券的基本刊行条目
债券（第一期）。
刊行的格式，本期债券为本次债券批文项下初次刊行，本期债券刊行面值不跨越
构开立的托管账户托管记录。本期债券刊行扫尾后，债券认购东谈主可按照计划主管
机构的规矩进行债券的转让、质押等操作。
网下询价簿记终结，由公司与簿记料理东谈主按照计划规矩，在利率询价区间内协商
一致深信。债券票面利率选择单利按年计息，不计复利。
根据簿记建档情况进行配售的刊行格式。
分公司开立 A 股证券账户的专科机构投资者（法律、法则不容购买者除外）。
债券登记机构的计划规矩统计债券握有东谈主名单，本息支付格式相等他具体安排按
照债券登记机构的相干规矩办理。
息年度的付息日历（如遇法定节沐日或休息日，则顺延至自后的第 1 个职责日，
顺延工夫不另计利息）。
遇法定节沐日或休息日，则顺延至自后的第 1 个交昔时，顺延工夫付息款项不另
计利息）。
利息登记日收市时所握有的本期债券票面总数与票面利率的乘积，于兑付日向投
资者支付的本息金额为投资者截止兑付登记日收市时投资者握有的本期债券终末
一期利息及所握有的本期债券票面总数的本金。
等第为 AAA，本期公开拓行公司债券的信用等第为 AAA，评级瞻望为踏实。在本
期债券的存续期内，信用评级机构每年将对公司主体信用等第和本期债券信用等
级进行一次追踪评级。
亿元用于偿还到期有息债务。
召募资金专项账户，用于继承、存储和划转债券刊行召募资金，召募资金专户划
转的资金用途必须与本期债券召募说明书中商定用途相符。
债券的信用等第为 AAA，本期债券适合进行通用质押式回购交往的基本条件，具
体折算率等事宜将按证券登记机构的相干规矩推行。
行东谈主和簿记料理东谈主将按照价钱优先原则，对参与网下簿记建档的投资者进行配售，
如遭遇申购量跨越可分拨额度的情况，在价钱优先原则的前提下，刊行东谈主和簿记
料理东谈主有权决定长久协作的投资者优先配售。刊行东谈主和簿记料理东谈主有权根据相干
规矩，自主决定本期债券的最终配售终结。
股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开拓行公司债券（第一期）刊行公告》
“三、
网下刊行及配售原则”部分。
债券所应交纳的税款由投资者承担。
（二）与本期债券刊行计划的时辰安排
日历 刊行安排
T-2日 刊登召募说明书相等选录、刊行公告和
（【2024】年【4】月【15】日） 评级讲演
网下询价（簿记）
T-1日
深信票面利率
（【2024】年【4】月【16】日）
公告最终票面利率
T日
网下刊行肇始日
（【2024】年【4】月【17】日）
网下刊行截止日
网下认购的专科机构投资者应不晚于当
T+1日
日17:00前将认购款划至簿记料理东谈主专
（【2024】年【4】月【18】日）
用收款账户
刊登刊行终结公告，刊行扫尾
注：上述日历为交昔时。如遇要害突发事件影响刊行，刊行东谈主和主承销商将实时公告，
修改刊行日程。
二、网下向专科机构投资者利率询价
（一）网下投资者
本次网下利率询价的对象为握有中国证券登记结算有限背负公司深圳分公
司 A 股证券账户的专科机构投资者（法律、法则另有规矩的除外）。专科机构投
资者的申购资金开头必须适合国度计划规矩。
（二）利率询价预设区间及票面利率深信方法
本期债券的票面利率询价区间为【2.0】%-【3.0】%，本期债券最终的票面利
率将由刊行东谈主和主承销商根据网下向专科机构投资者的询价终结在上述利率预设
区间内深信。
（三）询价时辰
本期债券网下利率询价的时辰为【2024】年【4】月【16】日（T-1日）【15:00】
-【18:00】。
本期债券簿记建档职责通过深圳证券交往所债券簿记建档系统
（https://biz.szse.cn/cbb，以下简称簿记建档系统）开展，在网下询价时辰内，参与
询价的债券交往参与东谈主及承销机构招供的其他专科机构投资者原则上应当通过簿
记建档系统提交认购订单，其他投资者、因不可抗力等额外情况导致无法通过簿
记建档系统进行申购的债券交往参与东谈主及承销机构招供的其他专科机构投资者可
通过传真、邮件等格式向簿记料理东谈主或者承销机构发送《西部证券股份有限公司
相等他附件材料（以下简称“《网下利率询价及认购苦求表》”）（见附件），
并由簿记料理东谈主在簿记建档系统中录入认购订单。
如遇额外情况，经刊行东谈主与簿记料理东谈主协商一致，本期债券簿记建档截止时
间可经履行信息透露义务后延时一次，延迟后簿记建档截止时辰不得晚于当日
（四）询价观念
拟参与网下询价的专科机构投资者应按要求正确填写簿记系统认购单/《网下
利率询价及认购苦求表》。
债券交往参与东谈主及承销机构招供的其他专科机构投资者不错通过簿记系统
填写认购单，其他投资者、因不可抗力等额外情况下的债券交往参与东谈主及承销机
构招供的其他专科机构投资者不错从刊行公告所列示的网站下载《网下利率询价
及认购苦求表》。
（1）填制《网下利率询价及申购苦求表》
拟参与网下询价的专科机构投资者不错下载《网下利率询价及申购苦求表》，
并按要求正确填写。填写《网下利率询价及申购苦求表》应详确：
万元的必须是1000万元的整数倍；
购金额，即在该利率标位上投资者的新增认购需求。投资者的有用申购量为低 于
和即是最终深信的票面利率的通盘标位的累计申购量；
况填写比例。
（2）提交
参与利率询价的专科机构投资者应在【2024】年【4】月【16】日（T-1日）
【15:00】
至【18:00】通过深圳证券交往所债券簿记建档系统申购，或将以下贵府加盖单元
公章或经授权的业务章/部门章传真或发送邮件至簿记料理东谈主处。其中，通过深圳
证券交往所债券簿记建档系统径直参与利率询价的投资者应在簿记建档系统提交
认购单及相干申购文献附件，未通过簿记建档系统参与利率询价的投资者应将填
妥署名并加盖单元公章或经授权的业务章后的《网下利率询价及申购苦求表》及
相干附件提交至簿记料理东谈主或者承销机构处，并电话阐明。
《网下利率询价及申购苦求表》；
复印件；
上述贵府提供不王人全的，簿记料理东谈主有权认定投资东谈主提交的申购无效。投资
者填写的《网下利率询价及申购苦求表》一朝传真或邮件发送至簿记料理东谈主处，
即组成投资者发出的、对投资者具有法律不断力的要约。投资者如需对已提交至
簿记料理东谈主处的《网下利率询价及申购苦求表》进行修改的，须征得簿记料理东谈主
的快乐，方可进行修改并在规矩的时辰内提交修改后的《网下利率询价及申购申
请表》。
簿记料理东谈主有权根据询价情况要求投资者提供其他天禀评释文献。
传真：0551-65310715；
扣问电话：0551-62619866。
申购邮箱：【zqdcm@gyzq.com.cn】
簿记建档局势：安徽省合肥市梅山路 18 号 B 座 34 楼债券簿记建档室
刊行东谈主和簿记料理东谈主将根据网下询价终结深信本期债券的最终票面利率，并
将于 2024 年 【 4 】 月 【 16 】 日 （ T-1 日 ） 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.szse.cn）及 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本
期债券最终的票面利率。刊行 东谈主将按上述深信的票面利率向投资者公开拓行本期
债券。
（五）救急料理格式
簿记建档过程中，出现东谈主为操作失实、系统故障等情形导致簿记建档无法
继 续的，刊行东谈主和簿记料理东谈主应当按照救急预案选择变更簿记建档局势、变更簿
记 建档时辰、救急认购、取消刊行等救急料理治安。刊行东谈主和簿记料理东谈主应当及
时 透露救急料理的相干情况。
如投资者端出现接入故障，投资者应当通过线下传真、邮件等格式向主承销
商发送申购单，由簿记料理东谈主代为录入认购订单。
如簿记料理东谈主出现接入故障或系统自己死障，根据系统规复时辰，簿记料理
东谈主将透露相应公告说明是否选择线下簿记。如选择线下簿记的，故障发生前已提
交的线上认购有用，投资者无需线下再次申购。
三、网下刊行及配售原则
（一）刊行对象
网下刊行的对象为适合《料理观念》规矩且在登记公司开立及格证券账户的
专科机构投资者（国度法律、法则不容购买者除外）。专科机构投资者的申购资 金
开头必须适合国度计划规矩。
（二）刊行数目
本期债券刊行总界限不跨越东谈主民币10亿元（含10亿元）。参与本期网下刊行
的每个专科机构投资者的最低申购总金额不得少于1000万元（含1000万元），超
过1000万元的必须是1000万元的整数倍，簿记料理东谈主另有规矩的除外。每个投资
者在《网下利率询价及认购苦求表》中填入的最大申购金额 不得跨越本期债券的
刊行总数，刊行东谈主和簿记料理东谈主另有规矩的除外。
（三）刊行价钱
本期债券的刊行价钱为100元/张。
（四）刊行时辰
本期债券网下刊行的期限为【2】个交昔时，即【2024】年【4】月【17】日
（T日）至【2024】年【4】月【18】日（T＋1日）。
（五）申购观念
自行承担计划的法律背负。
有限背负公司深圳分公司的证券账户。尚未开户的专科机构投资者， 必须在 2024
年 【4】月【16】 日（T-1 日）前开立证券账户。
档系统深信认购数目 并自行下载《西部证券股份有限公司2024年面向专科投资者
公开拓行公司债券（第一期）配售阐明及缴款奉告书》（以下简称“《配售阐明
及缴款奉告书》”）。
簿记料理东谈主有权根据询价情况要求投资者提供其他天禀评释文献。
参与网下询价的专科机构投资者无需再次提交《网下利率询价及认购苦求》。
不参与网下询价的投资者不得参与认购，各专科机构投资者应在网下刊行截止日
之前将上述贵府发送传真或电子邮件至簿记料理东谈主处。
（六）配售原则
簿记料理东谈主据本期债券网下询价终结对通盘有用申购进行配售，专科机构投
资者的获配金额不会跨越其有用申购中相应的最大申购金额。
配售依照以下原则进行：按照专科机构投资者的申购利率从低到高进行簿记
建档，按照申购利率从低向高对申购金额进行累计，当累计金额跨越或即是本期
债券刊行总数时所对应的最高申购利率阐明为刊行利率，申购利率在最终刊行利
率以下（含刊行利率）的专科机构投资者按照价钱优先的原则配售；在价钱一样
的情况下，按照等比例的原则进行配售，同期适合洽商长久协作的专科机构投资
者优先。刊行东谈主和簿记料理东谈主有权决定本期债券的最终配售终结。
（七）缴款
得到配售的专科机构投资者应按照规矩实时交纳认购款，认购款须在【2024】
年【4】月【18】日（T+1日）【17:00】前足额划至簿记料理东谈主指定的收款账户。
划款时应注明专科机构投资者简称和“【24西部01】认购资金”字样，同期向簿记
料理东谈主传真划款字据。
账户称呼： 国元证券股份有限公司
账号： 1302010129027337785
开户银行： 中国工商银行合肥市四牌坊支行
大额支付系统号： 102361000015
汇款用途 【24西部01】认购资金
（八）背约申购的处理
得到配售的专科机构投资者若是未能在《配售缴款奉告书》规矩的时辰内向
簿记料理东谈主指定账户足额划付认购款项，将被视为背约，簿记料理东谈主有权料理该
背约投资者申购要约项下的沿途债券，同期，投资者就逾时未划部分按逐日万分
之五的比例向簿记料理东谈主支付背约金，并抵偿簿记料理东谈主由此遭受的亏损，簿记
料理东谈主有权进一步照章精致背约投资者的法律背负。
五、认购用度
本期刊行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等用度。
六、风险教唆
刊行东谈主和主承销商就已知范围已充分揭示本期刊行可能波及的风险事项，详
细风险揭示条目参见《西部证券股份有限公司2024年面向专科投资者公开拓行公
司债券（第一期）召募说明书》。
七、刊行东谈主、簿记料理东谈主和主承销商
（一）刊行东谈主：西部证券股份有限公司
法定代表东谈主：徐朝日
地址：陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室
电话：029-87406171
传真：029-87406259
计划东谈主：许松
（二）主承销商、簿记料理东谈主、债券受托料理东谈主：国元证券股份有限公司
住所：安徽省合肥市梅山路 18 号
法定代表东谈主：沈和付
计划东谈主：刘志、高章恒、方进、章想王人
计划地址：安徽省合肥市梅山路 18 号
计划电话：0551-62207948
传真：0551-62634916
邮政编码：230000
附件一：
西部证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开拓行公司债券（第一期）
网下利率询价及申购苦求表
遑急声明
具有法律不断力的要约。
机构称呼
交易牌照注册号 法定代表东谈主
承办东谈主姓名 传真号码 承办东谈主电子邮箱
办公电话 转移电话
证券账户称呼（深圳） 证券账户号码（深圳）
银行账户户名 银行账号号码
大额支付行号 开户行称呼
利率询价及申购信息（单一标位，不累进）
债券简称：24 西部 01，债券代码：148699，询价利率区间：【2.0%-3.0%】。起息日/缴款日：2024 年【4】月【18】日
申购金额（万元） 获配总量不超最终刊行量
申购利率（%）
（非累计） 的比例要求（如有，未填写默许无比例限定要求）
深圳证券交往所债券交往参与东谈主以及承销机构招供的其他专科机构投资者可通过深圳证券交往所债券簿记建档系统投标，无需填写或发送此表；其余专科机构投
资者应于2024年【4】月【16】日15:00-18:00，将此表填妥署名并加盖单元公章或经授权的业务章/部门章，连同有用的企业法东谈主交易牌照（副本）复印件或其他有用
的法东谈主经考评释文献复印件、刊行公告中要求的相干申购材料附件传真或发送邮件至簿记料理东谈主处。
申购传真：0551-65310715，扣问电话：0551-62619866。申购邮箱：zqdcm@gyzq.com.cn。
申购东谈主在此承诺：
的投递时辰以簿记室收到传真时点为准；在簿记建档时辰内只可向簿记料理东谈主提倡一份合规申购苦求表，未经簿记料理东谈主许可不得修改、取销；
得通盘必要的表里部批准，并将在认购本期债券后照章办理必要的手续；
配售金额，并领受簿记料理东谈主所深信的最终配售终结和相干用度的安排；
款账户。若是申购东谈主违抗此义务，簿记料理东谈主有权料理该背约申购东谈主订单项下的沿途债券，同期，本申购东谈主快乐就逾时未划部分按逐日万分之五的比例向簿记料理东谈主
支付背约金，并抵偿簿记料理东谈主和主承销商由此遭受的亏损；
径直或通过其他利益相干标的领受刊行东谈主提供财务资助等四肢。
隔断本期刊行；
（ ）刊行东谈主的董事、监事、高等料理东谈主员
（ ）握股比例跨越5%的鼓动
（ ）刊行东谈主的其他关联方
（ ）承销机构 （ ）承销机构关联方
申购东谈主如为承销机构相等关联方的，申购东谈主阐明并承诺已按规矩履行里面决议及审批经过，报价公允、设施合规；
钱法》等相干法律法则的规矩。申购东谈主快乐在得到本期债券申购配售后，按照簿记料理东谈主（或主承销商）的要求提供反洗钱审查相干核查材料（实质受益东谈主为非当然
东谈主的需提供机构法东谈主信息）。
我方刊行的债券，不存在为刊行东谈主认购我方刊行的债券提供通谈职业，不存在径直或者变相收取债券刊行东谈主承销职业、融资照应人、扣问职业等神色的用度。资管居品
料理东谈主相等鼓动、合伙东谈主、实质限制东谈主、职工不存在径直或障碍参与上述四肢。
构投资者的相干评释；簿记料理东谈主有权视需要要求申购东谈主提供部门公章或业务专用章的授权书。（如申购东谈主未按要求提供相干文献，簿记料理东谈主有权认定其申购无效。）
申购东谈主已充分瞻念察并领略上述承诺，阐明本次申购资金不是径直或者障碍想自于刊行东谈主相等利益相干方，不存在职何神色协助刊行东谈主开展自融或结构化的四肢，
并自发承担一切相干造孽违纪成果。
承办东谈主或其他有权东谈主员署名：
（单元盖印）
年 月 日
填表说明：（以下内容不需传真至簿记料理东谈主，但应被视为本刊行公告不可分割的部分，填
表前请仔细阅读）
表》。
需求。投资者的有用申购量为低于和即是最终深信的票面利率的通盘标位的累计申购量。（具
体见本公告填表说明第7条之填写示例）。
数倍。
根据我方的判断填写）。假定本期债券票面利率的询价区间为5.50%-5.80%、最终刊行量为10
亿元。某投资者拟在不同票面利率辞别申购不同的金额，其可作念出如下填写：
获配总量不超最终刊行量的
票面利率(%) 申购金额（万元）
比例要求（如有）
上述报价的含义如下：
● 当最终深信的票面利率高于或即是5.80%时，申购金额为35,000万元，但因获配总量
不超最终刊行量的20%的比例要求，有用申购金额为20,000万元；
● 当最终深信的票面利率低于5.80%，但高于或即是5.70%时，有用申购金额15,000万元；
● 当最终深信的票面利率低于5.70%，但高于或即是5.60%时，有用申购金额12,000万元；
● 当最终深信的票面利率低于5.60%，但高于或即是5.50%时，有用申购金额10,000万元；
● 当最终深信的票面利率低于5.50%时，该询价要约无效。
后，于簿记时辰内连同有用的企业法东谈主交易牌照（副本）复印件或其他有用的法东谈主经考评释
文献复印件、盖印版《专科投资者阐明函》和《债券市集专科投资者风险揭示书》一并传真
至簿记料理东谈主处。
后发送至簿记料理东谈主处，即对申购东谈主具有法律不断力，不可取销。申购东谈主如需对已提交至簿
记料理东谈主处的本表进行修改，须征得簿记料理东谈主快乐方可进行修改，并在规矩的簿记时辰内
提交修改后的本表。若因申购东谈主填写罅漏或填写瑕玷而径直或障碍导致预约申购无效或产生
其他成果，由申购东谈主自行负责。
障以其他格式传送、投递的，需与簿记料理东谈主交流阐明是否有用。
计划东谈主：岳昊晟、赵珺，申购传真：0551-65310715； 扣问电话：0551-62617266。
附件二
专科投资者阐明函
根据《证券期货投资者适合性料理观念》、《公司债券刊行与交往料理观念》、《深圳证券交往所债券
市集投资者适合性料理观念》、《深圳证券交往所债券市集投资者适合性料理观念》、《北京证券交往所债
券市集投资者适合性料理观念》等文献之规矩，本机构为：请在（ ）中勾选。簿记料理东谈主经核验，将认定符
合相干条件的申购东谈主为专科投资者。
A 经计划金融监管部门批准修复的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金料理公司相等子公司、商
业银行相等答理子公司、保障公司、信赖公司、财务公司等;经行业协会备案或者登记的证券公司子公司、期
货公司子公司、私募基金料理东谈主。
B 上述机构面向投资者刊行的答理居品，包括但不限于证券公司金钱料理居品、基金料理公司相等子公
司居品、期货公司金钱料理居品、银行答理居品、保障居品、信赖居品、经行业协会备案的私募基金。(如拟
将主要金钱投向单一债券，请连接阐明★项)（如答理居品、合伙企业拟将主要金钱投向本期债券，根据穿透
原则，核查最终投资者是否为适合基金业协会圭臬所规矩的专科投资者。）
C 社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，及格境外机构投资者(QFI)、东谈主民币
及格境外机构投资者(RQFII)。
D 同期适合下列条件的法东谈主或者其他组织(如拟将主要金钱投向单一债券，请连接阐明★项):
E 中国证监会、深圳证券交往所和深圳证券交往所招供的其他投资者。(请备注机构类型及称呼为:_____)
(备注:前款所称金融金钱，是指银行入款、股票、债券、基金份额、金钱料理谋划、银行答理居品、信
托谋划、保障居品、期货相等他繁衍居品等。)
申购东谈主阐明:
★2.如选择 B 类或 D 类投资者，请连接阐明是否拟将主要金钱投向单一债券:
【】否;
【】是，且穿透后的最终投资者适合基金业协会圭臬所规矩的专科投资者;
【】是，但穿透后的最终投资者不适合基金业协会圭臬所规矩的专科投资者。
谋取不正直利益或向其他相干利益主体运输利益,或领受刊行东谈主相等利益相干方的财务资助:
【】是;【】否
【】是;【】否
【】否;
【】是，且报价公允设施合规:
【】是，报价和设施存在其他情况，请说明:
同期申购东谈主承诺：在参与本期债券的认购前，已通过开 户证券公司债券专科投资者经验认定，具备认购
本期债券 的专科投资者经验，清醒本期债券信息透露渠谈，并仔细 阅读本期债券召募说明书等相干信息披
露文献及(附件三) 《债券市集专科投资者风险揭示书》所刊内容，充分了解 本期债券的特色及风险，经审
慎评估自身的经济气象和财 务才调，快乐参与本期债券的认购，并承担相应的风险， 且认购账户具备本期
债券认购与转让权限。
机构称呼：（公章）
年 月 日
附件三
债券市集专科投资者风险揭示书
尊敬的投资者：债券投资具有信用风险、市集风险、流动性风险、放大交往风险、质押
券价值变动风险、计谋风险相等他千般风险。为了使您更好地了解债券市集交往的风险，根
据计划证券交往法律法则、规章、法律解释，特提供本风险揭示书，请讲求良好阅读，持重决定
是否进行债券交往。投资者从事债券交往存在如下风险：
一、【投资者适合性】投资者应当根据自身的财务气象、投资的资金开头、实质需求、
风险承受才调，投资亏损后的损左计提、核销等承担亏损格式以及里面轨制（若为机构），
审慎决定参与债券交往。
二、【信用风险】债券刊行东谈主无法定期还本付息的风险。若是投资者购买或握有资信评
级较低的信用债，将濒临显贵的信用风险。
三、【市集风险】由于市集环境或供求关系等成分导致的债券价钱波动的风险。
四、【流动性风险】投资者在短期内无法以合理价钱买入或卖出债券，从而遭受亏损的
风险。
五、【放大交往风险】投资东谈主诓骗现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，从而
放大投资亏损的风险。
六、【质押券价值变动风险】投资者在参与质押式回购业务工夫需要保证回购圭臬券足
额。若是回购工夫债券价钱着落，圭臬券折算率相应下调，融资方将濒临圭臬券欠库风险。
融资方需要实时补充质押券幸免圭臬券不及。投资者在参与质押式条约回购业务工夫可能存
在质押券价值波动、分期偿还、分期摊还、司法冻结或扣划等情形导致质押券贬值或不及的
风险。
七、【操气魄险】由于投资者操作失实，证券公司或结算代理东谈主未履行职责等原因导致
的操气魄险。
八、【计谋风险】由于国度法律、法则、计谋、交往所法律解释的变化、修改等原因，可能
会对投资者的交往产生不利影响，以致形成经济亏损。对于因交往所制定、修改业务法律解释或
者根据业务法律解释履行自律监管职责等形成的亏损，交往所不承担背负。
九、【不可抗力风险】因出现失火、地震、夭厉、社会动乱等不可意想、幸免或克服的
不可抗力情形给投资者形成的风险。
特地教唆：本《风险揭示书》的教唆事项仅为列举性质，未能详备列明债券交往的通盘
风险。贵公司在参与债券交往前，应讲求阅读本风险揭示书、债券召募说明书以及交往所相
关业务法律解释，阐明已清醒并领略风险揭示书的沿途内容，并作念好风险评估与财务安排，深信
自身有弥散的风险承受才调，并自行承担参与交往的相应风险，幸免因参与债券交往而遭受
难以承受的亏损。
机构称呼：
（盖印）
附件四
受益通盘东谈主信息情况表
根据《中国东谈主民银行对于加强反洗钱客户身份识别计划职责的奉告（银发〔2017〕235 号文）》等法律
规矩要求，本机构受益通盘东谈主为：请在（ ）、□中勾选
（ ）1.受政府限制的企业工作单元：□法定代表东谈主 □实质限制东谈主 □其他
（ ）2.非政府限制的公司法东谈主（按规章治安判定）：□径直或障碍领有 25%公司股权或者表决权的当然
东谈主 □通过东谈主事、财务等格式对公司进行限制的当然东谈主 □公司的高等料理东谈主员
（ ）3.答理居品、定向资管谋划、集中股管谋划、金钱搭救专项谋划 （按规章治安判定）：□领有 25%
职权份额或者其他对居品/谋划限制的当然东谈主 □投资司理/投资主理/名堂负责东谈主/径直操作料理居品、谋划
的当然东谈主
（ ）4.基金居品（按规章治安判定）：□领有 25%职权份额或者其他对基金限制的当然东谈主 □基金司理
或者径直操作料理基金居品的当然东谈主
（ ）5.信赖居品：□录用东谈主 □受托东谈主 □受益东谈主 □其他对信赖实施最终有用限制的当然东谈主
（ ）6.合伙企业（按规章治安判定）：□跨越 25%合伙职权的当然东谈主 □参照公司类圭臬判定 □粗拙
合伙东谈主或者合伙事务推行东谈主
受益通盘东谈主信息情况如下：
序号 姓名 身份证件类型 证件号码 证件有用期 地址
本单元承诺以上所填信息均着实、准确、竣工！
机构盖印
年 月 日
附件五
有用的企业法东谈主交易牌照（副本）复印件或其他有用的法东谈主经考评释文献复印
件
（请附相干材料）
